Denní report - čtvrtek 13.08.2015

ČR: Pražská burza částečně umazala včerejší ztráty, akcie O2 vyskočily téměř o 9%, SRN: Německé akcie zkorigovaly předchozí ztráty, USA: Zámoří prakticky beze změny

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 2,5 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 4,0 %

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (červen):
aktuální hodnota: 13,26 mld.
očekávání trhu: -1,00 mld.
předchozí hodnota: -3,43 mld.

Popis trhu

Po dvou dnech poměrně silných výprodejů, dnes západoevropské burzy alespoň částečně korigovaly tyto ztráty a posilovaly měřeno indexem Stoxx Europe 600 mírně přes 1%. Zlepšený sentiment pomohl i pražské burze, která přidala +0,49% na 1 027 bodů. Index PX těžil především z růstu akcií Erste Bank (763 Kč +2,18%) a O2. Akcie telekomunikačního operátora vylétly o 8,53% až nad další psychologickou úroveň 160 Kč, když již dnes večer má být oznámeno, zda emise bude navrácená do indexu MSCI. Dařilo se i Pegasu (849 Kč +1,95%), který se dnes obchodoval na historických maximech, když podporou nadále je schválení zpětného odkupu akcií. Naopak propadákem dne byly akcie Fortuny, které odepsaly -10% na 68 Kč, po spekulacích na horší kvartální čísla. Nedařilo se rovněž Unipetrolu, jenž byl negativně zasažen zprávou o požáru etylénové jednotky. Akcie petrochemického holdingu nakonec ztratily -5% na 179 Kč, nicméně denní minimum bylo u 172 Kč. Relativně silný pokles zaznamenalo i Cme (-4,27%), když se včera objevilo snížené doporučení od Komerční banky na držet z předchozího koupit. Nejlikvidnější Čez (231 mil. Kč) zakončil s mírným ziskem +0,51% na 570 Kč, naopak druhá nejlikvidnější Komerční banka ztratila -0,71% na 5 451 Kč.

Podnikové zprávy

Fortuna ohlásila změny v managementu

Fortuna v dnešní tiskové zprávě oznámila, že k 31. 8. 2015 končí na pozici hlavního bookmakera skupiny Fortuna Entertainment Group Ondřej Vích. Na jeho místo se vrací ze slovenské sázkové kanceláře Niké Michal Hanák, který post hlavního bookmakera Fortuny zastával již v letech 1996 – 2012. Fortuna v dnešní tiskové zprávě rovněž oznámila, že na pozici generálního ředitele Fortuny SK zároveň skončí Marek Biely. Na jeho místo nastupuje Andrej Sokol, dosavadní finanční ředitel Fortuny SK.

Navzdory dnešnímu prodejnímu tlaku na akciích Fortuny považujeme výše uvedené informace za neutrální a reakci kurzu akcií za neadekvátní. 

JPMorgan zvyšuje cílovou cenu Erste

Analytici banky JPMorgan v noci na dnešek zvýšili cílovou cenu Erste Group na 1081 Kč z dřívějších 1027 Kč. Doporučení zůstává „overweight“.

V Litvínově hořela chemička Unipetrolu

V severočeském Litvínově od rána hoří etylenová jednotka tamního závodu. Požáru zřejmě předcházel výbuch, po kterém v jednom zásobníku začala hořet zatím neurčená chemická látka. Na místě zasahuje sedm jednotek hasičů a celý areál byl evakuován. Dle mluvčího Unipetrolu je situace pod kontrolou. Akcie Unipetrolu po zprávě skokově oslabily o více než 3 %.

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Německé akcie dnes zkorigovaly ztráty z první poloviny týdne, které utrpěly v souvislosti s devalvací čínské měny. Vzhůru jim také pomohla lepší kvartální čísla některých evropských společností (např. TUI nebo Nestlé). Index DAX uzavřel se ziskem 0,82% na 11 015 bodech. Dařilo se zejména Deutsche Boerse (DB1 +3,4%), zdravotnickému Freseniu (FRE +3,0%) a díky lepším hospodářským výsledkům výrobci hnojiv K+S (SDF +2,4%). Po špatných výsledcích se naopak výrazně propadla energetická RWE (RWE -7,9%). Nedařilo se ani letecké Lufthanse (LHA -1,4%) nebo výrobci čistících prostředků Henkel (HEN3 -0,7%).

Podnikové zprávy

Výsledky společnosti RWE zaostaly za odhady analytiků

Thyssenkrupp uhlídal náklady a reportoval výsledky nad konsensem trhu

K+S zveřejnila slušné výsledky, jednání o převzetí americkou Potash Corp. mohou pokračovat

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červenec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize: 0,0 %

Index importních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -10,4 %
očekávání trhu: -10,7 %
předchozí hodnota: -10,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. srpna):
aktuální hodnota: 274 tis.
očekávání trhu: 270 tis.
předchozí hodnota: 270 tis. / revize: 269 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. srpna):
aktuální hodnota: 2273 tis.
očekávání trhu: 2245 tis.
předchozí hodnota: 2255 tis. / revize: 2258 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (9. srpna):
aktuální hodnota: 40,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 40,3

Změna zásob plynu podle EIA (7. srpna):
aktuální hodnota: 65
očekávání trhu: 57
předchozí hodnota: 32

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -0,7 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

15:15 Využití kapacit (červenec): očekávání trhu: 78,0 %, předchozí hodnota: 78,4 %

Popis trhu

Americké akcie se po včerejším razantním ukončení výprodejů udržovaly po většinu seance poblíž svých včerejších závěrečných hodnot. Investoři namísto obav z devalvace čínského yuanu věnovaly pozornost makroekonomickým zprávám (dnešní nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti a maloobchodní tržby) a podnikovým výsledkům. Index DJIA uzavřel se ziskem 0,03%, zatímco S&P 500 si odepsal 0,13% a kompozitní NASDAQ 0,21%. Dařilo se zejména spotřebitelskému sektoru (+0,7%) a finančním společnostem (+0,4%). Pokračující propad ropy a prudké oslabení zemního plynu naopak sráží energetické tituly (-1,2%). Jižním směrem zamířily také telekomunikace (-0,5%). Na komoditních trzích kromě již zmiňované ropy (-2,7%) a zemního plynu (-4,4%), za jehož propadem stojí dnešní zpráva o jeho vyšších zásobách, oslabovaly vzácné kovy (zlato -0,8%, stříbro -0,9%). Rostla naopak pšenice (+2,4%), kukuřice (+2,0%), sója (+1,9%), zatímco měď stagnovala (+0,2%).

Podnikové zprávy

Fio banka, a.s.
Prohlášení

Daniel Marván
Fio banka, a.s.