Denní report - úterý 09.06.2015

ČR: Pražská burza dále klesla, Čez pod 600 Kč, SRN: Německé akcie dnes pokračovaly ve včerejších ztrátách, USA: Americké indexy uzavřely bez větších změn

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Pražská burza rozšířila včerejší ztráty a odepsala měřeno indexem PX -0,52% na 991 bodů. Důvodem byl pokračující negativní sentiment na západoevropských trzích. Čez v průběhu seance neudržel psychologickou hladinu 600 Kč a nakonec uzavřel se ztrátou -1,6% na 597 Kč. Titul tak oslabil po šesté v řadě při kumulované ztrátě téměř 6%. Nedařilo se rakouským finančním emisím, když Erste Bank klesla o -0,59% na 695 Kč a Vig propadl pod 900 Kč na 894 Kč (-2,35%). V záporném teritoriu uzavřela taktéž Fortuna (-2,47%) a Unipetrol (-1,17%). Komerční banka během dne oslabovala až o -1,33% nicméně nakonec se přetočila do kladného teritoria na závěrečných 5 154 Kč (+1,06%). V růstové jízdě pokračovaly akcie O2, když posílily po sedmé v řadě na 87 Kč (+4,82%). Se ziskem zakončil rovněž Pegas (+1,42%) a Cme (+1,80%).

Podnikové zprávy

AlphaValue zvýšila doporučení Erste na "redukovat"

Analytici společnosti AlphaValue zvýšili doporučení Erste Group z „prodat“ na „redukovat“. Cílová cena byla snížena na 640,4 Kč z původních 653 Kč.

 

Unipetrol splatí zbývající část úvěru od PKN Orlen koncem června

Petrochemický Unipetrol dnes informoval, že 25.6.2015 splatí zbývající část úvěru od PKN Orlen ve výši 2 mld. Kč.

Unipetrol obdržel střednědobý úvěr ve výši 4 mld. Kč od svého majoritního akcionáře PKN Orlen na základě dohody z 12.12.2013. První splátka ve výši 2 mld. Kč proběhla 20.3.2015.

Německo

Hlavní zprávy

Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 % / revize: 2,1 %

Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 0,9 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Index DAX 30 klesl na 10 989 b. (-0,7 %).

Nejlépe se dnes dařilo společnostem napojeným na automobilový průmysl. Výrobce pneumatik Continental (CON) posílil o 1,6 %. V zeleném zakončily i automobilky – Volkswagen (VOW3, +0,7 %), BMW (BMW, +0,7 %) a Daimler (DAI, +0,6 %).

Výraznější ztrátu utrpěl polovodičový Infineon Technologies (IFX, -2,3 %), Deutsche Telekom (DTE, -2,8 %) nebo zdravotnický Fresenius (FRE, -1,8 %).

V červeném uzavřela i největší německá banka Deutsche Bank (DBK, -2,6 %), jejíž centrálu dnes prohledávali pracovníci německé prokuratury. Ti vyšetřovali podezřelé transakce klientů s cennými papíry. Podle Financial Times se prohlídky zúčastnily zhruba tři desítky úředníků. Zpráva přišla v době, kdy je image banky poškozena řadou problémů. Tím největším je pravděpodobně vyšetřování manipulací s úrokovými sazbami LIBOR.

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (květen):
aktuální hodnota: 98,3
očekávání trhu: 97,2
předchozí hodnota: 96,9

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,2 %

Nové pracovní pozice JOLTs (duben):
aktuální hodnota: 5376
očekávání trhu: 5044
předchozí hodnota: 4994

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (5. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (5. června): očekávání trhu: -1450 tis., předchozí hodnota: -1948 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. června): očekávání trhu: -775 tis., předchozí hodnota: -983 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (5. června): očekávání trhu: 50 tis., předchozí hodnota: -334 tis.

20:00 Státní rozpočet (květen): očekávání trhu: -$97,5 mld., předchozí hodnota: -$130,0 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy se po 3denním posunu směrem dolů stabilizovaly, když při relativně klidné seanci oscilovaly v blízkosti pondělního závěru, kde také skončily. Zatímco širší index S&P500 si připsal nepatrný zisk 0,04%, technologický Nasdaq odepsal mírných 0,15% a DJIA uzavřel beze změny. Hlavními „tématy“ v zámoří jsou po skončení výsledkové sezóny americká makrodata a řecká „sága“. A především poslední povzbudivé údaje z americké ekonomiky (v čele s pátečními daty z trhu práce podpořené dnešní hodnotou nových pracovních pozic JOLTs) vyprovokávají investory k zavírání pozic v návaznosti na růst pravděpodobnosti zvyšování úrokových sazeb již na zářijovém zasedání Fedu. S&P500 se tak pohybuje na měsíčních minimech, výprodeje zasáhly i dluhopisový trh, když výnos 10-letého vládního bondu se posunul na úrovně naposledy viděné v úvodu října loňského roku (2,42%, minimum v únoru 1,6%). Před zasedáním Fedu příští týden tak budou více sledovány údaje o spotřebitelském sentimentu dle michiganské univerzity (čtvrtek) a maloobchodních tržbách (pátek).

V rámci indexu S&P500 se nejvíce dařilo producentům zboží každodenní potřeby (+0,5%) a finančnímu sektoru (+0,3%). Naopak v mírných ztrátách končil sektor informačních technologií  a telekomunikačních služeb (shodně -0,2%).

Podnikové zprávy

H&R Block reportoval tržby i zisk v souladu s očekáváním

Společnost H&R Block, která se zabývá poradenstvím při zpracování daní, včera po uzavření trhů reportovala hospodářské výsledky.

Čistý zisk společnosti za fiskální rok 2015 dosáhl 1,75 USD na akcii a překonal tak očekávání analytiků 1,73 USD na akcii. Tržby za fiskální rok 2015 společnost reportovala, v souladu s očekáváním analytiků, na úrovni 3,08 mld. USD (+1,8 % y-y). Provozní náklady vzrostly o 5,1 % na 2,2 mld. USD ročně.

Akcie společnosti H&R Block (HRB) včera uzavřely na hodnotě 31,25 USD. Tržní kapitalizace společnosti dosahuje 8,6 mld. USD.

 

GE odprodá část finanční divize největšímu penzijnímu fondu v Kanadě

Společnost General Electric se dnes na prodeji dohodla s fondem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Předmětem prodeje je úvěrová divize Antares Capital a dluhové portfolio v hodnotě 3 mld. USD. Celková hodnota transakce je 12 mld. USD.

Jedná se o jeden z prvních kroků skupiny GE v odprodejích finančních služeb, které společnost avizovala již dříve v rámci své dlouhodobé strategie.

CPPIB již minulý rok nakoupil americkou pojišťovnu Wilton Re za 1,8 mld. USD.

 

Lululemon po výsledcích +6 %

Lululemon Athletica, výrobce sportovního oblečení pro jógu, dnes zveřejnil hospodářské výsledky za 1Q 2015.

Lululemon reportoval čistý zisk ve výši 0,34 USD na akcii (před rokem 0,13 USD na akcii). Tržby dosáhly 423,5 mil. USD (před rokem 384,6 mil. USD). Analytici oslovení agenturou Bloomberg v průměru očekávali zisk 0,33 USD na akcii při celkových tržbách 418,8 mil. USD.

Během uplynulého čtvrtletí společnost otevřela 14 nových obchodů a navýšila tak celkový počet otevřených obchodů na 316.

V prvním čtvrtletí realizoval Lululemon zpětný odkup 300 tis. ks akcií při průměrné ceně 66,5 USD za akcii. Společnost dále zlepšila výhled čistého zisku pro letošní rok o 1 cent na 1,86-1,91 USD na akcii. Celkem by v letošním roce společnost měla utržit 2-2,05 mld. USD.

Akcie společnosti Lululemon (LULU) reagují na zveřejněné výsledky růstem. Titul se aktuálně obchoduje za 65,3 USD a oproti včerejšímu closu si připisuje 6,2 %. Tržní kapitalizace dosahuje 9,3 mld. USD.

 

GM se s Fiat Chrysler spojit nechce

Představitelé General Motors dnes oficiálně vetovali fámy o možném převzetí společnosti konkurenční automobilkou Fiat Chrysler. Mary Barra, CEO detroitské automobilky řekla, že pro fůzi výše zmíněných společností není důvod, případné úspory z rozsahu by prý byly zanedbatelné. Zároveň by hrozilo narušení současné strategie General Motors.

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.