Denní report - čtvrtek 07.07.2016

07.07.2016 22:17:00 | Fio banka

ČR: V Praze se dorovnával předchozí pokles v Evropě, SRN: Frankfurtská burza po třech dnech ztrát obrátila, USA: Americké trhy končí v červeném, rostly technologie

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (květen):
aktuální hodnota: 18,2 mld. Kč
očekávání trhu: 15,3 mld. Kč
předchozí hodnota: 23,6 mld. Kč

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -13,7 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: 9,1 %, předchozí hodnota: 4,2 %

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 8,5 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (květen): očekávání trhu: 7,0 %, předchozí hodnota: 4,9 %

10:00 Devizové rezervy (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $75,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza po dvoudenním volnu zapříčiněném státními svátky oslabovala. Index PX ztratil 1,42% a zavíral na hodnotě 814,58 bodů. Celkový zobchodovaný objem dosáhl 820 mil. Kč. Vývoj na našem trhu šel proti vývoji v Evropě, kde indexy vesměs citelně posilovaly. Tento paradox je dán právě dvoudenním volnem, které bylo pouze na našem trhu a evropské indexy v tomto meziobdobí naopak výrazně oslabovaly. Pražská burza tedy dnes primárně dorovnávala výkonnost okolních trhů. V meziobdobí byl pod tlakem v Evropě nadále především bankovní sektor, což se projevilo poklesem Erste Group o téměř 3% na 525 Kč. V rámci včerejšího dne se na domovském trhu ve Vídní titul obchodoval v přepočtu za 505 Kč a atakoval lokální minima, tomuto vývoji však byli domácí investoři ušetřeni. VIG oslabil o 1,3%, Komerční banka se vrátila pod hranici 900 Kč a oslabila o 2,2%. Lepší výsledek než trh si připsaly akcie Monety (+0,6%). Umírněnější pokles zaznamenal ČEZ (-1,35%), když ceny elektrické energie opět nabírají na síle (německý E.ON dnes +3,5%). Podle dat Bloombergu se dnes akcie Stock Spirit na burze obchodovaly již bez nároku na speciální dividendu ve výši 10 centů, titul oslabil o 5,1%. Marže Unipetrolu se nadále drží na slušných úrovních, problémem zůstávají odstávky po nedávných haváriích. Titul posílil o 1,74%. V mírně zelených číslech zavřel i defenzivní Pegas (+0,5%).

Podnikové zprávy

Unipetrol zveřejnil marže za červen, odstávka Kralup pokračuje

Likérka Stock Spirits Group bude v Polsku distribuovat vodku Beluga

Pojišťovna Vienna Insurance Group koupila srbská aktiva společnosti AXA

Keefe, Bruyette & Woods snižuje cílovou cenu pro Komerční banku a Erste Bank

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (květen): očekávání trhu: 23,5 mld., předchozí hodnota: 25,6 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (květen): očekávání trhu: 24,6 mld., předchozí hodnota: 28,8 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 0,49 % na 9418,78 b. Index DAX poprvé tento týden uzavřel v plusu. Zatímco na celoevropském trhu si utility připsaly nejmenší zisky, na frankfurtském parketu dnes naopak zářily – E.ON (EOAN) si přispal 2,7 %, RWE (RWE) dokonce 4,5 %. Obě společnosti však byly poslední dva dny pod silným tlakem. Jako jediná v záporu otevřela společnosti Linde (LIN), u které dnes vyšlo najevo dřívější obvinění bývalé zaměstnankyně americké dceřiné společnosti. Společnost obvinění považuje za vágní a neopodstatněné, její akcie tak ztrátu snížily na 1,1 %. Stejně ztratily také akcie Vonovie (VNA) a Adidasu (ADS). Nedaleko historických minim se drží akcie Deutsche Bank (DBK; -0,9 %).

Podnikové zprávy

USA

Popis trhu

Dnes se konal návrat z výšin nad 2100 body. Start seance byl v zeleném, ale obrat směrem dolů dnes odstartovaly reportované zásoby ropy. Pokles, menší než se čekal, poslal tuto komoditu dolů ( 45,3 USD za barel) a společně se sektorem utilit klesal celý trh. Investoři tak s opatrností vzhlížejí k zítřejším důležitým datům z trhu práce (čekejme ve 14:30). Mimo sektor utilit se dnes nedařilo i sektoru telekomunikačnímu a energetickému. Naopak růst vidíme v sektoru základních materiálů a technologiích. U jednotlivých titulů jsme zaznamenali výrazně negativní pohyb u výrobce solárních panelů First Solar (FSLR -9,75%). Tento největší americký výrobce solárních panelů propadl nejvíce za dva měsíce kvůli downgrade od Deutsche Bank z 80USD na 44USD. Jako hlavní důvod analytici zmiňují (jako již mnohokrát) tvrdou konkurenci a čekají pokles objednávek. Akcie se nachází poblíž víceletých minim a silné podpory u 40 dolarů. V solárním sektoru je to jedna z nejzajímavějších společností.

Špatný den zažili akcionáři společnosti Humana (HUM -9,57%) a Aetna Inc. (AET -3,97%). Firmy jsou dohodnuté na převzetí (Aetna bere Humanu), ale akcionáři se bojí, že dohoda neprojde přes antimonopolní úřad. Jednání je zítra.

Úsměvy měli akcionáři výrobce paměťových médií Western Digital (WDC +4,84%), kde se začaly očekávat dobré výsledky díky pozitivnímu vývoji v segmentu NAND medií. Z pozitivní zprávy těží i ostatní hráči v sektoru a přidružených. Takže roste třeba i Micron (MU +4,09%) nebo Seagate (STX +0,76%).

Pozitivní očekávání před startem výsledkové sezóny posílaly vzhůru i akcie maloobchodníka Costco (COST +4,93%).

Hlavní zprávy

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 38 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 25 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: -3 tis., předchozí hodnota: -10 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 4,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -14,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -26,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (červen):
aktuální hodnota: 172 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 173 tis.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. července):
aktuální hodnota: 254 tis.
očekávání trhu: 269 tis.
předchozí hodnota: 268 tis. / revize: 270 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června):
aktuální hodnota: 2124 tis.
očekávání trhu: 2110 tis.
předchozí hodnota: 2120 tis. / revize: 2168 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. července):
aktuální hodnota: 43,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,9 b.