ERSTE vydáním nových akcií zvýší kapitál

Společně s výsledky za 3Q společnost dnes zveřejnila, že hodlá vydáním až 60 mil. nových akcií zvýšit kapitál. Předpokládaná cena je vztažena ke včerejšímu závěru z Vídně tj. 27,50 EUR/akcii. Maximální cena je stanovena na 32 EUR/akcii. Díky tomu by měla ERSTE získat hrubého 1,65 mld. EUR. Kapitál banky by se tak měl zvýšit ze současných 14,1 na 15,7 mld. EUR.

Úpisu se mohou zúčastnit současní akcionáři. Za každých držených 16 akcií mohou upsat 3 nové. Rozhodným dnem pro získání upisovacích práv na nové akcie má být dnešek 30. 10. Úpis započne 2.listopadu a ukončen bude 16.11. resp. 17.11. bude stanoven výsledek (cena). S nově vydanými akciemi se má začít obchodovat 19.11. Společnost Criteria Caixa jako významný akcionář indikovala, že se hodlá úpisu plně zúčastnit.

Zvýšení kapitálu má bance přinést zvýšení kmenového kapitálu ukazatele Tier 1 ze současných 6,5 % na 7,8 %. Banka zatím nehodlá ze získaných prostředků splatit státní pomoc resp. ani podílové listy vydané v březnu t.r.

K výše uvedenému nutno dodat, že banka svými hospodářskými výsledky překonala v oblasti příjmů a zisků očekávání trhu. Jediný ukazatel, který může působit negativně je výše rizikových rezerv. Ty zaznamenaly růst i oproti 2Q, přestože se očekával spíše již i pokles.

Uvidíme, jak se s informacemi podaří poprat investoři, když zvýšení kapitálu bylo poměrně očekáváno. Spekulovalo se však o výši „jen“ 1 mld. EUR. Není zcela jasné, zda stanovené rozhodné datum pro získání nároku, je myšlen ještě dnešní obchodní den.

Jiří Zendulka

CAPITAL PARTNERS a.s.

Tento report naleznete na www.stockmarket.cz