Denní report - pondělí 04.01.2016

ČR: Pražská burza reaguje na zahraniční propady, index PX -1,9%, SRN: Frankfurtská burza zahájila rok 2016 výrazným propadem, USA: US akcie se v závěru obchodování mírně zvedly, přesto zakončily první den roku značně v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (prosinec):
aktuální hodnota: 55,6 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 54,2 b.

Očekávané události

14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -29,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza nevstoupila do nového roku zrovna tou správnou nohou. Index PX propadl -1,9% na 938 bodů v návaznosti na výprodeje v zahraničí (DAX -4%). Aktivita přitom byla hodně podprůměrná, jako by se většina investorů teprve rozkoukávala co se vlastně děje. Kromě hmatatelného propadu čínského indexu (-6,9%)a rostoucího napětí na Středním východě, však nebyl patrný hlavní důvod výprodejů. Akcie ČEZu se po většinu dne obchodovaly nad 435 Kč, ale závěrečná aukce přitlačila kurz na 430 Kč (-3,2%). O něco lépe dopadla Komerční banka, jež se udržela alespoň nad 4850 Kč (-1,4%). Dařilo se jí tak lépe než Erste, která poklesla na 758 Kč (-2,2%). Pojišťovna VIG propadla na závěrečných 670 Kč (-2,7%), při novém „intradenním“ minimu na 667 Kč. Společnost O2 si i za daného sentimentu stačila „kontrolovat“ svou cenu kolem 250 Kč (+0,2%). Z menších titulů se nedařilo mediální CETV (-3,2%), která zamířila pod 65 Kč. Naopak po závěrečné aukci posílil Pegas (+1%).

Podnikové zprávy

Česká rafinérská se dohodla na podmínkách přepravy ropy se společností Mero, o tarifech se jedná

ČEZ bude investovat do větrných farem v Německu, oznámil spolupráci se společností Aquila Capital

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 53,2 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 53,0 b.

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 53,2 b.
očekávání trhu: 53,1 b.
předchozí hodnota: 53,1 b.

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): očekávání trhu: -8 tis., předchozí hodnota: -13 tis.

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Německý index dnes nedokázal odolat prodejním tlakům, které následovaly po 7% propadu akciových indexů v Číně. Negativní sentiment po celý den převládal na většině evropských trhů, což v případě indexu DAX vyústilo v 4,3% pokles na úroveň 10 283 b. V červeném teritoriu uzavřelo první obchodní den roku 2016 všech 30 společností z hlavního německého indexu.

Mezi nejztrátovější tituly se dnes řadí utility RWE (RWE, -7,1 %) a E.ON (EOAN, -6,1 %), ale velmi výrazně ztrácel také automobilový sektor – Volkswagen (VOW3, -5,5 %), BMW (BMW, -5,5 %) a Daimler (DAI, -5,3 %). Jako relativně úspěšný může první obchodní den nového roku hodnotit letecký dopravce Lufthansa (LHA), který během dnešní seance odepsal pouze 0,6 %.

Německý Merck (MRK, -3,8 %) dnes zveřejnil spolupráci se společnostmi Pfizer a Syndax. Výše zmíněné společnosti budou společně zkoumat účinky kombinace léků Avelumab a Entinostat při léčbě rakoviny vaječníků. Finanční podmínky nově vzniklé dohody zveřejněny nebyly. Produkt Entinostat vyvíjí společnost Syndax, zatímco lék Avelumab je od listopadu 2014. společným projektem gigantů Merck a Pfizer. Finanční podmínky nově vzniklé dohody zveřejněny nebyly.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 51,2
očekávání trhu: 51,1
předchozí hodnota: 51,3

Stavební výdaje (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,0 %; revize: 0,3 %

ISM ve výrobě (prosinec):
aktuální hodnota: 48,2
očekávání trhu: 49,0
předchozí hodnota: 48,6

Cenový index ISM (prosinec):
aktuální hodnota: 33,5
očekávání trhu: 36,0
předchozí hodnota: 35,5

Popis trhu

Dow Jones: -1,6 % (17 149 b.), S&P 500: -1,5 % (2 013 b.), Nasdaq: -2,4 % (4 887 b.)

Nervozita z čínského vývoje, které jsme byli v loňském roce několikrát svědky, zapříčinila velké propady také na Wall Street. Sledovaný index S&P 500 po celý průběh dnešního dne osciloval kolem magické hranice 2 000 bodů. V závěru obchodování se indexům podařil mírně posílit a zavřít tak na denních maximech. Sektorově nejmenší ztráty zaznamenaly energetické společnosti a utility (oba -0,2 %). Výprodeje se naopak nejvíce dotkly finančního odvětví (-2,0 %) a sektoru zdravotní péče (-1,9 %). Zlato dnes posílilo o 1,3 % a ropa klesla o 0,5 %.

Podnikové zprávy

Index VXX indikuje rostoucí obavy investorů v USA

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.