Denní report - čtvrtek 03.09.2015

03.09.2015 22:43:00 | Fio banka

ČR: V Praze druhá růst v řadě, SRN: Německé akcie navýšily své dopolední zisky po tiskové konferenci ECB, USA: Americké akcie v druhé polovině seance odevzdávaly zisky, technologický Nasdaq uzavřel v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 11,1 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,5
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst a dokázala při pozitivním globálním sentimentu posílit. Index PX posílil o 0,95% na 1011,39 bodů. V podstatě celý růst se odehrál krátce po otevření trhu a následně index osciloval v těsné blízkosti hranice 1010 bodů. Objem obchodů nebyl vysoký a nedosáhl ani 0,5 mld. Kč. Nejvíce kladných bodů do indexu přidal dnes ČEZ, který posílil o 1,43%. S růstem cen ropy se začala oživovat i cena elektrické energie a německé kontrakty na rok 2017 se opět přiblížily hranici 30 EUR. Na close přišla zpráva o opětovném odstavení prvního bloku Temelínu, mělo by se jednat však jen o pár dnů. Zajímavý růst dnes předvedly akcie tabákové firmy Philip Morris. Titul posílil o 3,5% při zobchodovaném objemu 40 mil. Kč, což je u tohoto titulu nadprůměrná hodnota. Některý z větších dividendových hráčů posiloval své pozice. Kromě Fortuny (-0,69%), která je i tak za poslední čtyři seance cca 15% v plusu, dnes zakončily v zeleném všechny emise z Prime marketu. Bankovní tituly posílily o necelé 1%, pojišťovací skupina VIG přidala pouze 0,1%. O svůj růst na 150 Kč přišel v závěru dne Unipetrol a kurz nakonec prakticky stagnoval.

Podnikové zprávy

Analytici Keefe, Bruyette & Woods zvýšili doporučení pro pojišťovnu VIG, cenu snížili na 825 Kč

Komerční banka zvýšila cílovou cenu akciím Philip Morris na 11890 Kč při stávajícím doporučení "buy"

Společnost Pegas Nonwovens odkoupila vlastní akcie za 41,8 mil. Kč

ČEZ odstaví první blok Temelína na několik dní kvůli opravě v nejaderné části elektrárny

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,9
očekávání trhu: 53,6
předchozí hodnota: 53,6

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 55,0
očekávání trhu: 54,0
předchozí hodnota: 54,0

Hlavní zprávy (eurozóna)

ECB snížila výhled růstu ekonomiky eurozóny, QE bude pokračovat ve stejném tempu

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,4
očekávání trhu: 54,3
předchozí hodnota: 54,3

Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,3
očekávání trhu: 54,1
předchozí hodnota: 54,1

Maloobchodní tržby (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,6 %; revize: -0,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,2 %; revize: 1,7 %

Refinanční sazba ECB (3. září):
aktuální hodnota: 0,050 %
očekávání trhu: 0,050 %
předchozí hodnota: 0,050 %

Depozitní sazba ECB (3. září):
aktuální hodnota: -0,200 %
očekávání trhu: -0,200 %
předchozí hodnota: -0,200 %

Zápůjční sazba ECB (3. září):
aktuální hodnota: 0,300 %
očekávání trhu: 0,300 %
předchozí hodnota: 0,300 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 2,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 7,2 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 2,68 % na 10317,84 b. Nejvýraznější zprávou, kterou přinesla tisková konference guvernéra ECB, bylo snížení výhledu růstu cen a HDP eurozóny a opětovné zopakování podpory centrální banky trhům. Německé exportéry může těšit i euro, které vůči dolaru po konferenci oslabuje o 0,85 %. Na německém parketu tak dnes posílily všechny akcie z indexu DAX. Nejvýraznější zisky si připsal dodavatel automobilových dílů Continental (CON; +4,01 %) po zvýšení doporučení na „buy“ z „neutral“ s cílovou cenou 235 EUR od analytiků UBS. Podporou pro německý automobilový průmysl byly také německé registrace osobních vozidel, které vzrostly o 6,2 % na 226 tis. vozů. Vedle automobilového průmyslu posílily také akcie společnosti Fresenius Medical Care (FME; +3,95 %), které dnes analytici Goldman Sachs zvýšili doporučení na „buy“ z „sell“. Posílily také akcie společností Deutsche Telekom (DTE; +3,67 %), Bayer (BAYN; +3,63 %), která chystá IPO polymerové divize, Deutsche Bank (DBK; +3,52 %) a Infineon Technologies (IFX; +3,19 %). Ode dna se také odrazily akcie RWE (RWE; +3,1 %) díky cenám elektřiny.

Podnikové zprávy

Registrace osobních vozů v srpnu vzrostly o 6,2 % v Německu, v ČR o 31 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 125,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. srpna):
aktuální hodnota: 282 tis.
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 271 tis.; revize: 270 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. srpna):
aktuální hodnota: 2257 tis.
očekávání trhu: 2255 tis.
předchozí hodnota: 2269 tis.; 2253 tis.

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: -$41,86 mld.
očekávání trhu: -$42,20 mld.
předchozí hodnota: -$43,84 mld.; revize: -$45,21

Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 55,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,0 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 56,1 b.
očekávání trhu: 55,0 b.
předchozí hodnota: 55,2 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. srpna):
aktuální hodnota: 41,4 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42,0 b.

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (srpen):
aktuální hodnota: 59,0 b.
očekávání trhu: 58,2 b.
předchozí hodnota: 60,3 b.

Změna zásob plynu podle EIA (28. srpna):
aktuální hodnota: 94 mld. kubických stop
očekávání trhu: 90 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 69 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 218 tis., předchozí hodnota: 215 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 205 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 15 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Popis trhu

Americké akcie v úvodu navázaly na včerejší růst, v druhé polovině se však potýkaly s nervozitou ohledně trhu práce. Dnes zveřejněné žádosti o podporu byly horší oproti očekávání, zítra budou zveřejněny tzv. „payrolls“, změny počtu pracovních míst. Zvýšení sazeb americký trh nepotkalo již téměř deset let, investoři proto hledají náznaky, které by jim napověděly, zda Fed zvýší sazby na zasedání 17. září, 28. října či později. A zatímco indexy S&P 500 (+0,12 % na 1951,12 b.) a Dow Jones (+0,14 % na 16374,76 b.) o červenou pouze škrtly a uzavřely v na zelené nule, technologický Nasdaq do ní zamířil a uzavřel se ztrátou 0,35 % na 4733,497 b. Dařilo se sektorům telekomunikací (+0,77 %) a spotřebitelských produktů (+0,69 %). Ztráty prohloubil zdravotnický sektor (-0,63 %), v červeném ho doprovodily ještě IT technologie (-0,11 %). Slabé výsledky za 3Q a zhoršení výhledu srazily společnost Joy Global (JOY) o 14,6 % níže. Nedařilo se ani společnosti Netflix (NFLX; -4,15 %). Přízni analytiků Macquarie se těší společnost Frontier Communications (FTR; +5,95 %), kterou posadili na vrchol seznamu top telekomunikačních firem. Společnost Limited Brands (LB), která stojí např. za značkou Victoria’s Secret, si připsala 4,14 % poté, co její srpnové tržby překonaly očekávání analytiků (porovnatelné tržby meziročně +6% při očekávání 2,3% růstu).