Denní report - středa 17.02.2016

ČR: Banky rostou, ČEZ zaostává, SRN: Německé akcie solidně posílily, USA: Zámořské akcie výrazně posílily

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza je v posledních dnech jako na houpačce. V pátek mírný pokles proti výraznému růstu v Evropě, v pondělí se růsty doháněly +3,53%, včera pokles o -1,65% a dnes opět růst a to konkrétně o 1,88%. Pražská burza prochází v posledních dnech zvýšenou volatilitou v kontextu spekulací investorů, zda bylo již na trzích dosaženo krátkodobého dna. Globální sentiment se zlepšil a přes pokračující nervozitu se domníváme, že pokles na nová minima pod hranicí 850 bodů u indexu PX není momentálně aktuální. Dnešní růst o 1,88% posunul index na 877,55 bodů a spíše se v následujících dnech otvírá prostor pro atak hranice 900 bodů. Zobchodovaný objem dnes dosáhl 730 mil. Kč, největší objem byl u ČEZu a Komerční banka. Energetická společnost byla rovněž jedinou z velkých emisí, která byla brzdou ještě lepšího výsledku. ČEZ oslabil o 0,86% a zavíral na 370 Kč, což je minimální hodnota ze závěru minulého týdne a zároveň několikaleté minimum. ČEZ zaostával za vývojem na pozadí slabého výsledku německých utilit (E.ON -1,7%, RWE -13%). Hlavním tahounem růstu dnes tak byly banky. Erste Group posílila o 3,9% a zavírala na 692 Kč. V závěru minulého týdne se kurz pohyboval u 600 Kč, dnes je o 15% výše. Komerční banka posílila o necelá 3% na 4879 Kč, nejslabší z finančních titulů byl VIG s růstem o 1,22%. Přes 3% dokázaly posílit rovněž akcie Unipetrolu a O2. Nedařilo se Kofole, která oslabila o 1,7% a vrátila se do blízkosti nejnižších hodnot od vstupu na burzu.

Podnikové zprávy

Amaral navyšuje podíl v likérce Stock Spirits Group

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 0,9 %

Stavební výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,1 % / revize: 0,3 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 26,4 mld.

10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,8 mld.

Popis trhu

Německé akcie těžily z nákupní nálady, která pomohla evropským akciím dále zkorigovat nedávné ztráty. Index DAX uzavřel se ziskem 2,65% na 9 377 bodech. Nákupní doporučení od UBS pomohlo k výrazným ziskům ocelářskému ThyssenKruppu (TKA +9,3%). Dařilo se rovněž nedávno výrazně prodávané Deutsche Bank (DBK +6,3%) a výrobci honojiv K+S (SDF +5,9%). Opačným směrem zamířily zejména energetické tituly (RWE -12,4%, EOAN -1,4%), když menší z nich zveřejnil předběžné výsledky za uplynulý rok a oznámil zrušení dividendy. Jižním směrem zamířil také výrobce krému Nivea Beiersdorf (BEI -2,9%).

Podnikové zprávy

Společnost RWE oznámila předběžné výsledky, management navrhuje přerušení výplaty dividendy

Německé municipality zvažují možnosti jak přinutit RWE k výplatě dividendy, E.ON uklidňuje investory

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (12. února):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,3 %

Započatá výstavba (leden):
aktuální hodnota: 1099 tis.
očekávání trhu: 1170 tis.
předchozí hodnota: 1149 tis. / revize: 1143 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (leden):
aktuální hodnota: 1202 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 1232 tis. / revize: 1204 tis.

Index výrobních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Jádrový PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průmyslová produkce (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,7 %

Využití kapacit (leden):
aktuální hodnota: 77,1 %
očekávání trhu: 76,7 %
předchozí hodnota: 76,5 % / revize: 76,4 %

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (únor): očekávání trhu: -3,0, předchozí hodnota: -3,5

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. února): očekávání trhu: 275 tis., předchozí hodnota: 269 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. února): očekávání trhu: 2250 tis., předchozí hodnota: 2239 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,0

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (14. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,5

16:00 Index předstihových ukazatelů (leden): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (12. února): očekávání trhu: -150, předchozí hodnota: -70

Popis trhu

Americké akcie již třetí den korigují ztráty, které utrpěly během nedávných výprodejů. Hlavní akciové indexy posílily o 1,6 – 2,2%. Dařilo se zejména sektorům, které při předchozích propadech nejvíce trpěly: energetickému (+3,0%) a informačním technologiím (+2,3%). Na cestě vzhůru je doprovázely spotřebitelské firmy (+2,1%). Zaostávaly naopak utility (-0,3%), telekomunikace (+0,2%). Z jednotlivých titulů si v rámci indexu SP500 nejlépe vedl výrobce GPS zařízení Garmin (GRMN +16,6%), který zveřejnil dobré hospodářské výsledky nebo těžební Freeport-McMoRan (FCX +12,4%). Největšímu obchodovanému těžaři mědi pomáhal vzhůru právě růst této komodity. Titul si za poslední tři dny připsal již více než 50%, což je jeho nejsilnější třídenní růst od uvedení na trh v roce 1995. Nedařilo se naopak zdravotnické Cerner (CERN -4,4%) nebo ropné a plynařské Devon Energy (DVN -4,4%). Firma dnes snížila o 75% vyplácenou dividendu. Na komoditních trzích vládla zelená barva. Suverénem byla znovu ropa (+5,4%), kterou s odstupem následoval zemní plyn (+2,4%). Dařilo se také kukuřici (+1,0%), pšenici (+1,2%) nebo již zmiňované mědi (+0,7%).

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.