Denní report - pátek 04.12.2015

ČR: Index pražské burzy PX uzavíral konsolidací na 950 bodech, SRN: Německá burza navázala na včerejší ztráty, USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 5,1 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,4 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (říjen): očekávání trhu: 12,0 mld., předchozí hodnota: 19,0 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne uzavírala s červenou nulou, když index PX končil na 950 bodech. Domácí trh se tak alespoň snažil konsolidovat kolem hladin silné technické podpory po předchozích propadech. Největší aktivitou se prezentovala Komerční banka, jež při 270 mil. Kč bojovala o hladinu 5000 Kč. Akciím Erste se podařilo ke konci dne zvednout na 768 Kč (+1,4%). Včerejší zisky však odevzdaly akcie ČEZU, které postupně propadly zpět na 454,50 Kč (-2,5%). Akcie společnosti O2 ke konci dne umazaly propad na 243 Kč a nakonec se obchodovaly u 250 Kč (-2,3%). Tituly s menší kapitalizací spíše rostly. To byl případ Pegas (+2,2%), CETV (+2%) či Fortuny (+3,3%). Akcie nováčka Kofoly se propadly pod IPO cenu na 502,5 Kč (-1,9%).

Podnikové zprávy

V rámci nabídky převzetí u akcií Pivovarů Lobkowicz je navrženo 208 Kč (komentář analytika)

Společnost CETIN vytěsní minoritní akcionáře za 172,40 Kč/akcie

Unipetrol zveřejnil rafinérskou marži za měsíc listopad na úrovni 5,6 USD/barel

Management likérky Stock Spirits v posledních dnech koupil akcie za v přepočtu 10 mil. Kč

Německo

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -1,1 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ztrátou 0,34 % na 10752,10 b. Německá burza i dnes klesala v návaznosti na včerejší zasedání Rady guvernérů ECB. Dnešní pokles však nebyl tak výrazný a v závěru seance se DAX na krátký okamžik podíval do kladných čísel. Uzavřel však se ztrátou tří desetin. Dařilo se výrobci čipů Infineon Technologies (IFX; +2,7 %) a aerolince Lufthansa (LHA; +2,5 %), která oznámila propouštění v nákladní divizi a dohodě s odbory na artbitrážních rozhovorech, které začnou 19. ledna. Naopak akcie energetické společnosti RWE (RWE; -4,3 %) pokračovaly v poklesu od úterý, kdy si připsaly téměř 17 % po zprávě, že společnost zvažuje vyčlenění obnovitelných zdrojů. Nedařilo se ani konkurenčnímu E.ONu (EOAN; -2,0 %).

Podnikové zprávy

Prodeje aut Volkswagen ve Velké Británii v listopadu meziročně klesly o 20 %

USA

Hlavní zprávy

Americká ekonomika pokračuje v tvorbě pracovních míst, zvýšení sazeb by tak nemělo nic bránit

Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad):
aktuální hodnota: 211 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 271 tis. / revize: 298 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 197 tis.
očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 268 tis. / revize: 304 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad):
aktuální hodnota: -1 tis.
očekávání trhu: 0 tis.
předchozí hodnota: 0 tis. / revize: 1 tis.

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average +2,11 % na 17846,83 b.
Index S&P 500 +2,04 % na 2091,48 b.
Index Nasdaq Composite +2,08 % na 5142,271 b.

Americký akciový trh od úvodního zazvonění směřoval vzhůru, vymazal tak včerejší ztráty po zasedání ECB. Index S&P 500 se tak vrátil nad 200denní průměr. Americké akcie rostly na pozadí solidního reportu z trhu práce, zasedání ropného kartelu OPEC a proslovu Maria Draghiho. Šéf ECB se zřejmě po včerejším zklamání rozhodl trhy „udobřit“, když řekl, že ECB má sílu a vůli bránit svůj inflační závazek. Podle zprávy Bloomberg akciové trhy rostou, protože si dnešní report z trhu práce vyložily jako ujištění, že americká ekonomika ustojí případné zvýšení sazeb na prosincovém zasedání FEDu.

Ropa oslabuje o 2,5 % po dnešní konferenci ropného kartelu OPEC. Agentury Reuters a Bloomberg nejdříve citovaly účastníky zasedání, že OPEC údajně zvýšil produkční strop na 31,5 mil. barelů denně, oficiální prohlášení však žádné číslo neobsahovalo. Energetický sektor tak odepsal 0,65 %, ačkoliv další subindexy S&P 500 rostly v čele s telekomunikacemi (+2,7 %) a finančními společnostmi (+2,5 %).

Podnikové zprávy

Avon jedná o odprodeji severoamerické divize

Měny a komodity

Analytici Goldman Sachs včera po rozhodnutí ECB predikci parity u EUR/USD podrobují revizi

OPEC nastavil limit denní produkce na 31,5 mil. barelů

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.