Denní report - pondělí 14.12.2015

14.12.2015 22:14:00 | Fio banka

ČR: Úvodní optimismus v Praze nevydržel, PX opět v záporu, SRN: Frankfurtská burza zahájila týden výraznou ztrátou, USA: Wall Street nakonec přetočila do zisku

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: 3,12 mld.
očekávání trhu: 5,50 mld.
předchozí hodnota: 6,63 mld.; revize: -0,16 mld.

Popis trhu

Pražská burza stále nenašla pevnou půdu pod nohama. Indexy PX oslabil o 0,32% na 919,73 bodů a prohloubil letošní minimální hodnoty. Úvod obchodování se sice nesl v pozitivním duchu, když trhy v západní Evropě umazávaly část svých předchozích ztrát a futures na US indexy indikovaly dopoledne kladný vývoj. Za alespoň částečně zlepšeným sentimentem stály dobrá víkendová data z Číny. Situace se však v průběhu dne opět podstatně změnila, když ropa obnovila své poklesy a strhla akciové indexy opět do červených čísel. Nejvíce negativních bodů do indexu přidaly bankovní tituly. U Komerční banky je stále na nabídkové straně přetlak a titul při největším objemu (170 mil. Kč) oslabil o 1% těsně pod hranici 4800 Kč. VIG se v závěrečné aukci propadnul na 676 Kč (-1,3%), Erste ztratila 0,3% na závěrečných 722,50 Kč. V mírně kladných číslech se naopak dokázal udržet ČEZ (+0,21%). Změny v akciových podílech pomáhaly menším emisím. Navýšení podílu ze strany TCS Capital Management podpořil akcie mediální CME a titul si připsal 3,6%. Stock Spirit si připsal růst o 2,35% poté, když svůj podíl ve výši 8,1% odhalil největší akcionář polského maloobchodního řetězce Eurocash a jeho CEO Luis Manuel Do Amaral.

Podnikové zprávy

Goldman Sachs snižuje cílovou cenu pro akcie ČEZ

Barclays snižuje cílovou cenu VIGu

tradefio-prodej-600-ks-akcii-pivovaru-lobkowicz">TradeFio – prodej 600 ks akcií pivovarů Lobkowicz

Amaral získal 8,1% podíl ve společnosti Stock Spirits

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,7 %; revize: 1,3 %

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: 54,2, předchozí hodnota: 54,4

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 10,4

Očekávané události (Eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,3

Popis trhu

Německé akcie dnes navázaly na neúspěšný závěr minulého týdne a dále prohloubily ztráty. Index DAX nakonec vstoupil do nového týdne 1,9% ztrátou, když uzavřel na úrovni 10 139 b.

V červeném teritoriu zakončilo dnešní den všech 30 společností zařazených do hlavního německého indexu. Mezi nejztrátovější tituly se řadí utility RWE (RWE, -4,3 %) a E.ON (EOAN, -4 %). Výrazně ztrácel také automobilový sektor – Volkswagen (VOW3, -4,1 %), BMW (BMW, -2,4 %) a Daimler (DAI, -2,3 %). Jižním směrem se vydala také realitní Vonovia (VNA, -2,7 %), které se pomalu vzdaluje akvizice konkurenční Deutsche Wohnen.

Relativně dobře dnes prodejním tlakům odolávaly akcie výrobce stavebních materiálů Heidelbergcement (HEI, -1,1 %), výrobce sportovního vybavení Adidas (ADS, -0,7 %) a producenta kosmetiky Beiersdorf (BEI, -0,9 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Wohnen považuje poslední nabídku na převzetí konkurentem Vonovia za příliš nízkou

tradefio-prodej-20-ks-akcii-del2-na-sl-pokyn">TradeFio – prodej 20 ks akcií DEL2 na SL pokyn

USA

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (prosinec): očekávání trhu: -7,00, předchozí hodnota: -10,74

14:30 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad): očekávání trhu: 244088, předchozí hodnota: 243698

16:00 Index realitního trhu NAHB (prosinec): očekávání trhu: 63, předchozí hodnota: 62

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $33,6 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$175,1 mld.

Popis trhu

Zámořské akciové trhy vstupují do nového týdne nejistě ale v zisku. Po většinu dne se hlavní akciové trhy obchodovaly v záporném teritoriu a až v poslední hodince se vytáhly do zisku. Hlavním důvodem byla nejistota před středečním zasedáním FEDu, kde se čeká zvýšení sazeb. Investoři před takovýmito velkými událostmi většinou drží pozice a vyčkávají, chybí kupci. Po brutálních propadech si mírný růst připisuje futures kontrakt ropy (CL). Ropa byla označována za viníka většiny akciových turbulencí z minulého týdne. Jde o zajímavou situaci, když celý trh si vykládá klesající ceny ropy jako negativum, ačkoliv za obvyklých okolností by to drtivě většině firem (vyjma těžařů samozřejmě) přinášelo výhledově spíš zisky a úspory. Je patrné, že obvyklé historické korelace jsou značně oslabené. Stabilně se dnes choval americký dolar, který mírně oslabil vůči euru. Mnoho investorů jistě dumá, kam se dolar vydá po středečním dni „D“. Jednotlivé sektory si dnes vedly smíšeně. Nejlépe se dařilo telekomunikacím a energetickým titulům. Naopak klesaly základní materiály a průmyslové společnosti. Dařilo se dnes sektoru výrobců solárních panelů, kde díky zprávě, že Trina Solar (TSL +11,68%), bude předmětem nabídky převzetí od skupiny privátních investorů a bank za cenu 11,6 USD za akcii. Nabídka je zhruba 20% nad pátečním zavírací hodnotou. Rostly tudíž i ostatní tituly ze sektoru, jako JASO, CSIQ nebo FSLR. Direkt dnes obdrželi akcionáři výrobce sportovních kamer GoPro Inc. (GPRO -9,61%), potom co analytici od MorganStanley skoro o polovic snížili cílovou cenu akcie na 12 dolarů s poukazem na slabé prodeje a především neúspěch ve vývoji editovacího software pro nahraná videa.