Zámořské trhy navazují na vývoj v Evropě, v hlavní roli Credit Suisse
Zámořské trhy v polovině obchodního týdne reagují na finanční problémy evropské Credit Suisse, která rovněž zanechala stopu na evropském a českém akciovém trhu. Obavy o stabilitu globálního finančního systému, které odstartovaly potížemi amerických bank, zapříčinily změnu rizikového apetitu investorů a jejich přesun k bezpečnějším aktivům. Zlato od té doby připsalo na hodnotě o 6,3 % a přibližuje se k lokálním maximům letošního roku při 1950-1960 dolarů/unci. Naopak přesun k bezpečnějším aktivům neprospívá ropě, která během dnešního dne odepisuje lehce přes 6 % (lehčí varianta WTI), čímž komodita táhne dolů energetické sektory napříč světovými trhy. Mód risk-off dále prospívá dolaru, který dosud posiluje vůči koruně o 2,94 % na 22,78 USDCZK a vůči euru o 1,65 % na 1,055 EURUSD. Značnou nervozitu na trhu demonstruje také index volatility VIX, který od odkrytí finančních potíží amerických bank nabyl více jak 50 % a pohybuje se nejvýše za poslední 4 měsíce.
Pozornost investorů nyní směřuje k americkému Fedu, u kterého se očekává, že definuje svůj postoj k usměrnění paniky na bankovním trhu. Americká měnová autorita měla v příštím týdnu dle očekávání přistoupit k dalšímu zvyšování sazeb, ovšem v souvislosti s nedávným děním v bankovním sektoru mohou restriktivní kroky vést k dalšímu zesílení obav o finanční stabilitu. Směrodatnou informací tak bude, zda se Fed vydá cestou dalšího postupného zvyšování či sečkání na současných úrovních. Na úrovni individuálních akcií je k vidění největší pohyb u společností finančního a energetického sektoru, jež si připisují dvouciferné intradenní ztráty právě z titulu změny rizikové averze. Americké Treasuries vykazují změny především na krátkém konci výnosové křivky, když výnos 2letých dluhopisů dosud klesá o 31,7 bps. K podobné změně tvaru výnosové křivky dnes došlo u německých bondů, když výnosy papírů s 2letou splatností klesly o 48,1 bps. Aktivita dealerů s vládními bondy mimo přesun na bezpečná aktiva odráží také očekávání o snížení sazeb v pokročilé fázi roku, a to údajně až o 100 bps od očekávaného květnového peaku.
| Vývoj vybraných finančních instrumentů | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | Změna | Výnos |
| 2leté americké dluhopisy | 31,7 bps | 3,91 % |
| 5leté americké dluhopisy | 23,0 bps | 3,57 % |
| 10leté americké dluhopisy | 15,3 bps | 3,48 % |
| 30leté americké dluhopisy | 7,2 bps | 3,69 % |
| Komodity | Změna | Cena |
| Zlato | 1,12 % | 1923,5 USD/oz. |
| Stříbro | 0,49 % | 21,8 USD/oz. |
| Ropa WTI | 6,06 % | 67 USD/barel |
| Zemní plyn | 6,22 % | 2,4 USD/mbtu |
| Forex | Změna | Cena |
| EUR/USD | 1,65 % | 1,0555 |
| EUR/CZK | 1,16 % | 24,05 |
| USD/CZK | 2,94 % | 22,78 |
Zdroj dat: Reuters
Index Dow Jones -1,72 % na 31603,57 b.
S&P 500 -1,56 % na 3858,04 b.
Nasdaq Composite -0,91 % na 11323,62 b.
| Index S&P 500 -1,56 % na 3858,04 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,3 % | Energie | -6,3 % |
| Komunikační služby | +0,7 % | Základní materiály | -4,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Finanční sektor | -4,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +3,4 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -21 % |
| Xcel Energy (XEL) | +2,9 % | Steel Dynamics (STLD) | -13 % |
| WEC Energy Group (WEC) | +2,5 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -10 % |
| American Electric Power (AEP) | +2,5 % | Coterra Energy (CTRA) | -10 % |
| CMS Energy Corp (CMS) | +2,3 % | Halliburton (HAL) | -10 % |
Zdroj: Reuters, Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Zámoří uzavřelo s tučnými zisky
21.09. 22:01 Fio - Frankfurtská burza v pondělí posílila
21.09. 18:09 Fio - Wall Street otevírá týden v zeleném
21.09. 16:16 Fio - Americké futures kontrakty se obchodují v kladném teritoriu
21.09. 14:46 Fio - USA: Index aktivity Chicago Fed v srpnu na -0,04 b. v souladu s očekáváním
21.09. 14:38 Fio
