Denní report - pátek 10.06.2016

10.06.2016 16:16:00 | Fio banka

ČR: Výprodeje na pražské burze, SRN: DAX se propadl na květnová minima, evropským trhům vládnul strach, USA: Americké akcie následovaly Evropu do červených čísel, ropa klesla pod úroveň 50 USD za barel

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: 15,00 mld., předchozí hodnota: 32,36 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne zaznamenala výrazný pokles a index PX zavíral na nejnižších hodnotách od léta 2009. Hlavní index pražské burzy zavřel na 840 bodech a odepsal si velmi silných 3,2%. V červených číslech zavřely prakticky všechny hlavní emise. Objem obchodů dosáhl necelých 840 mil. Kč, takže se na druhou stanu nejednalo o pokles doprovázený extrémně zvýšeným objemem. Prodejní nálada souvisela s celkovým sentimentem, když se investoři začali výrazněji obávat dopadů možného Brexitu. Nervozita na našem trhu byla možná až přehnaná a v závěru dne to vypadalo, jako by měla z výhodného ekonomického svazku vystoupit sama Česká republika, když domácí akcie ztrácely podstatně více než okolní trhy. Největší pokles byl zaznamenán u bankovních titulů, Erste Group se zřítila o téměř 6% na 577 Kč. Komerční banka přišla o 3,25% a končila na 903 Kč. V jednu chvíli se po realizaci stoploss pokynů skokově dostala až k blízkosti hranice 870 Kč. Přes 4% oslabily rovněž akcie pojišťovny VIG. ČEZ dlouho dobu odolával poklesům, ale v druhé polovině dne přišla prodejní vlna i do tohoto titulu a kurz se dostal pod 415 Kč. Close byl nad 420 Kč při ztrátě 3,1%. Unipetrol se dnes na burze obchodoval naposledy s nárokem na dividendu. V závěru dne se objevila informace, že holding získá společnost Spolana. Kurz Unipetrolu oslabil pouze nepatrně o 0,3%. Umírněnější ztráty byly obecně k vidění u menších emisí. Fortuna poklesla o 1,4%, Kofola odepsala rovněž necelá 2%.

Podnikové zprávy

Unipetrol kupuje společnost Spolana, zaplatí za ni 1 mil. EUR

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Index DAX -2,52 % na 9834,62 b. Německé akcie sice neutrpěly takové ztráty jako ty české, přesto uzavřely na denních minimech a s největší procentuální ztrátou od konce dubna. Evropským trhům tento týden vládnul strach a je otázka, do jaké míry lze pokles přičítat pouze blížícímu se britskému referendu. Výnosy dluhopisů, které se pohybují v opačném směru než jejich cena, dnes opět klesly a německý desetiletý bond otestoval nová historická minima – v jednu chvíli pouhých 0,009 %. Vzhledem k možnosti brexitu i nízkým výnosům je tedy pochopitelné, že největší ztráty mezi evropskými akciemi zaznamenal finanční sektor (-3,1 %). Mezi nejztrátovějšími akciemi DAXu proto najdeme Deutsche Bank (DBK; -4,7 %), Commerzbank (CBK; -4,1 %) a Allianz (ALV; -3,7 %). Nedařilo se však ani akciím Lufthansy (LHA; -5,6 %) a ThyssenKruppu (TKA; -5,5 %). Aerolinka dnes oznámila odchod finančního ředitelky Simone Menne, který vyvolal otazníky mezi investory. Nákladní divize Lufthansy také plánuje propustit 700 až 800 lidí. Pouze kosmetický pokles z historických maxim naopak zaznamenaly akcie společnosti Adidas (ADS; -0,4 %).

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 94,3
očekávání trhu: 94,0
předchozí hodnota: 94,7

Popis trhu

Zatímco evropské akcie dnes zaznamenaly nejhorší ztráty od února a Stoxx 600 je na téměř měsíčních minimech, americký trh dnešní výplach potkal v o poznání lepší kondici. Indexu S&P 500 totiž ve středu k překonání historických maxim z loňského května zbývalo méně než procento. Také američtí investoři však hledají bezpečné přístavy, kam by zaparkovali své prostředky. Výnos 10letých amerických dluhopisů proto po sérii poklesů dosáhl únorových úrovní a aktuálně činí 1,6387 %. Index volatility VIX zaznamenal k největší týdenní růst od ledna. Výrazné ztráty tak zaznamenaly nejen evropské, ale i americké banky. Hůře se dařilo jen ropným společnostem poté, co ropa zamířila pod 50 USD za barel a ztratila 3,2 % na 48,95 USD. „Nejen americký trh se potýká s makroprostředím na pozadí smíšeně vyznívajících makrodat a blížícího se britského referenda. Z pohledu valuace se očekává velice malý, případně žádný růst zisků. Trh z únorových minim zaznamenaly rally a lidé tak budou spíše vybírat zisky, jelikož nikdo nezapomněl na loňské volatilní léto,“ uvedl stratég J.P. Morgan pro americké akcie, Nadia Lovell.