Denní report - čtvrtek 06.12.2012

ČR: Pražská burza mírně posílila, nicméně ČEZ a Telefonica na několikaletých minimech, SRN: Německé akcie nejvýše od loňského května, USA: Trhy většinu dne hledaly trend, nakonec připsaly omezené zisky

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní seanci mírně posílila a to o +0,18% na 999 bodů. Nicméně přestože index zakončil bez větší změny, vývoj jednotlivých titulů bez značně rozdílný. Čez (632 Kč -1,86%)propadl na nejnižší úroveň od února 2009, když utility dnes byly nejhorším a zároveň jediným klesajícím sektorem v Evropě. Stalo se tak poté, co francouzská společnost GDF Suez (-12%) při dnešním výsledkovém reportu snížila výhled na nejbližší dva roky. Ještě větší ztráty však zaznamenala Telefonica, jelikož poklesla o -3,37% na 330 Kč, což jsou podobně jako u Čezu téměř čtyřletá minima. Situaci tak zachraňoval bankovní sektor v čele s akciemi Komerční banky. Ty se po necelém měsíci dokázaly vrátit nad hladinu 4000 Kč se závěrem 4064 Kč (+3,12%). Erste Bank posílila o 0,8% na 564 Kč.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky vzrostly v říjnu meziměsíčně po sezónním očištění o 3,9 %, když se čekal mírnější růst o 1,0 %. Předchozích -3,3 % bylo revidováno na -2,4 %.
Meziročně bez očištění byl zaznamenán pokles o 2,4 %, když se čekalo -5,6 %. Předchozích -4,7 % bylo revidováno na -3,9 %.

Eurozóna

Ekonomika eurozóny podle druhých odhadů poklesla ve 3Q 2012 mezikvartálně o 0,1 % a meziročně o 0,6 %, což bylo v souladu s odhady analytiků. Spotřeba domácností zůstala ve 3Q 2012 stabilní, přičemž vládní výdaje poklesly o 0,2 % z důvodu fiskální konsolidace jednotlivých států eurozóny. Investice firem poklesly ve sledovaném období o 0,7 %, což je negativní. Na druhé straně dařilo se čistým exportům, neboť exporty vzrostly o 0,9 % a importy jen o 0,2 %. V největší ekonomice Evropy Německu se růst HDP ve 3Q 2012 zvýšil o 0,2 %, zatím Itálie poklesla o 0,2 %.

ECB dle očekávání ponechala hlavní úrokovou sazbu na 0,75 %.

Bank of England ponechala v souladu s očekáváním hlavní úrokovou sazbu beze změny na 0,5 %. Limit nákupů aktiv drží na 375 miliard liber.

Eurozóna

Ratingová agentura S&P snížila rating Řecka do selektivní platební neschopnosti ze stupně CCC. Snížení přichází jako reakce na zpětný odkup dluhu od privátních investorů, což je považováno za restrukturalizaci dluhu.

Akcie energetické společnosti GDF Suez po profit warningu padají na burze v Paříži o 13 %.
Akcie největší evropské utility reagují na oznámení, že společnost vykáže kvůli horším ekonomickým podmínkám čistý zisk 3,1 mld. až 3,5 mld. EUR při očekávaných 3,7 mld. až 4,2 mld. EUR.

Očekávané události

Popis trhu

Německé akcie se dnes díky pokračující rally vyhouply na nejvyšší úroveň od loňského května.Pokračující nákupy stále živí přesvědčení investorů, že se američtí zákonodárci v brzké době dokáží dohodnout na řešení tzv. fiskálního útesu. Index DAX uzavřel se ziskem 1,1% na 7 538 bodech. Nejlépe si vedl farmaceutický sektor (BAYN +3,5%, MRK +3,3%) a ThyssenKrupp (TKA +2,3%). Bayer těžil ze souhlasu evropských orgánů s rozšířeným použitím jednoho z jeho léků, zatímco akcie ThyssenKruppu pozitivně reagovaly na změny ve vedení firmy. Jižním směrem naopak stejně jako většina evropských energetik zamířilo díky profitwarningu francouzského GDF (-11%) RWE (RWE -1,5%) a E.On (EOAN -0,7%).

Podnikové zprávy

Societe Generale snižuje investiční doporučení pro největší světovou zajišťovnu Munich RE na držet z koupit.

Německá automobilka Daimler dokončila prodej 7,5 % podílu ve společnosti EADS podnikající v leteckém, vesmírném a zbrojním průmyslu.
Daimler prodal 61,1 milionu akcií za 27,23 euro za akcii. Prodej tak pozitivně přispěje k Free cashflow firmy tento rok o zhruba 1,66 miliardy eur. Prostředky budou dle jednoho člena představenstva investovány do dalšího růstu Daimleru. Německá automobilka si ponechala v EADS ještě dalších 7,5 %.

USA

Hlavní zprávy

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se k 1.prosinci snížily na 370 tis. a 3205 tis. (pokračující) (odhad 380 tis. a 3275 tis.). Předchozí hodnoty činí 395 tis. a 3305 tis.

Index spotřebitelského komfortu agentury Bloomberg se k 2.prosinci snížil na -33,8 b. z předchozích -33,0 b.

Očekávané události

Popis trhu

Zámořské trhy dnes po většinu obchodních hodin hledaly jasný trend. V závěru však dokázaly udržet menší zisky a S&P 500 tak připsal 0,33 % na 1413,95 b., Dow Jones přidal 0,30 % na 13 074,19 b. a technologický Nasdaq vzrostl o 0,51 % na 2988,82 b. Absence výraznějších pohybů znamenala, že investoři raději vyčkávali na zítřejší data o počtu nově vytvořených pracovních míst. Z dnešních událostí je k nákupům vybízel menší počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti a stabilní spotřebitelský komfort agentury Bloomberg. Pomohly i kompromisní vyjádření některých republikánských politiků ohledně fiskálního útesu. V Evropě pak příznivě působily zejména německé podnikové objednávky, jejichž růst výrazně překonal očekávání. Negativním faktorem byl pochmurný ekonomický výhled ECB, která v příštím roce neočekává výraznější hospodářské oživení. Z jednotlivých odvětví se dnes nejlépe vedlo technologiím (+0,73 %) a spotřebitelským službám (+0,33 %). Ve ztrátě byly utility (-0,16 %) a zdravotní sektor (-0,03 %).

Podnikové zprávy

HSBC zaplatí 1,8 miliardy dolarů v rámci vypořádání s americkými úřady kvůli praní špinavých peněz. HSBC údajně měla umožnit prát peníze ze zemí jako Mexiko, Írán, Kajmanské ostrovy, Saudská Arábie a Sýrie.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.