Krátké shrnutí obchodování v USA

Denní shrnutí:

Akciové trhy na Wall Street uzavřely pondělní obchodování v blízkosti pátečních uzavíracích hodnot s poměrně nízkými objemy. Volatilní seance potvrdila současnou nervozitu investorů ohledně budoucího vývoje a index S&P 500 tak zakončil se ziskem 0,09 %.

Futures na hlavní indexy si od brzkých ranních hodin připisovaly mírné zisky poté, co čínský index PMI v průmyslu přinesl výrazně pozitivní překvapení. První série amerických makrodat však příliš radosti nepřinesla, když osobní výdaje v září vzrostly o 0,2 % (odhad +0,4 %) a osobní příjem v září dokonce poklesl o desetinu, zatímco analytici odhadovali 0,2 % růst. Index S&P 500 tak před otevřením přidával okolo 0,45 %.

Během hlavní obchodní fáze se trhy ocitly v růstovém trendu, který byl založen na příznivých makrodatech z Číny týkajících se průmyslového sektoru. Také domácí data ze stejného odvětví společně s údaji o výdajích ve stavebním sektoru přinesly lepší než očekávané hodnoty. Index S&P 500 v jednu chvíli přidával více než 1 %, když překročil úroveň 1190 bodů. V průběhu dalších obchodních hodin však na trzích převládla nervozita z budoucího vývoje a indexy postupně obracely směr do červených čísel. Prodejní tlak dosahoval maximální úrovně okolo 0,5 %. Nejvýrazněji ztratil finanční sektor, který byl tlačen dolů zprávou o vyšetřování banky JPMorgan Chase & Co (37,42 USD; -0,56 %). Komise pro cenné papíry (SEC) vyšetřuje banku za obchody s hedgeovým fondem Magnetar kvůli možným podvodům při obchodování s dluhovými obligacemi se zástavou (CDO) navázanými na hypotéky. Naopak vyšší ceny ropy pomohly k růstu energetickým společnostem, které si dnes společně se sektorem telekomunikací připsaly největší zisky. Volatilní seanci nakonec uzavřely indexy na téměř nulových hodnotách.

Pokud jde o podnikovou sféru, společnost Ambac, již delší dobu se v problémech potápějící pojistitel dluhopisů, oznámila svůj záměr na vyhlášení bankrotu. Vedení firmy vyjednává s největšími věřiteli o restrukturalizaci svého dluhu a v případě, že nedojde k dohodě, je vedení společnosti připraveno vyhlásit bankrot. Akcie Ambacu včera ztratily více než 50 % ze své hodnoty!

Dnes nás čekají volby do amerického Senátu a také zasedání Fedu, obě události budou mít vliv na aktuální sentiment. Zejména očekávané prohlášení US centrální banky by mohlo změnit současný "vyčkávací“ vývoj.

Makro:

Osobní příjmy v září klesly o 0,1 % při oček. růstu o 0,2 %, osobní výdaje vzrostly o 0,2 % při oček. růstu o 0,4 % z předchozích 0,4 % (po revizi z 0,5 %) a 0,5 % (po rev. z 0,4 %)

Výdaje na osobní spotřebu - jádrové v září m/m 0,0 % při oček. růstu o 0,1 %, r/r 1,2 % při oček. růstu o 1,3 % z předch. 0,1 % a 1,3 %

Index aktivity ve zpracovatelském sektoru ISM v říjnu vzrostl na 56,9 bodu z 54,4 bodů při oček. poklesu na 54,0 bodů

Výdaje ve stavebnictví v září vzrostly meziměsíčně o 0,5 % proti oček. poklesu o 0,5 % z předchozích -0,2 % po revizi z +0,4 %

Pohled na indexy:

DJIA

11 124,62

+0,06%

S&P500

1 184,38

+0,09%

NASDAQ

2 504,84

-0,10%

Sektory:

Energie

+0,48%

Finance

-0,06%

Technologie

+0,06%

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD

1,3882

-0,46%

Zlato

1350,65

-0,64%

Brent ropa - future

84,35

+1,44%

WTI ropa - future

82,74

+1,66%