Denní report - čtvrtek 12.05.2016

ČR: Pražská burza posiluje, úspěšná byla Komerční banka a Moneta Money Bank, SRN: DAX má za sebou volatilní a ne příliš úspěšnou seanci, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 17,00 mld., předchozí hodnota: 43,96 mld.

Popis trhu

Pražská burza si měřeno indexem PX polepšila o 0,52% na 871 bodů a částečně tak korigovala předchozí nepovedený vývoj, jelikož před dnešní seanci za květen odepsala -5,5%. Moneta po dnešním výsledkovém reportu posílila o 2,19% se závěrem nad 74 Kč. Banka tak po vstupu na burzu posílila popáté v řadě a i dnes při slušném objemu 437 mil. Kč. Titul je tak nyní největším letošním IPO v Evropě. Zabrala i Komerční banka, která se obchodovala první den po rozštěpení akcií v poměru 5 za 1 a posílila o 2,5% na 942 Kč. V kladném teritoriu uzavřela taktéž Erste Bank (635 Kč +0,75%) a Čez (434 Kč +1,14%). Naopak předchozí ztráty dále navyšuje Unipetrol (175 Kč -1,63%) a mediální společnost Cme, když uzavírala pod 58 Kč (-1,03%). Nejhůře si však vedl Philip Morris, jelikož oslabil o -5,22% na 12 451 Kč.

Podnikové zprávy

MONETA Money Bank: Výsledky hospodaření za 1Q 2016

Berenberg vydal nákupní doporučení pro akcie O2 Czech Republic

Analytici Raiffeisen Centrobank snížili cílovou cenu Erste Bank na 757 Kč

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,8 %; revize: -1,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,8 %; revize: 1,0 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 2,1 %

Očekávané události (Eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,0 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Německé akcie za sebou mají volatilní seanci, na kterou investoři díky jejímu závěru nebudou vzpomínat v dobrém. Index DAX otevřel s celkem výraznou ztrátou, kterou však ještě během dopoledne smazal a krátce po poledni se dokonce těšil ze zhruba jednoprocentního růstu. Dobrá nálada však po obědě postupně uvadala a s příchodem zámořských investorů se dostala pod bod mrazu. Závěrečná hodnota 9 862 bodů (-1,13%) DAX řadí mezi dnes nejztrátovější indexy v Evropě. Nedařilo se zejména Bayeru (BAYN -4,9%), který podle spekulací médií uvažuje o koupi amerického konkurenta Monsanta. Transakce by dala vzniknout největšímu světovému producentovi chemických přípravků pro zemědělství a osiv. Jižním směrem zamířil také ocelářský ThyssenKrupp (TKA -2,2%) nebo Volkswagen (VOW3 -2,2%). Nedávné ztráty naopak mazaly energetické společnosti (RWE +6,8%, EOAN +1,5%), když menší (a dnes úspěšnější) z nich představila dobré výsledky za první kvartál letošního roku. Trojici nejúspěšnějších doplňuje televizní ProSieben (PSM +1,2%).

Podnikové zprávy

RWE představilo výsledky za 1Q, jako u ČEZu se dařilo tradingu na velkoobchodním trhu s elektřinou

Výsledky Vonovie nezklamaly, společnost zvyšuje výhled

Bayer prý zvažuje koupi společnosti Monsanto, vzniknul by tak největší producent agrochemie a osiv

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,2 %; revize: 0,3 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -5,7 %
očekávání trhu: -5,4 %
předchozí hodnota: -6,2 %; revize: -6,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. května):
aktuální hodnota: 294 tis
očekávání trhu: 270 tis.
předchozí hodnota: 274 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna):
aktuální hodnota: 2161 tis.
očekávání trhu: 2120 tis.
předchozí hodnota: 2121 tis.; revize: 2124 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. května):
aktuální hodnota: 41,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42,0

Změna zásob plynu podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: 56
očekávání trhu: 58
předchozí hodnota: 68

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -0,3 %

14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,0 %

16:00 Podnikové zásoby (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - předběžný): očekávání trhu: 89,5, předchozí hodnota: 89,0

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně, když byly po většinu seance pod mírným prodejním tlakem. Investory zneklidňovaly nepřesvědčivé výsledky maloobchodních prodejců a pokračující pokles Apple (AAPL -2,5%). DJIA uzavřel se ziskem 0,05%, zatímco SP500 ztratil 0,02% a kompozitní NASDAQ si odepsal 0,49%. Nedařilo se zejména zdravotnickému sektoru (-0,6%), informačním technologiím (-0,4%) a průmyslovým podnikům (-0,3%). Rostly naopak telekomunikace (+0,7%), utility (+0,5%) a sektor základních materiálů (+0,5%). Z jednotlivých titulů si v rámci indexu SP500 nejhůře vedl řetězec obchodních domů Kohl's (KSS -9,2%). Firma dnes zveřejnila nelichotivé hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Dařilo se naopak dodavateli osiv a chemie pro zemědělství Monsantu (MON +8,4%), které těžilo ze spekulací o možné nabídce převzetí ze strany německého konkurenta Bayeru. Komoditní trhy se dnes vyvíjely smíšeně. Na jedné straně posilovala pšenice (+2,0%), kukuřice (+3,1%) a ropa (+0,5%), zatímco kovy (stříbro -2,0%, měď -1,4%, zlato -0,8%) a zemní plyn (-1,2%) oslabily.

Podnikové zprávy

Perrigo zveřejnilo výsledky v souladu s konsensem, dokáže se společnost oklepat z odchodu CEO?

Ralph Lauren v uplynulém kvartále překonal odhady

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.