Morgan Stanley reportovala výsledky za 2Q, výnosy Wealth Management vzrostly o 16 %
| Výsledky společnosti Morgan Stanley (MS) za 2Q 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 2Q 2023 | Konsensus 2Q 2023 | 2Q 2022 | |
| Výnosy (mld. USD) | 13,46 | 13,11 | 13,1 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 2,2 | -- | 2,5 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,24 | -- | 1,39 |
Výsledky za 2Q
Čistý zisk klesl o 13 % na 2,18 mld. USD. Společnost dosáhla rentability hmotného vlastního kapitálu 12,1 %. Banka měla náklady na odstupné ve výši 308 mil. USD spojené se zrušením více než 3000 pracovních míst. Poměr efektivity nákladů firmy za první polovinu roku byl 75 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1 dosáhla 15,5 % při odhadu 15 %.
Výsledky dle segmentů:
- Wealth management (správa majetku) získal čistý majetek nových klientů ve výši 90 mld. USD a dosáhl rekordních výnosů ve výši 6,7 mld. USD, což je meziroční nárůst o 16 %. Marže před zdaněním byla 25,2 %, což reflektuje vyšší náklady spojené s odstupným.
- Obchodování s institucionálními klienty (Institutional Securities) dosáhlo 5,7 mld. USD, což reflektuje zklidněnou aktivitu v oblasti investičního bankovnictví a pokles výnosů z obchodování jak akcií (-14 %), tak dluhopisů (-31,2 %). To způsobila nižší klientská aktivita v méně příznivém trhu v porovnání s předešlým rokem. V loňském roce generoval tento segment výnosy 6,1 mld. USD.
- Investiční management zaznamenal výsledky ve výši 1,3 mld. USD., což je o 9 % méně než v minulém roce.
Vyjádření CEO Jamese P. Gormana
„Banka reportovala solidní výsledky v nelehkém obchodním prostředí. Tento kvartál začal s makroekonomickými nejistotami a utlumenou klientskou aktivitou, nicméně skončil na lepším tónu. […] Zakončili jsme kvartál v silné kapitálové pozici a navýšili jsme naši kvartální dividendu o 0,075 USD již druhým rokem v řadě. Zůstáváme sebejistí ohledně naší schopnosti růst v rozličném obchodním prostředí a zároveň zachovávat silnou kapitálovou pozici,“ uvedl Gorman.
Zpětný odkup akcií
Banka odkoupila nazpět své akcie ve výši 1 mld. USD během 2Q. Morgan Stanley reautorizovala víceletý program zpětného odkupu akcií až do výše 20 mld. USD.
Dividenda
Vedení banky se shodlo na dividendě v hodnotě 0,85 USD na akcii, což je nárůst o 0,075 USD na akcii. Dividenda bude vyplacena 15. srpna 2023.
Akcie Morgan Stanley
| Morgan Stanley (MS) +6,4 % na 91,91 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 153,5 | P/E | 15,1 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +8,1 | Očekávané P/E | 15,4 |
| 52týdenní minimum (USD) | 74,7 | Prům. cílová cena (USD) | 95,7 |
| 52týdenní maximum (USD) | 101,0 | Dividendový výnos (%) | 3,4 |
Zdroj: Bloomberg. Morgan Stanley
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- USA: Kompozitní PMI dosáhl v říjnu podle předběžných dat 57,6 b. při očekávání 57,4 b.
23.10. 16:30 Fio - Wall Street otevírá v záporu, cena ropy tlačí indexy níže
23.10. 16:15 Fio - Americké futures indikují open v záporném teritoriu
23.10. 14:57 Fio - TA Associates oznámila prodej zbývajícího podílu ve společnosti Eurowag
23.10. 14:03 Fio - Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,84 %), stříbro (-1,59 %), ropa (+1,51 %)
23.10. 13:50 Fio
