Výkonnost oborově zaměřených podílových fondů – na špici jsou biotechnologie...

... překvapují malé společnosti. Průměrná výkonnost oborově zaměřených podílových fondů k 10. 12. 2015 činila 3,02 %, což lze jistě považovat za menší zklamání. Nicméně, mezi jednotlivými skupinami oborově zaměřených podílových fondů jsou velké rozdíly, vydělat šlo letos více jak 28 %, na druhou stranu, nejméně výkonný fond ztratil letos už více jak 20 % své hodnoty.

Mezi „hvězdy“ roku 2015 stále patří podílové fondy se zaměřením na biotechnologie a zdravotnictví, to když byl nejvýkonnějším fondem v této kategorii ESPA Stock Biotec s výkonností 18,15 %. Překvapením jsou výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na malé a středně velké firmy (tento segment rovněž počítáme mezi „oborově“ zaměřené akciové fondy), kdy tyto fondy vykázaly k 10. 12. 2015 průměrnou výkonnost od začátku roku 5,27 %. Ovšem, tuto skupinu „táhly“ dolů fondy se zaměřením na americké malé a středně velké firmy, kdy byly k vidění i poklesy hodnot kurzu o 10 % a více (Parvest USA Mid Cap -12,10 %; Parvest Equity USA Mid Cap Classic -11,75 %). A naopak, dařilo se fondům se zaměřením na evropské malé a středně velké firmy. Více jak 20 % od začátku roku vydělaly fondy, jako jsou KBC Equity Fund Flanders (+28,50 %), Parvest Europe Small Cap (+24,43 %), Franklin European Small-Mid Cap (+23,50 %).

„Obvyklí podezřelí“ mezi nejméně výkonnými podílovými fondy

Nebude zřejmě těžké uhádnout, kterým akciovým podílovým fondům se letos zatím nedaří. Ano, jsou to ty investující do komodit, energetiky a plynárenství.

Průměrná výkonnost jednotlivých skupin oborově zaměřených akciových podílových fondů

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)

5 nejvýkonnějších oborově zaměřených podílových fondů

Fond	Investiční společnost	Zaměření	Výkonnost
KBC Equity Fund Flanders	KBC AM	small caps	28,50%
PARVEST EUROPE SMALL CAP	BNP Paribas AM	small caps	24,43%
Franklin European Small-Mid Cap	FRANKLIN TEMPLETON	small caps	23,50%
Parvest Equity World Technology Classic	BNP Paribas AM	technologie	19,82%
CS EF Small and Mid Cap Growth	Credit Suisse	small caps	19,73%

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 (kurz známý k tomuto datu)

Všechny tři nejméně výkonné podílové fondy investují do přírodních zdrojů. Konkrétně se jedná o Franklin Natural Resources (-25,22 %), Franklin Gold & Precious Metals (-22,52 %) a Pioneer Gold Stock (-18,51 %)

Nejvýkonnějším oborově zaměřeným akciovým podílovým fondem s českým ISIN je AXA Realitní fond (7,83 %), následovaný ČSOB realitní mix (7,15 %) a ISČS Top Stocks (7,05 %).

Zdroj: http://www.penizenavic.cz