Denní report - čtvrtek 06.06.2013

ČR:Erste poslala burzu do záporu , SRN: Německé akcie se v závěru propadly do ztráty, USA: Zámoří nakonec silně v plusu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Dubnová obchodní bilance skončila s přebytkem 33,0 mld. Kč, když se čekalo +21,1 mld. Kč. Předchozích +32,3 mld. Kč bylo revidováno na +31,8 mld. Kč.

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (r-r) (duben): odhady: --, předchozí: -20.6%
09:00 Průmyslová výroba (r-r) (duben): odhady: 0.6%, předchozí: -6.0%
10:00 Mezinárodní rezervy (USD) (květen): odhady: --, předchozí: 44.7 mld.

Popis trhu

Pražská burza se ve čtvrtek vydala do červených čísel po vzoru evropských indexů. Index PX uzavřel níže -0,7% na 956 bodech. Hlavní „zásluhu" na poklesu měly především akcie Erste, které se ve druhé části dne propadly pod 620 Kč (-3,6%). Erste přitom byla se 120 mil. Kč druhým nejaktivnějším titulem dne za akciemi ČEZu (130 mil. Kč). Ten si vedl lépe a udržel úroveň 560 Kč (-0,14%). Lépe než trh si vedla také Komerční banka, jež s přehledem uhájila 3700 Kč (+0,3%). Telefonica 02 dodržela růstovou tradici tohoto týdne a přidala +1,2% až k 303 Kč. Na druhé straně spektra byla společně s Erste těžební NWR, jejíž akcie se při zhoršeném sentimentu obchodovaly ve druhé polovině dne pod 32 Kč (-3%).

 

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (sezónně očištěno) v dubnu poklesly o 2,3 %. Po předchozím růstu o 2,3 % se čekal pokles o 1,0 %.

Meziročně bez očištění objednávky poklesly o 0,4 %. Po březnovém poklesu o 0,3 % (revize z -0,4 %) se očekával růst o 0,9 %.

Eurozóna

ECB ponechala dle očekávání repo sazbu na 0,5 %. Depozitní sazba ponechána na nule. Pozorně sledována bude tisková konference Maria Draghiho od 14:30.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (duben): odhady: 17.0 mld., předchozí: 18.8 mld.
08:00 Běžný účet (EUR) (duben): odhady: 13.0 mld., předchozí: 20.2 mld.
08:00 Dovoz (sezónně očištěno) (duben): odhady: 0.5%, předchozí: 0.8%
08:00 Vývoz (m-m, sezónně očištěno) (duben): odhady: 0.1%, předchozí: 0.5%
12:00 Průmyslová produkce (m-m, sezónně očištěno) (duben): odhady: 0.0%, předchozí: 1.2%
12:00 Průmyslová produkce (r-r, očištěno o počet pracovních dnů) (duben): odhady: -0.7%, předchozí: -2.5%

Popis trhu

Po vystoupení šéfa ECB Maria Draghiho k měnové politice v Eurozóně však prudce změnily směr. Index DAX se krátce před koncem obchodování pohybuje se ztrátou 0,7% v okolí 8 140 bodů. Nedaří se hlavně finančnímu sektoru (CBK -2,3%, ALV -2,1%). Na předchozí poklesy navázalo K+S (SDF -1,1%). Opačným směrem zamířil Fresenius (FRE +0,5%), E.On (EOAN +0,4%) a Henkel (HEN3 +0,7%).

Podnikové zprávy

Henkel

Exane BNP Paribas zvýšila doporučení pro Henkel na „neutral" z „underperform".

USA

Hlavní zprávy

Bloomberg index spotřebitelského komfortu zůstal k 2. červnu na -29,7 b.

Nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti přibylo v týdnu končícím 1. června 346 tis., když se čekalo 345 tis. oproti předchozím 357 tis. (revize z 354 tis.). Průměr nových žádostí za poslední měsíc, který je věrohodnějším ukazatelem než volatilní týdenní report, rostl o 4,5 tis. na 352,5 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které jsou zveřejněnovány s týdenním zpožděním, klesly o 52 tis. na sezónně očištěných 2,95 milionu. Pokračující žádosti reflektují počet lidí, kteří již pobírají státní podporu.

Index propuštěných zaměstnanců Challenger v květnu meziročně klesl o 41,2 %.

Index spotřebitelského výhledu RBC roste na 51,8 b. z 50,2 b.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen): odhady: 165 tis., předchozí: 165 tis.
14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen): odhady: 177 tis., předchozí: 176 tis.
14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen): odhady: 4 tis., předchozí: 0 tis.
14:30 Míra nezaměstnanosti (květen): odhady: 7.5%, předchozí: 7.5%
14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m, všichni zaměstnanci) (květen): odhady: 0.2%, předchozí: 0.2%
14:30 Průměrná hodinová mzda (r-r, všichni zaměstnanci) (květen): odhady: 2.1%, předchozí: 1.9%

Popis trhu

Silně volatilní seance nakonec končí, po dvou dnech poklesů, v zelených číslech. Ze sektorů se nejvíce dařilo telekomunikacím a zdravotní péči. Naopak méně se dařilo technologickým společnostem. Jednotlivé společnosti se zaznamenání hodným pohybem byly například Verizon (VZ +3,5 %) a Home Depot (HD +2,88 %). Dolů naopak zamířil Chevron (CVX -0,81 %).

Zajímavý kotrmelec dnes předvedly dluhopisy. Italským a španělským 10 letým dluhopisům dnes vzrostl výnos shodně o 4,5%. Německý dluhopis se v druhé půlce dne naopak poroučel z intradenních maxim o cca. 0,04%. Stejně tak americký 10 letý bond se pozdě odpoledne krátce podíval dokonce pod 2%.

Na tyto události reagovaly futures, především pak zlato, které se krátce vyhouplo až na 1424 USD za trojskou unci.

Podnikové zprávy

Apple

Ruské noviny Izvestia uvádí, že Apple v Rusku zaregistroval ochrannou známku 'iWatch'. Spekulace o chytrých hodinkách s pokročilými biometrickými funkcemi se tedy opět množí. Otázkou zůstává, jestli by o takový produkt byl dostatečný zájem. Ming-Chi Kuo, analytik KGI Securities, se domnívá, že trh ještě není na hodinky připravený a dříve než koncem roku 2014 je Apple nepředstaví. Například mezinárodní práva na užívání názvu 'iPad' Apple také získal už v roce 2006 a první verze populárního iPadu byla představena až o 4 roky později.

PepsiCo

PepsiCo (PEP) vyjednává o převzetí izraelské společnosti SodaStream (SODA), jejíž přístroje vyrábí domácí sycenou vodu. Přístroj umožňuje vyrobení sycené vody z vody z kohoutku. Díky přístrojům SodaStream a nabízeným sirupům si lze připravit vlasní sycené nápoje, které jsou podobné nejoblíbenějším značkám sycených nebo energetických nápojů. SodaStream je od roku 2010 listován na Nasdaqu s dnešní tržní kapitalizací 1,4 miliardy dolarů.

Akvizice by se dle Calcalist financial měla pohybovat okolo 2 miliard dolarů. Dle některých odhadů je PepsiCo ochotna zaplatit až 95 USD za akcii. Akcie SodaStream uzavřely ve středu na 69,35 USD. PepsiCo má o SodaStream zájem kvůli potenciální expanzi na americkém trhu. V minulém roce činil zisk SodaStream 44 milionů dolarů při tržbách 436 milionů.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.