Denní report - středa 04.05.2016

ČR: Růst ČEZu nedokázal vyvážit propad Erste, SRN: Německé akcie uzavřely v červeném, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (5. května): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala ve středu znatelný pokles. Index PX ztratil -1% na 887 bodů, když v zahraničí pokračovalo volatilní obchodování s negativním nádechem. Dalším důvodem byl propad akcií Erste, jež po zveřejnění výsledků za 1. kvartál ztratily téměř -3% na 650 Kč. Společnost nepřesvědčila především na provozní úrovni, celkové výsledky „zachraňovaly“ nižší náklady na riziko. Komerční banka naproti tomu reportovala velmi dobré výsledky, ale ani akcie KB nedokázaly posílit. Jejich kurz ve druhé části dne ztrácel na 4735 Kč (-0,9%). Propady v bankovním sektoru vyvažoval ČEZ. I když to tak dlouho nevypadalo, jeho akcie totiž nejprve sjely pod 430 Kč, kde však došlo k postupnému obratu, jež vyvrcholil v aukci cenou na 442 Kč (+0,9%). Na ČEZu protekl slušný objem 350 mil. Kč. Propad na O2 pod 230 Kč zachraňovala až závěrečná aukce, ale i tak akcie ztratily -2,5% na 235 Kč. Podobnou ztrátu zaznamenal Pegas, jež se obchodoval na 800 Kč. Obchodování v záporném teritoriu se nevyhnulo ani mediální CETV (-1,2%) na 65,50 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Na úvod roku slušná reportovaná čísla

Erste Bank: Slabší provozní úroveň, zisk překonal tržní očekávání

FORTUNA: Projekce hospodaření za 1Q 2016

Pražská burza obdržela žádost na pozastavení obchodování s akciemi NWR

Rafinérská marže Unipetrolu vzrostla na 3,6 USD/barel, petrochemická marže stoupla díky olefinům

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 54,5
očekávání trhu: 54,6
předchozí hodnota: 54,6

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný):
aktuální hodnota: 53,6
očekávání trhu: 53,8
předchozí hodnota: 53,8

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 53,1
očekávání trhu: 53,2
předchozí hodnota: 53,2

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 53,0
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 53,0

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %; revize: 0,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,4 %; revize: 2,7 %

Popis trhu

Německé akcie uzavřely dnešní obchodování podobně jako většina západoevropských trhů v červených číslech. Index DAX oslabil o 1,03% na 9 825 bodů. Nedařilo se zejména energetickým titulům (RWE -3,6%, EOAN -3,0%). Jižním směrem zamířil také výrobce technických plynů Linde (LIN -3,5%). Titul se dnes poprvé obchoduje bez nároku na dividendu 3,45 EUR na akcii. Nejvíce naopak rostly akcie samotné Deutsche Boerse (DB1 +6,0%). Dařilo se také HeidelbergCement (HEI +1,6%), který se dnes naposledy obchoduje s nárokem na dividendu 1,30 EUR na akcii, a po dobrých kvartálních výsledcích Siemensu (SIE +1,4%).

Podnikové zprávy

Zisk společnosti Siemens ve 2Q 2016 překonal očekávání analytiků

Společnost Deutsche Telekom zveřejnila výsledky za 1Q 2016

Růst tržeb Continentalu v 1Q nenaplnil očekávání, dařilo se výrobě pneumatik

Adidas chce prodat část golfové divize

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. dubna):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

Změna zaměstnanosti ADP (duben):
aktuální hodnota: 156 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 200 tis.

Obchodní bilance (březen):
aktuální hodnota: -$40,4 mld.
očekávání trhu: -$41,1 mld.
předchozí hodnota: -$47,1 mld.; revize: -$47,0 mld.

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: -2,2 %; revize: -1,7 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,3 %; revize: 2,7 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 52,8
očekávání trhu: 52,1
předchozí hodnota: 52,1

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 52,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,7

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (duben):
aktuální hodnota: 55,7
očekávání trhu: 54,8
předchozí hodnota: 54,5

Průmyslové objednávky (březen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. dubna):
aktuální hodnota: 2784 tis.
očekávání trhu: 750 tis.
předchozí hodnota: 1999 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. dubna):
aktuální hodnota: 243 tis.
očekávání trhu: -250 tis.
předchozí hodnota: 1746 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (29. dubna):
aktuální hodnota: 536 tis.
očekávání trhu: -250 tis.
předchozí hodnota: 1608 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 31,7 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 257 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. dubna): očekávání trhu: 2128 tis., předchozí hodnota: 2130 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,4

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (29. dubna): očekávání trhu: 70, předchozí hodnota: 73

Popis trhu

Zámořské akcie navzdory mírné růstové korekci v závěru seance uzavřely dnešní obchodování v červených číslech. Na trhy znovu doléhaly obavy o růst globální ekonomiky. Hlavní akciové indexy klesly na nejnižší hodnoty za poslední tři týdny. V porovnání se včerejším closem oslabily o 0,6 – 0,8%. Nedařilo se zejména průmyslovým podnikům (-1,3%), energetickému sektoru (-1,3%) a zdravotnickým firmám (-1,0%). Výprodejům nejlépe vzdorovaly utility (+1,1%), spotřebitelské firmy (+0,3%) a telekomunikace (+0,2%). V rámci indexu SP500 nejvíce oslabil díky slabšímu ziskovému výhledu provozovatel stránek Booking.com Priceline Group (PCLN -7,4%). Dařilo se naopak burzovnímu operátorovi Intercontinental Exchange (ICE +7,3%). Firma nebude podávat nabídku na konkurenční LSE. Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabila měď (-1,5%), vzácné kovy (zlato -0,5%, stříbro -0,3%) nebo kukuřice (-0,8%). Roste naopak zemní plyn (+2,8%), sója (+0,4%). Předchozí ztráty zcela vymazala ropa (+0,5%).

Podnikové zprávy

Biogen vyčlení divizi léků na hemofilii

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.