Paramount oznámil plně hotovostní nabídku na koupi Warner Bros. Discovery za 30 USD na akcii

Paramount Skydance oznámil plně hotovostní nabídku na koupi Warner Bros. Discovery za 30 USD na akcii. Nabídka se týká celé firmy, tedy včetně segmentu Global Networks.

Nabízená cena odpovídá hodnotě podniku (enterprise value), která zahrnuje i dluh 108,4 mld. USD. Transakce má být financována novým kapitálem od hlavních akcionářů Paramountu a úvěrovými závazky ve výši 54 mld. USD od bank Bank of America, Citi a Apollo.

Paramount uvedl, že jeho nabídka poskytuje akcionářům WBD o 18 mld. USD více hotovosti než konkurenční nabídka Netflixu. Spojení obou firem by podle společnosti přineslo úspory nákladů přes 6 mld. USD, navíc k více než 3 mld. USD úspor, které Paramount plánuje dosáhnout ve vlastní transformaci.

„Doporučení představenstva WBD upřednostnit transakci s Netflixem před nabídkou Paramountu vychází z iluzorního ocenění segmentu Global Networks, které není podloženo fundamenty podnikání a je zatíženo vysokou úrovní finanční páky přiřazené této části,“ uvedl Paramount v prohlášení.

Akcie WBD, Paramount a Netlfix

Akcie Warner Bros. Discovery (WBD) rostou o 6,77 % na 27,80 USD, akcie Paramount Skydance (PSKY) posilují o 3,60 % na 13,85 USD, zatímco akcie Netflix (NFLX) klesají o 3,03 % na 97,20 USD.

Zdroj: Paramount, Bloomberg

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.