Denní report - pondělí 27.06.2016

ČR: Sentiment tlačil pražskou burzu dále do záporu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela s 3% ztrátou, USA: Wall Street v reakci na Brexit končí opět v záporu

Pražská burza

Popis trhu

Index pražské burzy PX navázal na pokles ze závěru týdne a pokračoval ve výrazném poklesu. Hlavní domácí index dnes přišel o dalších 3,6% a zavíral na hodnotě 790,06 bodů, což je nejníže od dubna roku 2009. Úvod dne na další výrazný propad nevypadal, open byl pouze nepatrně v záporu a indexy v Evropě se chvilku pohybovaly i v zelených číslech. Postupně však opět převážila nejistota z dopadů Brexitu a celkový sentiment byl na trzích opět velmi nepříznivý. Pod tlakem byl v Evropě především bankovní sektor (-8,5%), což se projevilo i na našem trhu. Tradičně bouřlivější reakci si připsala Erste Group, která oslabila o 7,7% na 510 Kč. Defenzivnější Komerční banka přišla o necelá 3% a zavírala na 877 Kč. Akcie Moneta Money Bank se od svého vstupu na burzu prakticky stále obchodovaly nad hranicí 70 Kč, dnešní pokles v sektoru je však pod tuto metu dostal a titul zavíral se ztrátou 1,3% na 69,50 Kč. Hranici 400 Kč nakonec neudržel ani ČEZ, který oslabil o 4,2%. Objem obchodu na burze lehce přesáhnul 550 mil. Kč. Špatnému sentimentu odolávaly emise s menším zastoupením v indexu. Fortuna posílila o 1,3% na 86 Kč, Unipetrol si připsal 1,2%. Odezva na zrušenou akvizici Kofoly na Slovensku byla nulová a u titulu neproběhl dnes vůbec žádný obchod.  

Podnikové zprávy

Společnost Kofola oznámila odstoupení od akvizice WAD Group (+komentář analytika)

J. P. Morgan zvyšuje cílovou cenu pro akcie Stock Spirits Group na 160 pencí

Deutsche Bank snižuje cílovou cenu ČEZu na 450 Kč

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Itálie údajně zvažuje, že svým bankám poskytne injekci až 40 mld. EUR

Britské banky navazují na páteční propad; Deutsche Bank očekává obnovení QE ve Velké Británii

Jaký je pohled analytiků na britské banky po Brexitu?

Které evropské společnosti ovlivní Brexit nejvíce?

Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: -5,8 %, předchozí hodnota: -6,6 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 3,02 % na 9268,66 b. Index DAX dnes uzavřel na úrovních, kde v pátek otevíral pod tlakem výsledků britského referenda. V pátek se ještě dokázal vzpamatovat a uzavřít na 9500 bodech, kde dnes také otevřel, ovšem bez větších přestávek klesl až k 9250 bodům. Evropský index Stoxx 600 však uzavřel ještě níže, než v pátek otevíral. Nejméně se v Evropě dařilo bankám a finančnímu sektoru obecně a také společnostem v cestovním ruchu, nejhůře dopadla aerolinka EasyJet s 22 % ztrátou. Na frankfurtské burze potom nejvíce ztrácela aerolinka Lufthansa (LHA; -8,3 %). O 8,1 % se propadly akcie společnosti Continental (CON), které během víkendu analytici Goldman Sachs snížili doporučení na „neutral“. Výrobci stavebních materiálů HeidelbergCement (HEI; -8 %) snížili doporučení analytici BofAML. V plusu uzavřely pouze akcie realitní společnosti Vonovia (VNA; +2,4 %), které zvýšili doporučení analytici Morgan Stanley, a Henkel (HEN3; +1,1 %).

Podnikové zprávy

Švédská investiční společnost Cevian navýšila podíl v ocelářském koncernu ThyssenKrupp na téměř 20 %

Šéf společnosti Fresenius odstupuje z funkce

Projekt Carbon2Chem koncernu ThyssenKrupp by měl umožnit další využití plynů emitovaných ocelárnami

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 51,3 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,9 b.

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen):
aktuální hodnota: -18,3
očekávání trhu: -15,0
předchozí hodnota: -20,8

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:30 Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,60 %, předchozí hodnota: 0,85 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: 93,5, předchozí hodnota: 92,6

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): očekávání trhu: 3, předchozí hodnota: -1

Popis trhu

Jiskra zažehnutá pátečním brexitem zažehla pořádný požár, který přeskočil až do Ameriky. Zámořské akcie sice méně, ale přece výživně klesají a spolu s indexy se nedaří i komoditám, měnám a vůbec vlastně skoro všemu. Nejvíce to dnes prohrály akcie těžařů a energetik. Ropa WTI (CL) zlevnila o 3,5% a dostala se pod 46 dolarů. Samozřejmě si jízdu dolů v první řadě užívají bankéři. Akcie velkých bank jako JPM, WFC, GSMS nebo BNP odepsaly od 2% do 5%. V problémech jsou technologie, index Nasdaq -2,6%, kde lídr AAPL (-1,91%). Výrobcům paměťových médií také nechutná a STX -9,95 a WDC -11,43%. Hledají se bezpečné přístavy. V akciové oblasti tak aktuálně vypadají tradiční defenzivní dividendové tituly. Proto v plusu vidíme sektory Telekomunikací a zdravotnické péče. Z indexu Dow Jones dnes rostl pouze Johnson&Johnson (JNJ +0,47%) a Verizon (VZ +0,29%).

Podnikové zprávy

Intel zvažuje prodej divize pro kybernetickou bezpečnost včetně antivirového programu McAfee

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.