Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 21.9.2021 19:32
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Výkonnost oborově zaměřených podílových fondů – na špici jsou...

Zpravodajství

Výkonnost oborově zaměřených podílových fondů – na špici jsou biotechnologie...

30.12.2015 21:06:00 | Penizenavic.cz
... překvapují malé společnosti. Průměrná výkonnost oborově zaměřených podílových fondů k 10. 12. 2015 činila 3,02 %, což lze jistě považovat za menší zklamání. Nicméně, mezi jednotlivými skupinami oborově zaměřených podílových fondů jsou velké rozdíly, vydělat šlo letos více jak 28 %, na druhou stranu, nejméně výkonný fond ztratil letos už více jak 20 % své hodnoty.

Mezi „hvězdy“ roku 2015 stále patří podílové fondy se zaměřením na biotechnologie a zdravotnictví, to když byl nejvýkonnějším fondem v této kategorii ESPA Stock Biotec s výkonností 18,15 %. Překvapením jsou výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na malé a středně velké firmy (tento segment rovněž počítáme mezi „oborově“ zaměřené akciové fondy), kdy tyto fondy vykázaly k 10. 12. 2015 průměrnou výkonnost od začátku roku 5,27 %. Ovšem, tuto skupinu „táhly“ dolů fondy se zaměřením na americké malé a středně velké firmy, kdy byly k vidění i poklesy hodnot kurzu o 10 % a více (Parvest USA Mid Cap -12,10 %; Parvest Equity USA Mid Cap Classic -11,75 %). A naopak, dařilo se fondům se zaměřením na evropské malé a středně velké firmy. Více jak 20 % od začátku roku vydělaly fondy, jako jsou KBC Equity Fund Flanders (+28,50 %), Parvest Europe Small Cap (+24,43 %), Franklin European Small-Mid Cap (+23,50 %).

„Obvyklí podezřelí“ mezi nejméně výkonnými podílovými fondy

Nebude zřejmě těžké uhádnout, kterým akciovým podílovým fondům se letos zatím nedaří. Ano, jsou to ty investující do komodit, energetiky a plynárenství.

Průměrná výkonnost jednotlivých skupin oborově zaměřených akciových podílových fondů

Zaměření

Průměrná výkonnost

biotechnologie, farmacie

11,13%

technologie

11,01%

nemovitosti

7,55%

finance

6,01%

small caps

5,27%

vůdčí společnosti

4,62%

globální

3,39%

ekologie, udržitelný rozvoj

3,29%

luxusní zboží

0,95%

energetika, plynárenství

-7,00%

komodity, přírodní zdroje

-11,00%

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)

5 nejvýkonnějších oborově zaměřených podílových fondů

Fond

Investiční společnost

Zaměření

Výkonnost

KBC Equity Fund Flanders

KBC AM

small caps

28,50%

PARVEST EUROPE SMALL CAP

BNP Paribas AM

small caps

24,43%

Franklin European Small-Mid Cap

FRANKLIN TEMPLETON

small caps

23,50%

Parvest Equity World Technology Classic

BNP Paribas AM

technologie

19,82%

CS EF Small and Mid Cap Growth

Credit Suisse

small caps

19,73%

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)

Všechny tři nejméně výkonné podílové fondy investují do přírodních zdrojů. Konkrétně se jedná o Franklin Natural Resources (-25,22 %), Franklin Gold & Precious Metals (-22,52 %) a Pioneer Gold Stock (-18,51 %)

Nejvýkonnějším oborově zaměřeným akciovým podílovým fondem s českým ISIN je AXA Realitní fond (7,83 %), následovaný ČSOB realitní mix (7,15 %) a ISČS Top Stocks (7,05 %).

Zdroj: http://www.penizenavic.cz

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

RDSA441,50+4,63
CTP510,00+4,08
PILLE1 495,00+2,40
NOKIA119,58+2,21
PKN412,40+1,83

Zajímavé poklesy

PRIUA290,00-2,03
PEN44,60-1,33
EFORU120,00-0,83
TMR800,00-0,62
DBK262,60-0,53

Kurzovní lístek

EURnahoru25,405+0,09
HUFnahoru7,165+0,27
JPYnahoru19,788+0,25
PLNnahoru5,493+0,66
USDnahoru21,643+0,32

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXnahoru+0,681 294,1916:09:41
RMnahoru+0,71620,5316:21:03
DJIAnahoru+0,2934 067,6219:10:56
NASDAQnahoru+0,4414 778,4719:11:50
SP500stejne0,004 357,7311:15:01
DAXnahoru+1,4315 348,5317:35:30


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz