TUI navýší kapitál za 1,75 mld. EUR s cílem splatit státní pomoc z dob koronaviru

Německá turistická skupina TUI AG v pátek oznámila záměr navýšit kapitál v hodnotě 1,75 mld. EUR s cílem splatit pomoc ze strany německého státu.

Společnost TUI AG v pátek oznámila záměr navýšit kapitál v hodnotě 1,75 mld. EUR, aby z výtěžku plně splatila podporu poskytnutou ze strany německého ekonomického stabilizačního fondu WSF a podstatně snížila objem prostředků čerpaných od německé státní investiční a rozvojové banky KfW.

Akcionářům tak TUI nabízí možnost upsat nové akcie v poměru 8:3 (osm nových za tři staré) za upisovací cenu 5,55 EUR, celkem přes 328,9 mil. nových akcií.

Čistý dluh by oproti 3,4 mld. EUR na konci roku 2022 měl klesnout na přibližně 2,4 mld. EUR, uvádí společnost. Společnost očekává, že hrubé zadlužení by v průběhu finančního roku 2023 mělo klesnout na předkrizovou úroveň 3násobku.

Společnost zároveň potvrdila „povzbudivý“ trend v objednávkách klientů, který reportovala s výsledky 14. února.

„S výtěžky z navýšení kapitálu budeme realizovat, co jsme slíbili: plné splacení státní koronavirové pomoci. TUI bude mít dobrou strukturu rozvahy a zvýšenou ziskovost. Ziskový růst nadále zůstává náš plán pro budoucnost,“ komentoval výkonný ředitel TUI Sebastian Ebel.

Úpis bude probíhat v období od 28. března do 17. dubna 2023 (skutečná lhůta může být s ohledem na technické důvody kratší oproti společností uváděné).

Společnost nedávno realizovala reverzní split v poměru 10:1.

Akcie TUI (TUI1) dnes ve Frankfurtu posílily o 0,1 % na 15,72 EUR.

Zdroj: TUI AG, Bloomberg

Jan Tománek
Fio banka, a.s.