Wall Street pod tlakem

Index Dow Jones -0,19 % na 48922,82 b. S&P 500 -0,66 % na 6931,87 b. Nasdaq Composite -1,35 % na 23535,93 b.

Americké akcie dnes klesají. Propad ze začátku obchodního dne se již postupně umazává a trh se uklidňuje. Nervozitu vyvolal Microsoft a jeho kvartální výsledky, které investoři hodnotí negativně. Zpomaluje růst cloudu. Kapitálové výdaje na datacentra a infrastrukturu umělé inteligence dosahují přibližně USD 30 mld. a objevují se obavy monetizaci jejich zisků. Po zveřejnění výsledků následovala smršť snížení cílových cen od deseti analytických domů. Nutno dodat, že i po snížení se cílové ceny pohybují vysoko nad aktuální tržní cenou USD 425 při poklesu o 11,7 %.

V návaznosti na technologického giganta klesají i další informační technologie. Oracle odepisuje 4,6 %, Palantir Technologies oslabuje o 4,2 % a nižší poklesy zaznamenávají i čipové společnosti.

Tesla po včerejším uzavření trhu reportovala výsledky. Na tržbách společnost reportovala meziroční pokles o přibližně tři procenta a dosáhla tak na analytické odhady. Ziskovost ve výši USD 0,5 překonala očekávání. Společnost zastaví výrobu modelů S a X, které tvoří méně významnou část dodávek automobilů, aby si uvolnila kapacity na výrobu humanoidních robotů. Zvýšení jejich prodejů má CEO za dlouhodobý cíl. Tesla také oznámila investici USD 2 mld. do společnosti xAI, která vytvořila chatbota Grok. Akcie klesá o 2,5 %.

Téměř dvouciferný jednodenní růst dosahují po výsledcích akcie Meta Platforms. Masivní investice do umělé inteligence kompenzuje meziroční růst výnosů o čtvrtinu a pozitivní výhled. Sektor komunikačních služeb nad vodou drží také telekomunikační společnosti. AT&T těží z výsledků druhý obchodní den a posiluje o 2,3 %

Southwest Airlines zavedla dříve oznámené změny pro posílení marží a očekává další silný růst. Zpoplatnění například lepší sedadla, anebo odbavenou batožinu. Letecká společnost za minulý kvartál oznámila vyšší než očekávanou ziskovost a meziroční růst tržeb. Akcie rostou o 15,6 %.

IBM očekává, že v roce 2026 dosáhne na růst tržeb ve výši 5 % a potvrzuje silný zájem o produkty spojené s umělou inteligencí, ze kterých bude nadále těžit. Výsledky za uplynulý kvartál překonávají analytické odhady na tržbách i ziskovosti. Akcie rostou o 5,3 %.

Mastercard Incorporated roste o 3,2 %. Společnost reportovala solidní růst počtu transakcí o 9 % a růst objemu transakcí o 7 %. Společnost mimo pozitivního výhledu dalšího růstu oznámila i škrty, které mají zefektivnit její chod. Například propustí zhruba 4 % zaměstnanců, kde očekává úsporu ve stovkách mil. USD. Zisk na akcii ve výši USD 4,76 překonává analytické odhady o víc než 10 %.

Výsledky reportoval i Caterpillar (+ 4%), anebo Lockheed Martin (5,1 %).

Další propad kryptoměn posílá Coinbase Global níže o 5,4 %. Bitcoin klesá o 4,5 % k úrovni USD 84 250.

Futures kontrakty na zlato lámou rekordy. Cena se za unci dostala nad USD 5600. Nyní je situace klidnější a při růstu 0,5 % se obchoduje poblíž USD 5370. Ropa WTI roste o 3,5 % k cenovce USD 65,5. Na maximech se obchoduje i měď při růstu futures kontraktů o 5 %. Freeport-McMoRan roste o 1,5 %.

Index S&P 500 -0,66 % na 6931,87 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Komunikační služby	+2,2 %	Informační technologie	-2,8 %
Energie	+1,6 %	Zbytná spotřeba	-0,9 %
Reality	+0,8 %	Utility	-0,4 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Southwest Airlines (LUV)	+16 %	United Rentals (URI)	-15 %
Royal Caribbean Cruises (RCL)	+14 %	Las Vegas Sands Corp (LVS)	-15 %
Meta Platforms (META)	+10 %	ServiceNow (NOW)	-12 %
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)	+8,8 %	Microsoft Corp (MSFT)	-12 %
Carnival Corp (CCL)	+7,6 %	First Solar (FSLR)	-11 %

Marek Kameništiak
Fio banka, a.s.