Situace na US akciových trzích ze dne 18.11.09

Středeční seance na Wall Street se vlivem reportů makroukazatelů dostala od samotného počátku do minusových stavů, které byly sice v závěrečné fázi tradingu pozvolna stahovány do nižších záporů, nicméně se úplně nepovedlo investorů přivést indexy alespoň k neutrálním úrovním a ty tak zůstaly v umírněných záporných teritoriích.

Dopadům makrodat nepomohl ani oslabující dolar, když Dollar Index se vrátil zpět k 52-týdenním minimům, které si nastavil již dříve v týdnu. Nakonec skončil se ztrátou -0,4%.

Co tedy hýbalo trhy, byla makrodata v tomto složení a těmito výsledky: index CPI, tedy spotřebitelských cen za říjen vzrostl meziměsíčně +0,3 % vs. oček. +0,2 %, meziročně -0,2 % vs. oček. -0,3 %, Core CPI (bez potravin a energií) meziměsíčně +0,2 % vs. oček. +0,1 %, meziročně +1,7 % vs. oček. +1,6 %, započatá výstavba (Housing Starts) za říjen 529 tis. jednotek vs. oček. 600 tis., stavební povolení (Building Permits) v říjnu klesla na 552 tis. vs. oček. 580 tis. Celkově se tak ukázalo, že inflace je zatím solidně ošetřena, ovšem údaje z housingu poměrně negativně překvapily a naznačily, že zlepšení situace si bude vyžadovat ještě velkou trpělivost.

Na komoditních trzích znovu docházelo k pohybům, neboť ceny ropy spíše oscilovaly vzhledem k reportu o poklesu zásob ropy, nakonec ropa Light Sweet skončila kolem ceny 79,50 USD za barel. Zlato se znovu protlačilo k dalšímu rekordnímu maximu na úrovni 1153,40 v případě futures kontraktu, nyní mírně sestoupilo na 1143,0 USD za trojskou unci. Na forexu se dolar v rámci cross rates EUR/USD dostal na hranici 1,4922.

Určitou podporu trhům vyjádřil šéf St. Louis FED Bullard, který řekl, že US centrální banka nemusí zvýšit sazby až do začátku roku 2012 v závislosti na okolnostech. Dále se známý ekonom M. Mobius vyjádřil, že věří trhům BRIC s možným až 40% nárůstem a hodnotí trhy jako nákupní příležitost.

Hlavní US akciové indexy se zastavily na těchto stavech: blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 10426,30 bodů (-11,10 bodů, resp. -0,11%), technologicky zaměřený index Nasdaq Composite je na hodnotě 2193,14 bodů (-10,64 bodů, resp. -0,48%) a Standard and Poor´s 500 se nachází na hladině 1109,80 bodů (-0,52 bodů, resp. -0,05%).

Podle ekonomického kalendáře nás dnes čekají tyto makroúdaje: Initial Jobless Claims k 14.11. s číslem 504K, pokračující požadavky mají být 5598K, Leading Indicators zaříjen se čekají 0,4%, report Philadelphia FED za listopad s cifrou 12,20 bodů a Mortgage Deliquences (zpoždění splácení hypoték) za 3.Q. (předchozí údaj byl 9,24%).

Zajímavě se vyvíjí tzv. Baltic Dry Index (měřící ceny námořní přepravy surovin, ropy apod.). když roste již po patnácté v řadě, včera přidal 6% a dostává se na hranici 4643 bodů a tím překonává 14 měsíční maximum.

Asijské akciové trhy vypadají takto: Nikkei 225 -1,3%, HangSeng -0,86% a Shanghai Comp. +0,55%.

US futures jsou zatím nastaveny takto. DJIA -47 bodů, Nasdaq 100 -6,25 bodů, SP 500 -4,80 bodů.

CAPITAL PARTNERS a.s.

J. Stoulil