Výkonnost oborově zaměřených podílových fondů – na špici jsou biotechnologie...
Mezi „hvězdy“ roku 2015 stále patří podílové fondy se zaměřením na biotechnologie a zdravotnictví, to když byl nejvýkonnějším fondem v této kategorii ESPA Stock Biotec s výkonností 18,15 %. Překvapením jsou výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na malé a středně velké firmy (tento segment rovněž počítáme mezi „oborově“ zaměřené akciové fondy), kdy tyto fondy vykázaly k 10. 12. 2015 průměrnou výkonnost od začátku roku 5,27 %. Ovšem, tuto skupinu „táhly“ dolů fondy se zaměřením na americké malé a středně velké firmy, kdy byly k vidění i poklesy hodnot kurzu o 10 % a více (Parvest USA Mid Cap -12,10 %; Parvest Equity USA Mid Cap Classic -11,75 %). A naopak, dařilo se fondům se zaměřením na evropské malé a středně velké firmy. Více jak 20 % od začátku roku vydělaly fondy, jako jsou KBC Equity Fund Flanders (+28,50 %), Parvest Europe Small Cap (+24,43 %), Franklin European Small-Mid Cap (+23,50 %).
„Obvyklí podezřelí“ mezi nejméně výkonnými podílovými fondy
Nebude zřejmě těžké uhádnout, kterým akciovým podílovým fondům se letos zatím nedaří. Ano, jsou to ty investující do komodit, energetiky a plynárenství.
Průměrná výkonnost jednotlivých skupin oborově zaměřených akciových podílových fondů
Zaměření |
Průměrná výkonnost |
biotechnologie, farmacie |
11,13% |
technologie |
11,01% |
nemovitosti |
7,55% |
finance |
6,01% |
small caps |
5,27% |
vůdčí společnosti |
4,62% |
globální |
3,39% |
ekologie, udržitelný rozvoj |
3,29% |
luxusní zboží |
0,95% |
energetika, plynárenství |
-7,00% |
komodity, přírodní zdroje |
-11,00% |
Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)
5 nejvýkonnějších oborově zaměřených podílových fondů
Fond |
Investiční společnost |
Zaměření |
Výkonnost |
KBC Equity Fund Flanders |
KBC AM |
small caps |
28,50% |
PARVEST EUROPE SMALL CAP |
BNP Paribas AM |
small caps |
24,43% |
Franklin European Small-Mid Cap |
FRANKLIN TEMPLETON |
small caps |
23,50% |
Parvest Equity World Technology Classic |
BNP Paribas AM |
technologie |
19,82% |
CS EF Small and Mid Cap Growth |
Credit Suisse |
small caps |
19,73% |
Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)
Všechny tři nejméně výkonné podílové fondy investují do přírodních zdrojů. Konkrétně se jedná o Franklin Natural Resources (-25,22 %), Franklin Gold & Precious Metals (-22,52 %) a Pioneer Gold Stock (-18,51 %)
Nejvýkonnějším oborově zaměřeným akciovým podílovým fondem s českým ISIN je AXA Realitní fond (7,83 %), následovaný ČSOB realitní mix (7,15 %) a ISČS Top Stocks (7,05 %).
Zdroj: http://www.penizenavic.cz
Poslední zprávy
- Denní report - úterý 07.05.2024
07.05. 22:10 Fio - Manažerské obchody: V dubnu bylo aktivní vedení Kofoly, Colt CZ Group a CTP
07.05. 17:09 Fio - Pražská burza před státním svátkem rostla
07.05. 16:46 Fio - Siemens Healthineers se ve 2Q nepodařilo naplnit odhady analytiků v segmentu zobrazovací techniky
07.05. 15:28 Fio - Disney s výsledky za 2Q zvyšuje výhled zisku i při nedosažení očekávání na úrovni výnosů
07.05. 15:13 Fio