Denní report - úterý 02.02.2016

ČR: Pražská burza ztrácela přes -1%, SRN: Frankfurtská burza za dnešní den odepsala necelá 2 %, USA: Americké trhy se topí v červených číslech, banky a energie v suterénu, Google jedničkou na světě

Pražská burza

Popis trhu

Po růstech v minulém týdnu se akciím v únoru zatím nedaří. Krátkodobé vybírání zisků v úterý zesílilo a indexy ztrácely více než -1. Pražská burza za daného sentimentu zamířila až do blízkosti 900 bodů. Index PX si tak odepsal -1,4% . Přes 100 mil. Kč v objemech se tradičně dostaly jen Komerční banka a ČEZ. Zatímco akcie elektrárenské společnosti ztrácely již při otevření a obchodovaly se pod úrovní 400 Kč (-1,6% ), tak Komerční banka zprvu vzdorovala. Kurz KB se po celé dopoledne držel nad 5200 Kč. Ve druhé části dne však přišla studená sprcha a kurz zamířil pod 5050 Kč ( -3,8%). Akcie Erste po předchozích poklesech alespoň držely důležitou úroveň 700 Kč. Pojištovna VIG registrovala propad zpět na 600 Kč úroveň. Snížené doporučení pro akcie O2 od Citi nesvědčilo titulu, který se ale díky zpětnému odkupu držel u 250 Kč. V červených číslech uzavíral také Philip Morris, jež zprvu atakoval 13000 Kč (-0,4%). Proti proudu se vydala společnost Pegas (+2,6%), jež se obchodovala u 730 Kč. Dařilo se také mediální CETV, která posílila na 63 Kč (+3,3%).

Podnikové zprávy

ČEZ odloží start 1. dukovanského bloku o 5 dní

Baader-Helvea snižuje sílovou cenu VIGu

Citigroup snižuje doporučení pro akcie O2 na neutrální

ČEZ má v plánu podat závaznou nabídku na aktiva Vattenfallu

Pegas zahájil výstavbu skladovací haly ve Znojmě (+komentář analytika)

Marže společnosti PKN Orlen v lednu vzrostly

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (leden):
aktuální hodnota: -20 tis.
očekávání trhu: -8 tis.
předchozí hodnota: -14 tis.; revize: -16 tis.

Hlavní zprávy (Eurozóna)

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,2 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: -2,8 %
předchozí hodnota: -3,2 %

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: 10,5 %
předchozí hodnota: 10,5 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 55,4

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,5

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 53,6

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,5

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel dnešní den na úrovni 9 567 b. (-2 %).

Výrazně dnes oslabil především výrobce mikročipů Infineon Technologies (IFX, -5,8 %), který dnes ráno zveřejnil výsledky hospodaření za 1Q 2016. Hlouběji v červeném se dnes obchodovaly rovněž banky Deutsche Bank (DBK, -3,9 %) a Commerzbank (CBK, -4,6 %) nebo výrobce oceli Thyssenkrupp (TKA, -6 %).

V zeleném dnešní den uzavřeli pouze výrobce kosmetiky Beiersdorf (BEI, +0,5 %) a realitní Vonovia (VNA, +0,7 %), které se v rámci snahy o převzetí Deutsche Wohnen podařilo ovládnout bezmála 28 % akcií této společnosti.

Podnikové zprávy

Infineon zveřejnil výsledky za uplynulý kvartál a potvrdil výhled pro letošní rok

USA

Hlavní zprávy

Ekonomický optimismus IBD/TIPP (únor):
aktuální hodnota: 47,8
očekávání trhu: 47,6
předchozí hodnota: 47,3

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (leden): očekávání trhu: 193 tis., předchozí hodnota: 257 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,7

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,7

16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (leden): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 55,3

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (29. ledna): očekávání trhu: 3750 tis., předchozí hodnota: 8383 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. ledna): očekávání trhu: -476 tis., předchozí hodnota: -771 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (29. ledna): očekávání trhu: 2625 tis., předchozí hodnota: 3464 tis.

Popis trhu

Americké indexy v úterní seanci zaznamenaly tučné ztráty, když širší index S&P500 oslabil o 1,9% se závěrem na 1903 bodech. V červených číslech vyjma mírného zisku u utilit (+0,4%) uzavřely všechny sektory v rámci S&P500 v čele s energiemi (-3,3%) a bankami (-2,6%).

Cena ropy po rally v závěru minulého týdne k 35 USD / barel navázala na včerejší propad a registrovala obchody opět pod psychologickou hladinou 30 USD. Na výkonnostním chvostu se tak ocitly energetické společnosti – Marathon Oil (MRO -10%), Transocean (RIG -9%), nedařilo se ale ani velkým jménům – po slabších výsledcích ztratila přední britská společnost BP (BP) přes 8%, po snížení ratingu ze strany S&P oslabily akcie Chevronu o bezmála 5%. Naopak přijatelnou ztrátu -2,2% po solidních výsledcích vykázal ExxonMobil (XOM).

V rámci individuálních pohybů si po slabém výhledu nejvíce odepsaly akcie provozovatele výletních plaveb Royal Caribbean Cruises (RCL -15%), podobně investoři poslaly dolů akcie poskytovatele bezpečnostních monitorovacích služeb ADT Corp (ADT -15%). Naopak na výsluní se hřál výrobce módních doplňků Michael Kors (KORS) se ziskem 24% po výsledcích nad odhady.

Nový milník si dnes připsala internetová společnost Alphabet (dříve Google – s tickery GOOG / GOOGL), která po dnešním růstu v návaznosti na solidní výsledky (více viz zde) převzala po Applu (AAPL) žezlo největší veřejně obchodovatelné společnosti na světě.

Podnikové zprávy

Alphabet se po slušných výsledcích stává společností s největší tržní kapitalizací na světě

Michael Kors zveřejnil výsledky nad odhady

Pfizer zklamal výhledem pro rok 2016, náklady rostou rychleji než tržby

V hospodářských výsledcích Exxonu se negativně projevil pokles cen ropy

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.