Denní report - pátek 24.06.2016

ČR: Brexit srazil pražskou burzu přes -4%, SRN: Německá burza výrazně snížila ranní ztráty, přesto některé tituly ztratily více než 10 %, USA: Americké trhy ztrácejí hlavně kvůli finančnímu sektoru

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 12,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,2

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 10,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,0

Index spotřebitelské důvěry (červen):
aktuální hodnota: 1,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0

Popis trhu

Rozhodnutí britských voličů vystoupit z EU spustilo na akciových trzích silné výprodeje a ušetřena nezůstala ani pražská burza. Index PX nakonec oslabil o -4,17% na 819 bodů, nicméně při výrazné denní volatilitě, když minimum bylo ráno po openu  až na 770 bodech (-9,92%). Podobně jako v Evropě byl pod největším prodejním tlakem finanční sektor. Nejvíce ztratila Erste Bank a to -10,05% na 553 Kč, nicméně v průběhu seance odepisovala až -21%. Dále pak Moneta Money Bank si pohoršila o -5,19% a skončila nad metou 70 Kč, Komerční banka klesla o -3,98% na 904 Kč a Vig o -3,8% na 481 Kč. Čez v ranním obchodování padl až pod psychologickou metu 400 Kč, nicméně postupně ztráty redukoval a v závěrečné aukci se dostal až na 414 Kč (-2,49%). Z menších emisí odepsala Fortuna -1,79%, Unipetrol -1,76%, Philip Morris -1,22% a Kofola -1,80%. Proti proudu se vydal defenzívní Pegas, který posílil o 2,81% nad hladinu 800 Kč. Dnešní seance proběhla na nadprůměrném objemu 1,079 mld. Kč. V mezitýdenním srovnání pražská burza oslabila o -1,5%.

Podnikové zprávy

Společnost Kofola oznámila odstoupení od akvizice WAD Group

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červen):
aktuální hodnota: 108,7
očekávání trhu: 107,4
předchozí hodnota: 107,7

Index IFO hodnocení současných podmínek (červen):
aktuální hodnota: 114,5
očekávání trhu: 114,0
předchozí hodnota: 114,2

Index IFO očekávání (červen):
aktuální hodnota: 103,1
očekávání trhu: 101,2
předchozí hodnota: 101,6

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX odepsal výrazných 6,82 % na 9557,16, nicméně se jedná o poloviční ztrátu, kterou indikovaly futures před otevřením trhů.

V rámci indexu DAX největší ztráty zaznamenaly banky Deutsche Bank (DBK; -14,1 %), Commerzbank (CBK; -13,0 %) a ocelárna ThyssenKrupp (TKA; -12,4 %). Výrazné ztráty byly viděny i u automobilek, když Volkswagen (VOW3) odepsal 10 %.
Relativně úspěšně se dařilo akciím výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3; -0,3 %) a developerovi Vonovia (VNA; -0,9 %).

Podnikové zprávy

Evropské banky zaznamenaly největší procentuální pokles v historii

Henkel kupuje Sun Products za 3,2 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 3,4 %; revize: 3,3 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,6 %; revize: -0,4 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný):
aktuální hodnota: 93,5 b.
očekávání trhu: 94,1 b.
předchozí hodnota: 94,3 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,3

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen): očekávání trhu: -15,0, předchozí hodnota: -20,8

Popis trhu

Americké akciové indexy ztratily více než 3 % kvůli globální nejistotě, která je spojena s rozhodnutím Britů vystoupit z EU. Nedařilo se především finančnímu sektoru, který odepsal více než  5,3 %. Přes 4 % ztrácel i sektor základních materiálů, informačních technologií a průmyslový sektor. Pokles cen ropy (-5 %) negativně ovlivnil energetický sektor, který zakončil o 3,5 % níže. Sektor utilit je odepsal pouhých o 0,15 %.

Po otevření trhů se americké indexy vzpamatovaly ze ztrát, které indikovaly futures v ranních hodinách. Futures na S&P se pohyboval kolem 2 tisíc bodů, zatímco po otevření se krátce přehoupl nad hranici 2060 b., nyní je blízko hranice 2030 b. V poslední chvíli trhy prohloubily ztráty blízko denních minim.

Konkrétně bankovní sektor zamířil k největší denní ztrátě za poslední 4 roky. Největší americké banky odepsaly téměř 10 %, například Citigroup (-8,9 %), JPMorgan (6,6 %), Goldman Sachs (-6,5 %) a Morgan Stanley (-10 %).

Dnes posílil americký dolar navzdory výraznému snížení pravděpodobnosti růstu úrokových sazeb americkou centrální bankou FED. Důvodem je větší averzi k riziku u evropských a asijských aktiv. Americký dolar posílil vůči euru o 2,2 %, proti libře o 8 %, zatímco proti japonskému jenu oslabil o 3,6 %.

Podnikové zprávy

Britové se v referendu vyslovili pro odchod z EU, premiér David Cameron oznámil rezignaci

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.