Denní report - středa 24.02.2016

ČR: Na pražskou burzu se vrátily výprodeje, SRN: Frankfurtská burza pod prodejním tlakem, rostl pouze Fresenius po výsledcích, USA: Výrazný obrat, close na denních maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (únor):
aktuální hodnota: 14,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,3 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor):
aktuální hodnota: 12,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,8 b.

Index spotřebitelské důvěry (únor):
aktuální hodnota: 3,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,5 b.

Popis trhu

Globální akcie rozšířily včerejší poklesy poté, co na včerejší ztráty navázala ropa a panující nejistota ohledně možného brexitu sráží třetím dnem Libru. V daném sentimentu nezůstala imunní ani pražská burza a měřeno indexem PX klesla o -2,7% na 855 bodů. Na nová lokální minima se dostal Čez (364 Kč -3,16%), když neudržel metu 370 Kč, která byla v průběhu února znatelnou podporou. Nicméně ještě více zasáhly index rakouské finanční emise, jelikož Erste Bank odepsala -3,76% na 652 Kč a Vig dokonce -4,66% na 558 Kč. Nepomohla ani Komerční banka, která uzavřela těsně pod hladinou 4 700 bodů (-2,45%). Z menších emisí nejvíce ztrácela mediální Cme (55 Kč -4,62%), čímž plně odmazala pondělní rally. Ostatní tituly klesaly méně a to O2 (-0,61%), Unipetrol (-1,43%) a Kofola (-0,64%).

Podnikové zprávy

NWR: výsledky za 4Q 2015

Agentura S&P zvýšila rating společnosti Central European Media Enterprises na stupeň B+

Miliardáři Bakala a Kadas se vzdali svého podílu v těžařské společnosti NWR

Komerční banka bude se společností Worldline rozvíjet platební technologie pod značkou KB SmartPay

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (březen): očekávání trhu: 9,3, předchozí hodnota: 9,4

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (leden): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 %

11:00 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 2,64 % na 9167,8 b. Německé akcie se dnes ocitly pod silným prodejním tlakem, který navázal na včerejší ztráty. DAX dnes klesal spolu s ropou, která v jeden moment ztrácela až 4 %. A zatímco americký index S&P 500 následuje ropu a vymazává ztráty, DAX uzavřel blízko denních minim. Nejhůře se během dne dařilo automobilovému sektoru, ať už automobilkám: Volkswagen (VOW3; -4,7 %), Daimler (DAI; -4,1 %), BMW (BMW; -4 %), nebo dodavatelům: Continental (CON; -4,6 %). Mezi ně se v klínil ještě výrobce čipů Infineon Technologies (IFX) se ztrátou 4,6 %. Negativnímu sentimentu odolaly pouze akcie společnosti Fresenius (FRE; +3,4 %) po výsledcích za rok 2015. Tržby společnosti vzrostly o 19 % na 27,626 mld. EUR z 23,231 mld. EUR za rok 2014, čemuž výrazně pomohly i pohyby měnových kurzů. Upravený čistý zisk na akcii vzrostl na na 2,61 EUR z 2,01. Společnost navrhla o 25 % vyšší dividendu na úrovni 0,55 EUR na akcii. V roce 2016 Fresenius očekává tržby 16,7 mld. EUR a upravený EBIT na 2,39 mld. EUR.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. února):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,2 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 53,5 b.
předchozí hodnota: 53,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 50,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,2 b.

Prodeje nových domů (leden):
aktuální hodnota: 494 tis.
očekávání trhu: 520 tis.
předchozí hodnota: 544 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -9,2 %
očekávání trhu: -4,4 %
předchozí hodnota: 10,8 % / revize: 8,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (19. února):
aktuální hodnota: 3502 tis.
očekávání trhu: 3250 tis.
předchozí hodnota: 2147 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. února):
aktuální hodnota: 333 tis.
očekávání trhu: -100 tis.
předchozí hodnota: 36 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (19. února):
aktuální hodnota: -2236 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: 3036 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. února): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 262 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. února): očekávání trhu: 2253 tis., předchozí hodnota: 2273 tis.

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: -5,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - předběžný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (21. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,3

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (19. února): očekávání trhu: -139, předchozí hodnota: -158

Popis trhu

Americké akcie dnes předvedly výrazný obrat. Úvod obchodování se nesl v negativním duchu a hlavní indexy oslabovaly až o 1,7%. Ztráty navazovaly na silně negativní vývoj v Evropě, kde indexy zavíraly se ztrátou více než 2%. Ztrácela i ropa, která pokračovala v propadu ze včerejšího dne a kurz WTI se dostal až pod hranici 31 USD. Pokles šel částečně na vrub oznámení Saudské Arábie, které utnula spekulace o možném snížení těžby. Obrat vývoje na ropě, tím pádem i na akciích, přišel po oznámení zásob v USA. Podporou pro rychlý růst o téměř 6% z denních minim byl především údaj o výrazném poklesu stavu benzínu. Investoři na akciových trzích v posledních týdnech bedlivě sledují trh s ropou a tak se s růstem ropy postupně umazaly předchozí výrazné ztráty a indexy se dokázaly přetočit do kladných hodnot a zavíraly poblíž denních maxim. Dow Jones zavíral silnější o 0,2%, technologický Nasdaq si připsal 0,8%. Denní rozsah u Nasdaqu dosáhnul téměř 3%. Z jednotlivých sektorů se nejvíce vedlo základním materiálům (+1%) a energetickému sektoru (+0,9%). Za celkovým vývojem mírně zaostaly průmyslové firmy (+0,1%) a především finance (-0,2%). Výsledková sezona se přesunula k maloobchodním řetězcům a po nepřesvědčivých číslech Wal-Martu a Nordstromu z minulého týdne se začalo blýskat na lepší časy. Včera si na klesajícím trhu připisoval zisky Home Depot, dnes si po slušném výhledu připsal 4% Target. Přestože prodeje nových domů byly slabší než se očekávalo, stavitelům domů to zas tolik neublížilo. Sektorové ETF ITB posílilo o 0,9%. Slabší prodeje jdou na vrub rychlému příchodu studeného počasí. O část svých zisků z úvodu dne přišly těžaři zlata, přesto si sektorové GDX připsalo 1% a od začátku roku je v plusu o 40%.

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.