Denní report - čtvrtek 31.03.2016

ČR: Pražská burza uzavřela nepatrně níže, SRN: Frankfurtská burza dnes ztrácela, USA: Americké trhy mírně v záporu

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 %

HDP (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,0 %

Oznámení repo sazby (31. března):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (březen): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 55,5

14:00 Bilance státního rozpočtu (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 27,7 mld.

Popis trhu

V souladu s vývojem na západoevropských trzích se pražská burza od openu pohybovala v záporném teritoriu a přestože index PX v závěru seance ztráty umazával, nakonec odepsal mírných 0,10% s bodovou hodnotou těsně pod 900. Čez bojoval o prolomení rezistence 420 Kč, když podporou se stala zpráva o povolení k dalšímu provozu prvního bloku Dukovan na dobu neurčitou, nakonec však titul stagnoval. Erste Bank v průběhu seance umazávala až -1,7% nicméně uzavřela se ziskem 0,42% na 669 Kč. Ostatní finanční emise však mírně ztrácely a to Komerční banka -0,34% na 5 250 Kč a Vig -0,14% na 503 Kč. Po dvoudenním silném nárůstu korigovaly akcie Cme o -2,8% a vracejí se tak k metě 60 Kč. Unipetrol se v závěrečné aukci dostal nad hladinu 180 Kč, což je nejvyšší uzavírací hodnota od loňského srpnového požáru v chemičce Záluží u Litvínova. Dnes byl poslední obchodní den měsíce března a zároveň 1Q. Přestože si index tento měsíc polepšil o 5% tak od začátku roku je nadále slabší o -6%.

Podnikové zprávy

ČEZ: SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu prvního bloku Dukovan (+komentář analytika)

ČEZ bude s čínskými firmami spolupracovat v oblasti jaderné, ale i obnovitelné energetiky a sítí

Data společnosti Neste Oil indikují růst marží v rafinérském sektoru

Rakousko se chce kvůli prodloužení povolení provozu 1. bloku Dukovan obrátit na Evropskou komisi

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Maloobchodní tržby (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: -0,8 %; revize: -1,2 %

Změna počtu nezaměstnaných (březen):
aktuální hodnota: 0 tis.
očekávání trhu: -6 tis.
předchozí hodnota: -10 tis.; revize: -9 tis.

Hlavní zprávy (Eurozóna)

CPI odhad (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI jádrový (y-y) (březen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): očekávání trhu: 50,4, předchozí hodnota: 50,4

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

11:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 10,3 %, předchozí hodnota: 10,3 %

Popis trhu

Index DAX dnes uzavřel na úrovni 9 966 b. (-0,8 %). Za celý březen si hlavní německý index připsal 2,5 %.

Výrazněji v červeném zakončili dnešní seanci energetický E.ON (EOAN, -2,7 %), Deutsche Post (DPW, -2,3 %), výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3, -2,1 %) nebo producent stlačených plynů Linde (LIN, -2,2 %). I přes dnešní nepříznivý sentiment na trhu dnes v zeleném zakončili letecký dopravce Lufthansa (LHA, +1 %) a zdravotnický Feresenius (FRE, +0,4 %).

Mezi nejúspěšnější tituly uplynulého měsíce se řadí ocelárna Thyssenkrupp (TKA, +13 %), Deutsche Post (DPW, +10 %) a výrobce stavebních materiálů Heidelbergcement (HEI, + 9 %). Naopak největší ztráty v březnu zaznamenali zdravotnický Merck (MRK, -9 %), Deutsche Bank (DBK, -9 %) energetický E.ON (EOAN, -3 %).

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 31,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. března):
aktuální hodnota: 276 tis.
očekávání trhu: 265 tis.
předchozí hodnota: 265 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. března):
aktuální hodnota: 2173 tis.
očekávání trhu: 2194 tis.
předchozí hodnota: 2179 tis.; revize: 2180 tis.

Chicago index nákupních manažerů (březen):
aktuální hodnota: 53,6
očekávání trhu: 50,8
předchozí hodnota: 47,6

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27. března):
aktuální hodnota: 42,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,6

Změna zásob plynu podle EIA (25. března):
aktuální hodnota: 25
očekávání trhu: -25
předchozí hodnota: 15

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (březen): očekávání trhu: 205 tis., předchozí hodnota: 242 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (březen): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 230 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (březen): očekávání trhu: 1 tis., předchozí hodnota: -16 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,9 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

15:45 Index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,4

16:00 ISM ve výrobě (březen): očekávání trhu: 50,8, předchozí hodnota: 49,5

16:00 Cenový index ISM (březen): očekávání trhu: 44,0, předchozí hodnota: 38,5

Popis trhu

Jen s malými změnami skončí obchodování s akciemi v tento poslední březnový den roku 2016. Investorům to však pramálo bude vadit, jelikož březen byl pro americké akcie příznivý. Nejširší americký index S&P 500 v tomto měsíci připsal velmi solidních 7%, zatímco akciím jinde ve světě se zdaleka tolik nedařilo. Dnešní obchody ovlivňovala sporá makrodata v podobě žádostí o podporu v nezaměstnanosti a chicagského indexu nákupních manažerů. Trhy je přijaly vlažně, důležitější budou další data z trhu práce zítra. Dnes se nedařilo sektoru základních materiálů a telekomunikačních služeb. Naopak nad vodou se držely akcie energetik a utilit. Americká vládní agentura pro zemědělství (USDA) dnes oznámila odhady výsevu a sklizně kukuřice na letošní rok. Není to dobré čtení a údaje věští další pokles v cenách této, již delší dobu vytrvale klesající, komodity. Aktuální kontrakt na kukuřici (ZC) odepisuje 4%. To samozřejmě nedělá dobře společnostem ze sektoru zemědělství a navázaných oborů. Pozorujeme propady cen u výrobce zemědělské techniky Deere & Company (DE -3,91%) nebo u známého výrobce hnojiv Monsanto (MON -3,68%). Dalšími zasaženými jsou třeba CF, AGU. Na výsluní přízně se vyhřívaly akcie maloobchodního prodejce spotřební techniky Best Buy (BBY +2,88%) poté co banka Barclays zahájila pokrývání s cenovým cílem 45 dolarů a doporučením koupit. V popředí zájmu byly znovu akcie společnosti Tesla Motors Inc. (TSLA +1,27%), kde její guru a CEO Elon Musk dnes pozdě večer odhalí nový model 3 a zahájí přijímání předběžných objednávek. Nutno podotknout, že první auta budou kupcům distribuována nejdříve za 18 měsíců. Evropským zájemcům, nejspíš ještě později.

Podnikové zprávy

Výrobci helikoptér – nečekaná oběť nízkých cen ropy

Několik velkých hráčů má zájem o společnost Medivation

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.