Denní report - pátek 29.04.2016

29.04.2016 22:08:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza byla tento týden klidnou oázou SRN: Frankfurtská burza se v závěru týdne propadla, USA: Wall Street druhý den v řadě klesá, ale uzavírá nad denními minimy

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 9,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,0

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (duben): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,3

14:00 Bilance státního rozpočtu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza se v závěru týdne vydala proti proudu zahraničních trhů. Index PX dokázal posílit +0,77% na 916 bodů i přesto, že např. sousední DAX si odepsal -2,7%. Domácí trh byl určitou oázou klidu v průběhu celého týdne, jelikož za uplynulých 5 obchodních dní ztratil pouze -0,4% ve srovnání s více než -3% propadem většiny evropských indexů. Lví podíl na dobrém výkonu pražské burzy měly akcie ČEZu, jež dnes dokázaly posílit +2,5% na 461,40 Kč. Při ranním otevření titul dokázal udržet metu 450 Kč i s podporou informace o výplatě 40 Kč dividendy, což bylo důležitým momentem pro opětovný růst zpět ke středečním maximům poblíž 460 Kč. V kladných úrovních se obchodovala také Komerční banka, jež nakonec přidala +1% na 4860 Kč. Erste naproti tomu přešlapovala pod hladinou 680 Kč. Z méně likvidních titulů se nejvíce dařilo společnosti Pegas (+3,8%) a Unipetrol (+2,1%), své zde mohl sehrát faktor konce měsíce. Naopak ztráty si připsaly mediální CETV (-2,6%), Fortuna (-2,3%) i pojišťovna VIG (-1,6%).

Podnikové zprávy

HSBC snížila cílovou cenu a doporučení pro VIG na 622 Kč

Harmonogram obchodování s akciemi KB během štěpení akcií

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %; revize: -0,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Eurozóna:

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 10,2 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 10,3 %; revize: 10,4 %

CPI odhad (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: --

CPI jádrový (y-y) (duben - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,0 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný): očekávání trhu: 51,9, předchozí hodnota: 51,9

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,5

Popis trhu

Německou burzu nezastihl závěr týdne v dobré formě. Index DAX nakonec oslabil o 2,7 % a uzavřel těsně nad hranicí 10 tis. bodů.

V rámci indexu DAX dnes nejvíce oslabily akcie leteckého dopravce Lufthansa (LHA, -5,6 %), tento pokles byl však spíše technický, vzhledem k tomu, že se titul dnes poprvé obchodoval bez nároku na dividendu ve výši 0,5 EUR. Výrazně dnes ztrácel automobilový sektor – BMW (BMW, -4,1 %), Volkswagen (VOW3, -4,4 %), polovodičový Infineon Technologies (IFX, -4,1 %) nebo operátor frankfurtské burzy Deutsche Boerse (DB1, -3,8 %). Včerejší zisky dnes kompletně odmazala také Deutsche Bank (DBK, -5,1 %). Relativně dobře z dnešní krvavé lázně vyšly společnosti Linde (LIN, +1,1 %) a BASF (BAS, -0,8 %), které dnes ráno zveřejnily výsledky hospodaření za uplynulý kvartál. V plusu zakončilo ještě RWE (RWE, +0,3 %).

Podnikové zprávy

Společnost Linde za 1Q 2016 představila výsledky, které překonaly očekávání analytiků

Výrobce chemických produktů BASF zveřejnil výsledky za 1Q 2016

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (1Q):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %; revize: 0,5 %

Osobní příjem (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %; revize: 0,1 %

Osobní výdaje (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %; revize: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %; revize: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Chicago index nákupních manažerů (duben):
aktuální hodnota: 50,4
očekávání trhu: 52,8
předchozí hodnota: 53,6

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný):
aktuální hodnota: 89,0
očekávání trhu: 90,0
předchozí hodnota: 89,7

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,8

16:00 ISM ve výrobě (duben): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,8

16:00 Cenový index ISM (duben): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,5

Popis trhu

Závěr týdne byl na Wall Street ve znamení pokračování vybírání zisků. Hlavní indexy v uplynulých dnech neprošly přes technické rezistence a společně s horšími makročísly a oslabujícím USD se proto někteří investoři rozhodli redukovat pozice. Sledovaný index SP500 nalezl v průběhu dne podporu až těsně nad 2050 body, v průběhu poslední hodiny tyto ztráty umazával zpět na 2065 bodů (-0,5%). Z jednotlivých titulů si nadmíru dobře vede společnost Amazon, která poté co překonala svými výsledky odhady analytiků, poskočila (resp. její akcie) vzhůru +9%. Naopak v propadu pokračoval Apple, kde olej do ohně po slabších výsledcích včera přilil slavný investor C. Icahn, jež oznámil prodej celého svého podílu ve firmě. Akcie Aapl při denním minimu u 92,50 USD nakonec uzavírají se ztrátou kolem -1,2% na 93,70 USD. Podobné ztráty inkasují také bankovní tituly (BAC -1,5%, C -0,8%). Pokračující růst komodit pomohl na nová krátkodobá maxima u 14 USD těžaři FCX (+10%).