KBC ke KB: Koupit s cílem 3838 Kč (+přehled investičních doporučení pro KB)
„Akcie Komerční banky začínáme pokrývat na úrovni „buy“, i když konsensus trhu je nastaven na stupni „overweight“, navzdory nejistotě ohledně zacházení s minoritními akcionáři,“ uvádí se v reportu KBC k bankovnímu sektoru ve střední Evropě, který má ČEKIA k dispozici. Prodej investiční společnosti IKS Komerční banky do rukou Societe Generale byl pro nás zklamáním vzhledem k ceně transakce, stejně jako oznámení 40 % dividendového výplatního poměru. Tyto špatné zprávy jsou ale již v ceně zahrnuty. Vzhledem k vysoké ziskovosti Komerční banky (ROE bez mimořádných vlivů 16 %) a kapitálové přiměřenosti 15 %, považujeme akcie Komerční banky za podhodnocené,“ uvádí se dále v reportu KBC.
Více informací na I-POINT: http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=46005
Poslední zprávy
- Burza v Praze v záporu kvůli KB bez dividendy
03.05. 16:34 Fio - Výrobce čokolády Hershey svými výsledky za 1Q překonává odhady analytiků a potvrzuje výhled
03.05. 14:21 Fio - Booking Holdings za 1Q reportoval výsledky nad očekávání, výhled pak uvádí opatrný
03.05. 14:04 Fio - Coinbase reportoval za 1Q téměř dvojnásobné výnosy oproti loňsku
03.05. 11:55 Fio - Apple reportoval kvartální výsledky, tržby z Číny trh překvapily
03.05. 11:14 Fio