Denní report - pondělí 02.02.2015

ČR: Pražská burza zahájila týden úspěšně díky Čezu a O2, SRN: Německá burza zahajuje týden růstem, USA: Za volatilního obchodování vstoupily americké akcie do nového týdne solidním růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (leden):
aktuální hodnota: 56,1 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 53,3 b.

Bilance státního rozpočtu (leden):
aktuální hodnota: 28,6 mld.
odhady: --
předchozí: -77,8 mld.

Popis trhu

Index PX se po většinu obchodní seance pohyboval mírně v záporném teritoriu, nicméně nakonec díky silné závěrečné aukci zakončil se ziskem 0,24% na 958 bodech. Tahounem růstu se stal především Čez a akcie O2. Čez si polepšil o +1,56% na 585 Kč a akcie O2 překonaly metu 220 Kč (+1,98%). Na páteční růst navázal Pegas (683 Kč +1,44%), který tak posunul několikaletá maxima výše. Páteční pokles odmazal Unipetrol, když přidal +1,77% na 138 Kč. Z denních ztrát se vymanila Erste Bank a nakonec stagnovala u 537 Kč. Komerční banka korigovala zisky z minulého týdne a ocenění se vrátilo pod 5000 Kč na 4 972 Kč(-0,76%). Po propadu na Nasdaqu se dolu vydaly akcie CME a uzavřely pod 65 Kč (-1,74%). Nedařilo se ani akciím Philip Morris, které poklesly k 10 800 Kč (-1,3%)

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,0 b.

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 51,0 b.

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (prosinec): odhady: -0.7%, předchozí: -0.3%
11:00 PPI (y-y) (prosinec): odhady: -2.5%, předchozí: -1.6%

Popis trhu

Index DAX30 se nachází před koncem obchodního dne na dostřel historickému maximu na 10 801,37 b. (+1 %).

Mezi vítěze dne se řadí výrobce chemických produktů BASF SE (BAS, +1,99 %), Deutsche Bank (DBK, 2,19 %), výrobce chemikálií Lanxess (LXS, +2,6 %), zajišťovna Munich Re (MUV2, +1,99 %) nebo výrobce automobilů Volkswagen (VOW3, +1,99 %).

Pod tlakem žalob o náhradu škody způsobené kartelem dopravců ztrácí letecký dopravce Lufthansa (LHA, -3,32 %). V červeném i (TKA, -1,6 %) nebo Infineon Technologies (IFX, -1,12 %), které HSBC snížila doporučení i cílovou cenu. Ve ztrátě se nachází i výrobce oceli Thyssenkrupp Ag (TKA, -1,6 %).

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
odhady: 0,2 %
předchozí: 0,4 % / revize: 0,3 %

Osobní výdaje (prosinec):
aktuální hodnota: -0,3 %     
odhady: -0,2 %
předchozí: 0,6 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,0 %
odhady: 0,0 %
předchozí: 0,0 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,3 %
odhady: 1,3 %
předchozí: 1,4 %

Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,9
odhady: 53,7
předchozí: 53,7

Stavební výdaje (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4
odhady: 0,7 %
předchozí: -0,3 % / revize: -0,2

ISM ve výrobě (leden):
aktuální hodnota: 53,5
odhady: 54,5
předchozí: 55,5 / revize: 55,1

Cenový index ISM (leden):
aktuální hodnota: 35
odhady: 39,5
předchozí: 38,5

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): odhady: -2.4%, předchozí: -0.7%
16:00 Ekonomický optimismus IBD/TIPP (únor): odhady: 52.0, předchozí: 51.5

Popis trhu

V úvodu nového měsíce jsme byli svědky velmi volatilní obchodní seance, když americké akcie dvakrát během dne odevzdaly všechny své zisky, aby je posléze mohli získat zpět. Nakonec díky výraznému růstu v posledních 20 minutách zavřel DJ i S&P500 se ziskem přes 1%. Nejslabší z trojice hlavních indexů byl dnes technologický Nasdaq, který se po většinu dne obchodoval v záporu, ale nakonec si připsal 0,9%. Na pozadí růstu cen ropy dnes nejvíce posilovaly energetické společnosti (+3%), žádný z hlavních sektorů S&P 500 neskončil v záporu. Americká ropa WTI rostla o 3,5% na téměř 50 dolarů za barel. Zlato oslabilo o 0,7% na 1 275 dolarů za unci.

Podnikové zprávy

Exxon Mobil

Zisk společnosti Exxon Mobil ve čtvrtém čtvrtletí 2014 klesl meziročně o 21 % na 6,57 mld. USD (1,56 USD na akcii). Ve stejném období předešlého roku činil zisk 8,35 mld. USD (1,91 USD na akcii). Společnosti se ale podařilo překonat odhady analytiků, kteří ve světle nízkých cen ropy očekávali čistý zisk na akcii ve výši 1,34 USD. Tržby za 4Q dosáhly hodnoty 87,28 mld. USD (očekávání 88,67 mld. USD).

Ve srovnání s 3Q 2014 klesl objem těžby o 3,8 %. S těžbou přesahující 4 mil. barelů denně je však Exxon Mobil stále největším těžařem ropy na světě. Náklady na investice do nových projektů vzrostly ve 4Q 2014 meziročně o 5 % na 10,5 mld. USD.

Vedle nízkých cen ropy na společnost negativně působí i vyhrocená zahraniční politika mezi západním světem a Ruskem. V důsledku mezinárodních sankcí uvalených na Rusko v návaznosti na situaci na Ukrajině musela společnost pozastavit spolupráci s ruskou těžařskou společností Rosněfť. Exxon tak přišel o možnost podílet se na rozvoji nového naleziště v Severním ledovém oceánu.

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.