Denní report - pondělí 29.02.2016

29.02.2016 22:17:00 | Fio banka

ČR: Nejhorší únor na pražské burze od roku 2009, SRN: Frankfurtská burza zakončila dnešní den na červené nule, USA: Wall Street poslední den v měsící ve ztrátách

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,9 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (únor): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 56,9

14:00 Bilance státního rozpočtu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,9 mld.

Popis trhu

Pražská burza v poslední únorový den klesala, index PX nakonec uzavřel níže -0,9% na 858 bodech. Domácí trh měl za uplynulý měsíc žalostnou výkonnost, když propadl -7%. Dlouho bychom hledali únor s tak špatným výkonem a museli bychom „zabrousit“ až do roku 2009, kdy končila finanční krize. Doufejme tedy, že následné účtování na konci (nejen) března bude radostnější jako tehdy. Díky výrazné aktivitě v závěrečné aukci (téměř polovina denního objemu) dosáhl ČEZ na 290 mil. Kč v objemech. Kurz akcií ČEZ zakončil s nepatrnou ztrátou na 367 Kč (-0,27%). Horší výkon podaly banky, především Erste, jež propadla zpět na 635 Kč (-3%). Komerční banka se obchodovala poblíž 4650 Kč (-0,8%). Nedařilo se mediální CETV, jež ztratila -2,5% na 60 Kč úroveň. Podobné ztráty registrovaly akcie Pegas, Philip Morris a Stock. Naopak pojišťovna VIG rostla +1% na 580 Kč. Závěrečné zlepšení pomohlo akciím O2 na 255 Kč (+1,6%).

Podnikové zprávy

Erste Bank – Informace z konferenčního hovoru 4Q 15

Pivovary Lobkowicz Group: Majoritní vlastník Lapasan zveřejnil dodatečnou nabídku převzetí

Dle dat společnosti Neste Oil se podmínky v rafinérském sektoru v únoru zhoršily

Societe Generale zvýšila cílovou cenu pro Erste Group z 919 Kč na 946 Kč

Natixis snížila cílovou cenu pro Erste Group z 865 Kč na 838 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: -3,4 %
předchozí hodnota: -3,1 %

Maloobchodní tržby (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,5 %; revize: 2,5 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

CPI odhad (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI jádrový (y-y) (únor - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (únor): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -20 tis.

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (únor - konečný): očekávání trhu: 50,2, předchozí hodnota: 50,2

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (únor - konečný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 51,0

11:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 10,4 %, předchozí hodnota: 10,4 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel na hodnotě 9 495 b. (-0,2 %).

Německá burza v samém závěru dnešní seance dokázala zmírnit intradenní ztráty. V kladných číslech se obchodovaly především všechny automobilové tituly. Díky silnému závěru v zeleném uzavřely rovněž banky Commerzbank (CBK, +1 %) a Deutsche Bank (DBK, +0,5 %), která dnes zveřejnila, že za poslední dva týdny nakoupila vlastní dluhopisy za cca 2 mld. USD.

Ve výraznější ztrátě zakončily dnešní den zdravotnické společnosti Bayer (BAYN, -1,4 %), Fresenius (FRE, -1,1 %) a Merck (MRK, -1,6 %)

Podnikové zprávy

Americký úřad EPA kontaktoval automobilku Daimler ohledně obvinění možné manipulace s emisemi

Deutsche Bank již odkoupila vlastní dluhopisy za přibližně 2 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Chicago index nákupních manažerů (únor):
aktuální hodnota: 47,6
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 55,6

Pokračující prodeje domů (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,1 %; revize: 0,9 %

Pokračující prodeje domů (y-y) (bez sezónního očištění (leden):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (únor - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,0

16:00 Ekonomický optimismus IBD/TIPP (březen): očekávání trhu: 47,9, předchozí hodnota: 47,8

16:00 ISM ve výrobě (únor): očekávání trhu: 48,5, předchozí hodnota: 48,2

16:00 Cenový index ISM (únor): očekávání trhu: 35,0, předchozí hodnota: 33,5

16:00 Stavební výdaje (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Poklidný den s negativní poslední dvouhodinovkou prožily zámořské indexy. Přesto však s s mírnými únorovými zisky pokračuje vzpamatovávání se z katastrofického startu roku. Ode dne 11. února si americký index S&P připsal zhruba 5%. Rostoucí ropa stabilizovala sektor utilit a základních materiálů, avšak v závěru převážily výprodeje na bankách a především ve zdravotnickém sektoru.

Propadlíkem dne byly akcie farmaceutické firmy Endo International Plc (ENDP -21,76%), která sice dnešními výsledky nezklamala, ale zároveň ohlásila dodatečné náklady s projektem Astora Womens´s Healt ve výši 834 mil. USD, což je značný dopad do hospodaření firmy.

Maloobchodní prodejce šperků Signet Jewelers Limited (SIG +9,35%), který také reportoval výsledky, překvapil na úrovni zisku na akcii a rovněž potěšil ziskem své úvěrové divize, ve kterou mnoho investorů nevkládalo valné naděje. Cena akcií od začátku roku spadla o více než 20% a dnešní růst je tak jistě vítaná kompenzace.