Denní report - středa 01.06.2016

01.06.2016 22:17:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza po vzoru okolních burz ztrácela, rakouské emise propadly, SRN: Frankfurtská burza opět ztrácela, německá vláda schválila návrh komise na likvidaci jádra, USA: Wall Street dnes končí na kladné nule

Pražská burza

Hlavní zprávy

Markit index nákupních manažerů ve výrobě PMI (květen):
aktuální hodnota: 53,3
očekávání trhu: 54,2
předchozí hodnota: 53,6

Popis trhu

Index pražské burzy PX-TR uzavřel slabší o 0,62% na 1392,37 bodech a následoval tak pokles okolních burz. Na záporné bilanci se nejvíce podílely rakouské finanční tituly, které oslabily shodně o 2,8%, doprovázené domácí Komerční bankou (-0,7%). Ta prochází v posledních dnech zajímavým vývojem, když v minulém týdnu ji agresívní kupec „vytáhl“ nadohled 1000 Kč metě, dnes naopak při zvýšené obchodní aktivitě (nejvyšší denní objem 180 mil. Kč) neudržela hladinu 950 Kč. V mezitýdenním srovnání tedy pokles o 5% a návrat na atraktivnější úrovně. Po včerejším novém „high“ dnes odevzdávala krátkodobé zisky i MONETA (-0,3%), která ale dokázala uhájit hranici 76 Kč. Příznivý den naopak zaznamenaly akcie ČEZu, které před blížící se dividendou posílily o 0,7% na 444,20 Kč. Solidní přírůstky si připsaly i menší emise CETV (+1,8%), „před-dividendový“ Unipetrol (+2,2%) a díky silné aukci i Pegas (+2,9%). V postupném růstu pokračují i akcie Kofoly (+0,4%), nutno ale podotknout, za mizivého objemu.

Podnikové zprávy

Rafinérské marže v květnu zřejmě zůstaly nedaleko dubnových hodnot, Unipetrol se potýká s odstávkou

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný):
aktuální hodnota: 52,1
očekávání trhu: 52,4
předchozí hodnota: 52,4

Eurozóna:

Index nákupních manažerů Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 51,5
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 51,5

Očekávané události

Eurozóna:

11:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: -4,2 %

13:45 Refinanční sazba ECB (2. června): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Depozitní sazba ECB (2. června): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (2. června): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,57 % na 10204,44 b. Frankfurtská burza navázala na včerejší ztráty. Mezi evropskými akciemi se nedařilo bankám a automobilkám. Bankovní sektor sužovaly obavy ohledně zdraví italských bankovních domů a nezájem investorů o úpis jejich nových akcií v rámci navyšování kapitálu. Mezi nejztrátovější německé akcie se tak zařadila Deutsche Bank (DBK; -2,6 %), kterou trh také nepovažuje za nejsilnější kus evropského bankovního stáda. Evropské automobilky ztrácely po vzoru amerických koncernů po zveřejnění květnových prodejů vozidel v USA. Z německých koncernů nejvíce ztrácelo BMW (BMW; -2,6 %). Jako negativní si trh vyhodnotil také zprávu, že se německá vláda rozhodla řídila doporučením své komise, aby německé energetické společnosti za uložení jaderného odpadu zaplatily 23,3 mld. EUR. E.ON (EOAN) tak odepsal 3,1 %, RWE (RWE) skončilo o 2,9 % níže. Výprodeji naopak ušli akcie farmaceutického Mercku (MRK; +1,2 %) a Deutsche Börse (DB1; +1,0 %), která zveřejnila detaily ke své plánované fúzi s London Stock Exchange. O práci by mělo přijít 1250 lidí, naopak 550 pozic může vzniknout. Synergie na úrovni zisku před zdaněním by měly dosáhnout 250 mil. EUR ročně od pátého roku po dokončení.

Podnikové zprávy

Akcie italské banky UniCredit na minimech od roku 2012 kvůli obavám o zdraví evropských bank

Pojišťovna Ergo ze skupiny Munich Re chce do roku 2021 vydělávat alespoň 500 mil. EUR ročně

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (27. května):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,3 %

Index nákupních manažerů Markit ve výrobě (květen - konečný):
aktuální hodnota: 50,7
očekávání trhu: 50,5
předchozí hodnota: 50,5

ISM ve výrobě (květen):
aktuální hodnota: 51,3
očekávání trhu: 50,3
předchozí hodnota: 50,8

Cenový index ISM (květen):
aktuální hodnota: 63,5
očekávání trhu: 58,5
předchozí hodnota: 59,0

Stavební výdaje (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: 174 tis., předchozí hodnota: 156 tis.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 268 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. května): očekávání trhu: 2150 tis., předchozí hodnota: 2163 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (27. května): očekávání trhu: 83, předchozí hodnota: 71

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. května): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -4226 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (27. května): očekávání trhu: -623 tis., předchozí hodnota: -649 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (27. května): očekávání trhu: -350 tis., předchozí hodnota: 2043 tis.

Popis trhu

Boj o metu 2100 bodů svedl, stejně jako včera, široký index S&P 500 (nakonec končí těsně pod). Ekonomický kalendář dnes přinesl dobrá květnová data indexu ISM. Důvěra v americkou ekonomiku tedy přetrvává. Zveřejněna byla i běžová kniha FED, která však nic převratného nepřinesla. Z jednotlivých sektorů se dnes dařilo spotřebnímu zboží a zdravotní péči. Naopak poklesy zaznamenly v telekomunikacích a průmyslových společnostech. Premiantem dnes byly akcie výrobce oděvních doplňků Michale Kors Holdings (KORS +6,60%), která dobrými výsledky podpořila růsty posledních dní. Síť prodejen zdravých potravin Whole Foods Market, Inc. (WFM +4,91%) utěšeně rostla po nákupním doporučení od analytiků Credit Suisse, kteří stanovili cílovou cenu na 40 dolarech (oproti aktuálním 33,8 dolarům), což je poblíž ročních maxim. Ve zdravotnickém sektoru bylo dnes vícero rostoucích titulů roste Pfizer (PFE), Bristol-Myers (BMY) nebo Johnson & Johnson (JNJ). Rostly i firmy z oboru péče o seniory, například ENSG, BKD nebo KND. Na opačném pólu, díky klesajícím cenám komodit, najdeme těžaře. Příkladem je Freeport-McMoran (FCX -4,33%) – stahuje o 1,3% klesající cena mědi, klesá i Rio Tinto (RIO) nebo BHP Billiton (BHP). Pod tlakem byly akcie prodejce oblečení Under Armour (UA -3,92%), který snížil výhled kvůli zavírání prodejen Sports Authority Stores.