Sociální sítě v portfoliích nejvýkonnějších akciových fondů nehledejte
Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem se zaměřením na akciové trhy Severní Ameriky (USA, Kanada), byl ve sledovaném období (3. 12. 2014 – 3. 6. 2015) podílový fond Franklin Biotechnology Discovery, který zhodnotil peníze svých podílníků o 18,85 %. Nejméně výkonný fond (porovnávali jsme 5 nejvýkonnějších fondů), North American Basic Value, si pak ve sledovaném období připsal zhodnocení 11,87 %.
5 nejvýkonnějších akciových fondů za sledované období
Podílový fond |
ISIN |
Výkonnost |
Franklin Biotechnology Discovery |
LU0109394709 |
18,85% |
Franklin U.S. Equity |
LU0139291818 |
17,51% |
Franklin Mutual Beacon |
LU0140362707 |
13,49% |
U.S. Fundamental Growth |
LU0353248106 |
13,47% |
Parvest Equity USA Small Cap |
LU0251806666 |
12,59% |
North American Basic Value |
LU0229387385 |
11,87% |
Do kterých akcií tyto fondy investují?
To, jaké akcie má daný fond obsaženy v portfoliu, závisí na jeho investiční strategii. Například nejvýkonnější fond, Franklin Biotechnology Discovery, je zaměřen výhradně na akcie z biotechnologického průmyslu. Další fondy v pořadí již takto vyhraněnou investiční politiku nemají a v jejich portfoliích tak najdeme společnosti z oblasti financí, informačních technologií a zdravotnictví, přičemž je to poslední zmíněné odvětví, které hraje významnou roli v portfoliích všech těchto fondů.
Akcie s největším zastoupením v portfoliích vybraných podílových fondů
Franklin Biotechnology Discovery |
|
Společnost |
Zastoupení |
GILEAD SCIENCES |
8,43% |
CELGENE CORP |
8,19% |
BIOGEN INC |
6,82% |
AMGEN INC |
4,59% |
INCYTE CORP |
3,59% |
Franklin U.S. Equity |
|
Společnost |
Zastoupení |
VALEANT PHARMACEUTICAL INT. INC |
7,17% |
ACTAVIS PLC |
5,37% |
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC |
4,26% |
EQUINIC INC |
3,61% |
ADOBE SYSTEM INC |
3,29% |
U.S. Fundamental Growth |
|
Společnost |
Zastoupení |
APPLE INC. |
5,65% |
MICROSOFT CORP |
5,13% |
MASTERCARD INC CL A |
4,48% |
CVS HEALTH CORP |
4,03% |
WALT DISNEY CO |
3,83% |
Franklin Mutual Beacon |
|
Společnost |
Zastoupení |
MICROSOFT CORP |
3,31% |
MERCK & CO INC |
2,84% |
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP |
2,65% |
MEDTRONIC PLC |
2,62% |
ELI LILLY & CO |
2,09% |
North American Basic Value |
|
Společnost |
Zastoupení |
CISCO SYSTEM INC |
3,16% |
WELLS FARGO & CO |
3,07% |
CITIGROUP INC |
3,05% |
MZLAN NV |
2,98% |
AETNA INC |
2,97% |
PFIZER INC |
2,94% |
Nevěří snad portfolio manažeři sociálním sítím?
To, že nejvýkonnější akciové podílové fondy neinvestují ve větší míře (zastoupení v portfoliu více jak 3 %) do akcií firem provozujících sociální sítě (Google, Facebook, Twitter) neznamená, že by tyto akcie nebyly perspektivní. S ohledem na velikost amerických finančních trhů, kdy se jednotlivé fondy zpravidla zaměřují na akcie z jednotlivých akciových indexů (DJ Industrial Average, DJ Transportation AVerage, NASDAQ-100, Russell 3 000, S&P 500), kdy jsou to podílové fondy zaměřené na index NASDAQ, v jejichž portfoliích tyto akcie najdete. V České republice jsou drobným investorům akcie technologických firem k dispozici prostřednictvím fondů Franklin Technology (zaměřený především na akcie amerických firem), ING Invest Information Technology, KBC Equity Fund Growth by Innovation (oba s globálním zaměřením)
Zdroj: http://www.penizenavic.czPoslední zprávy
- Smíšený vývoj na Wall Street
04.06. 20:12 Fio - Pilulka zveřejnila střednědobý plán, jehož realizace si však dle vedení vyžádá kapitálovou injekci
04.06. 16:44 Fio - Pražská burza ztratila, pod tlakem Erste Bank a Komerční banka
04.06. 16:25 Fio - Kofola: konferenční hovor s managementem
04.06. 15:20 Fio - Akciový výhled
04.06. 08:59 Fio