CSG refinancuje část úvěrů v objemu až 3,062 mld. EUR

Společnost CSG oznámila, že v souvislosti se vstupem na burzu (IPO) a zvýšením svého úvěrového ratingu zajistila refinancování části seniorních úvěrů formou nového syndikovaného úvěru v objemu až 3,062 mld. EUR.

Nová dluhová struktura podle společnosti omezuje riziko koncentrace refinancování v roce 2029 a prodlužuje splatnost seniorního dluhu až na šest let. Díky novému a navýšenému revolvingovému úvěrovému rámci společnost zároveň získává výrazně vyšší flexibilitu při financování provozního kapitálu.

Transakce zaznamenala na trhu silnou poptávku a společnosti přináší snížení úrokových nákladů o 125 až 150 bazických bodů oproti předchozím syndikovaným úvěrům.

Objem čerpaných prostředků z nové úvěrové struktury zůstane při dokončení transakce na stejné úrovni jako u původní struktury, tedy na hodnotě přibližně 1,7 mld. EUR. Společnost zároveň potvrdila svůj výhled zadlužení pro fiskální rok 2026, ve kterém počítá s poměrem čistého dluhu k zisku EBITDA pod úrovní 1,3×.

Nová dluhová struktura

Plně komitovaný syndikovaný úvěr v celkové výši až 3,062 mld. EUR (2,867 mld. EUR a 225 mil. USD), který zahrnuje:

• TLB ve výši 717 mil. EUR, se splatností 22. listopadu 2029, jednorázově splatný při konečné splatnosti (bullet).
• TLC ve výši 850 mil. EUR, se splatností 6 let od data uzavření transakce, jednorázově splatný při konečné splatnosti (bullet).
• Revolvingovou úvěrovou linku (Revolving Credit Facility) se dvěma tranšemi (až 1,3 mld. EUR a až 225 mil. USD) se splatností 3 roky od data uzavření transakce s možností prodloužení.

Předchozí dluhová struktura

• Dva syndikované seniorní úvěry (až 1,545 mld. EUR a až 600 mil. EUR), oba se splatností 22. listopadu 2029, s celkovým čerpáním přibližně 1,7 mld. EUR.

Akcie CSG

Akcie CSG (BAACSG) dnes na pražské burze klesají o 0,05 % na 392,8 Kč, na RM-SYSTÉMu pak posilují o 1 % na 393 Kč.

Zdroj: CSG

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.