Denní report - pátek 03.06.2016

ČR: Nižší tvorba pracovních míst v USA poslala akciové trhy dolů, pražskou burzu nevyjímaje, SRN: DAX přes dnešní ztráty udržel 200denní průměr, USA: Pravděpodobnost zvýšení sazeb v USA po datech z trhu práce klesla, akciové trhy umazaly část ztrát

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 5,0 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Popis trhu

Západoevropské trhy se od openu pohybovaly bez větších výkyvů mírně v kladném teritoriu, když investoři vyčkávali na odpolední klíčová data a to z amerického trhu práce. V době zveřejní údajů (14.30 hod) došlo ke zlomu a indexy prudce propadly poté, co tvorba nových pracovních míst v zámoří výrazně zaostala. Rovněž pražská burza, která se do té doby měřeno indexem PX pohybovala blízko čtvrtečního závěru, kvůli zahraničnímu sentimentu padla. Index PX nakonec ztratil -1% na 879 bodů, přičemž pod největším tlakem byly rakouské finanční emise. Erste Bank odepsala -2,53% na 621 Kč, kde titul získal krátkodobou podporu. Ještě více utrpěla pojišťovna Vig (515 Kč -3,90%), kvůli prudkému poklesu výnosu dluhopisů. Nedařilo se ani akciím Moneta Money Bank, které oslabily o -1,87% pod 64 Kč. Mediální Cme neudrželo psychologickou metu 60 Kč a sjela až k 58 Kč (-3,72%). Silně klesl i Unipetrol (174 Kč -2,95%) a týdenní zisky korigoval Pegas (803 Kč -1,57%).Čez udržel dosažené pozice a stagnoval nad 446 Kč (+0,13%). V kladném teritoriu dokázala uzavřít Komerční banka (959 Kč +0,98%) a Fortuna (88 Kč +2,07%). V mezitýdenním srovnání zakončila pražská burza poklesem, když oslabila o -1,2%.

Podnikové zprávy

Finanční skupina PPF zvažuje prodej podílu ve společnosti O2

ČEZ podal nezávaznou nabídku na koupi polských teplárenských aktiv společnosti EDF

Unipetrol zveřejnil marže za květen, rafinerie v Kralupech nadále stojí

Valná hromada ČEZu schválila dividendu ve výši 40 Kč na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 55,2 b.
očekávání trhu: 55,2 b.
předchozí hodnota: 55,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný):
aktuální hodnota: 54,5 b.
očekávání trhu: 54,7 b.
předchozí hodnota: 54,7 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 53,3 b.
očekávání trhu: 53,1 b.
předchozí hodnota: 53,1 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 53,1 b.
očekávání trhu: 52,9 b.
předchozí hodnota: 52,9 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: revize: -0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %; revize: 1,8 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: 7,0, předchozí hodnota: 6,2

Popis trhu

Index DAX odepsal 1,03 % na 10103,26 b. Frankfurtská burza dnes měla nakročeno k půlprocentnímu zisku, slabý růst pracovních míst v USA však pro světové finanční trhy znamenal studenou sprchu. Investoři hledali bezpečné přístavy, výnos desetiletých německých dluhopisů tak klesl na 0,068 %. Na těchto úrovních se naposledy obchodovaly v dubnu 2015. Výnosy 2letých a 5letých německých bondů se sice již nějakou dobu pohybují v záporu, dnes se však dostaly na historicky nevídané úrovně. Denní minimum DAXu bylo u 10040 bodů, v závěru však akciové trhy posílily, DAX tak uzavřel nad 200denním průměrem. Největší zisky si připsala energetická společnost RWE (RWE; +4,7 %) díky zvýšenému doporučení ze strany Bank of America. Dařilo se také farmaceutickému Bayeru (BAYN; +1,4 %), realitní Vonovii (VNA; +1,1 %) a společnosti Beiersdorf (BEI; +1 %) stojící za značkou Nivea. Největší ztráty v Evropě utrpěly akcie bankovních domů a automobilek. Deutsche Bank (DBK), která navíc zaznamenala technické problémy se svou platformou pro zpracování bankovních transakcí, odepsala 3,8 %. Nedařilo se ani akciím Volkswagenu (VOW3; -2,9 %), BMW (BMW; -2,4 %), Commerzbank (CBK; -2,3 %) a Daimleru (DAI; -2,2 %).

USA

Hlavní zprávy

Pravděpodobnost zvýšení sazeb v USA po datech z trhu práce klesla

Obchodní bilance (duben):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -$41,0 mld.
předchozí hodnota: -$40,4 mld.

Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen):
aktuální hodnota: 38 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 160 tis.; revize: 123 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen):
aktuální hodnota: 25 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 171 tis.; revize: 130 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen):
aktuální hodnota: -10 tis.
očekávání trhu: -2 tis.
předchozí hodnota: 4 tis.; revize: 2 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,4 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: --,
předchozí hodnota: 50,8 b.

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (květen):
aktuální hodnota: 52,9 b.
očekávání trhu: 55,3 b.
předchozí hodnota: 55,7 b.

Průmyslové objednávky (duben):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: --,
předchozí hodnota: 3,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Očekávané události

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average -0,18 % na 17807,06 b. Index S&P 500 -0,29 % na 2099,13 b. Index Nasdaq Composite -0,58 % na 4942,517 b. Zprávou dne rozhodně byly údaje z amerického trhu práce, které způsobily značné zklamání na světových trzích. V americké ekonomice totiž v květnu vzniklo pouze 38 tis. nových pracovních míst, nejméně od září 2010, přičemž ekonomové očekávali v mediánu 160 tis. nových míst a nejpesimističtější odhad počítal s 90 tis. novými místy. Revize dat za poslední dva měsíce navíc ukázala, že vzniklo o 59 tis. pracovních míst méně oproti předchozím dostupným údajům. Více k trhu práce ve večerním komentáři na webu. Červnové zvýšení sazeb tak podle trhu vypadlo ze hry, jelikož mu nyní připisuje pouze 4% pravděpodobnost. Pozitivní data nepřinesl ani kompositní ISM index mimo zpracovatelský sektor, který v květnu klesl na nejnižší hodnotu od února 2014. Naopak zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel, jejichž nečekaný pokles o 0,8 % podle předběžných údajů ve čtvrtek investory nepotěšil, podle finálních čísel v dubnu klesly jen o 0,6 %. Slabá data z trhu práce se projevila na skokovém poklesu kurzu dolaru vůči euru o 1,7 %, poklesu výnosů amerických, ale i německých dluhopisů. Zlato si připsalo 2,8 %, stříbro posílilo o 2,5 %, měď po celodenním růstu uzavírá o 2,3 % výše. Ze sektorů si největší zisky připsaly utility (+1,7 %), největší ztráty naopak utrpěly finanční společnosti (-1,4 %).

Podnikové zprávy

NY Post: Společnosti Twitter a Yahoo jednaly o potenciální fúzi

Společnost Exxon Mobil by mohla investovat 10 mld. dolarů do těžby ropy z břidlic v Argentině

 

Jan Tománek
Fio banka, a.s.