Denní report - středa 06.01.2016

06.01.2016 22:08:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza vzdorovala, ale nakonec rovněž oslabila, SRN: Německá burza po včerejší pauze pokračovala v poklesu, USA:Nejnižší hodnoty za poslední 3 měsíce

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $62,2 mld.

Popis trhu

Pokračující propady na zahraničních trzích ve středu stlačily pražskou burzu do záporu. I když domácí trh dlouho vzdoroval, nakonec index PX uzavíral níže -0,5% na 936 bodech. Nedařilo se ČEZu, který osciloval kolem 420 Kč, při závěrečné ceně na 418 Kč (-1,6%). Sousední utility přitom vzdorovaly sentimentu bez ztrát. Těm se nakonec vyhnula Komerční banka, jež dokonce pokoušela prorazit nad psychologickou hladinu 5000 Kč. Akcie KB končily poblíž 4950 Kč (+0,1%). Erste kopírovala index, když absolvovala lehký pokles na 765 Kč (-0,5%). Zpětný odkup fungoval na O2, jež se udržela nad 250 Kč (+0,3%). Růst při slabém objemu dokázal Unipetrol (+1,3%). Naopak mediální CETV ztrácela -1% na 63,50 Kč, podobně jako Pegas či Kofola.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 56,0
očekávání trhu: 55,4
předchozí hodnota: 55,4

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 55,5
očekávání trhu: 54,9
předchozí hodnota: 54,9

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 54,2
očekávání trhu: 53,9
předchozí hodnota: 53,9

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 54,3
očekávání trhu: 54,0
předchozí hodnota: 54,0

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: -3,2 %
předchozí hodnota: -3,1 %; revize: -3,2 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 2,1 %

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 1,8 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: -1,4 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 106,0, předchozí hodnota: 106,1

11:00 Indikátor obchodního klimatu (prosinec): očekávání trhu: 0,39, předchozí hodnota: 0,36

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -2,9, předchozí hodnota: -3,2

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 12,6, předchozí hodnota: 12,8

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: -5,7, předchozí hodnota: -5,7

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 10,7 %, předchozí hodnota: 10,7 %

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Index DAX -0,93 % na 10214,02 b. Oslabující jüan a obavy z dalšího vývoje čínské ekonomiky opět dolehly na světové burzy, německé akcie tak přerušily včerejší oddech a opět ztrácely. Největší ztráty zaznamenaly společnosti s výraznou expozicí vůči čínské ekonomice, tedy automobilovému sektoru, komoditním společnostem a výrobcům čipů, na které doléhají spekulace, že Apple v prvním čtvrtletí omezí produkci telefonů. Nejvíce klesly akcie BMW (BMW; -3,3 %), Continental (CON; -3,2 %), Infineon Technologies (IFX; -3 %) a Daimler (DAI; -2,5 %). Klesající cena ropy naopak však znamená příznivý vítr pro evropské aerolinky, akcie Luftahnsy (LHA) si připsaly 1,6 %. Dařilo se také společnosti Fresenius Medical Care (FME; +1 %) po zvýšeném doporučení „overweight“ od JPMorgan. Britská banka Barclays určila SAP (SAP; +0,9 %) jako svou top evropskou softwarovou společnost a zvýšila jí cílovou cenu na 100 EUR při doporučení „overweight“.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. ledna):
aktuální hodnota: -11,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 257 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 217 tis.

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$42,37 mld.
očekávání trhu: -$44,00 mld.
předchozí hodnota: -$43,89 mld. / revize: -$44,58 mld.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 54,3 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 54 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,5 b.

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (prosinec):
aktuální hodnota: 55,3 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 55,9 b.

Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 1,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: -5085 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: 2629 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: 917 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 892 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (1. ledna):
aktuální hodnota: 10576 tis.
očekávání trhu: 1800 tis.
předchozí hodnota: 925 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -13,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. ledna): očekávání trhu: 275 tis., předchozí hodnota: 287 tis.

Popis trhu

Americké indexy dnes výrazně oslabily a širší S&P500 zavíral na nejnižších úrovních za poslední tři měsíce. Během úvodních třech seancí nového roku oslabil index o téměř 3% a jedná se tak o nejhorší start od roku 2008. S&P nakonec oslabil o 1,3%, technologický Nasdaq přišel o 1,14%. Dnešní den byl ve znamení averze k riziku, když globální sentiment byl velmi špatný. Čína opět oslabila svojí měnu, geopolitické riziko zvyšovala informace o testech severokorejských zbraní a napětí neutichalo ani mezi Saudskou Arábií a Iránem. Světová banka snížila výhled růstu světové ekonomiky pro letošní a příští rok. V červených číslech zakončilo den všech deset hlavních sektorů. Výrazný růst zásob benzín umocnil pokles ropy, když WTI se dostala pod 34 USD a oslabila o více jak 5%. Brent se dostal na nejnižší hodnoty za posledních 11 let. Energetický sektor oslabil o téměř 4%. Obavy o vývoj poptávky po komoditách ze strany Číny přispěl k výraznému poklesu i u sektoru základních materiálů (-2,9%). Nízké ceny ropy vyhovovaly dnes naopak aerolinkám, které se pohybovaly vesměs v zelených číslech. American Airlines posílily o 1,5%. S výraznou nervozitou na trzích naopak posilovalo zlato, sektorové ETF těžařů zlata GDX posílilo o necelá 2%. Apple na krátko prorazil hranici 100 USD, když se objevila další spekulace o snížení plánované výroby v následujících měsících, close byl však nad touto psychologickou metou (-2%). Pozitivní zprávy z US trhu práce byly dnes upozaděny sentimentem.