Denní report - středa 20.07.2016

ČR: Praha pokračuje v růstu, SRN: Frankfurtská burza dnes odmazala ztráty z úvodu týdne, USA: Zámořské trhy uzavřely se solidními zisky, indexy na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -4,4 %
očekávání trhu: -4,3 %
předchozí hodnota: -2,7 %

Index exportních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,7 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,1 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze pokračovaly i dnes ve svém růstu a index PX zavíral po páté v řadě v kladných číslech. Během těchto pěti seancí si hlavní domácí index připsal téměř 7%. Dnes si nakonec index PX připsal 0,67% a zavíral na 882,07 bodech. Celkový objem obchodů dosáhnul 731 mil. Kč. Největší dosažený objem byl na ČEZu (253 mil. Kč) a u akcií Komerční banky (205 mil. Kč.). Po zvýšeném výhledu z minulého týdne nadále posilovaly akcie Erste Group (+1,2%, 640 Kč). Titul od čtvrtečního oznámení posílil již od 15%. Růst přes 1% si připsaly rovněž akcie pojišťovny VIG. Moneta posílila o 1,5% a kurz se již pohybuje v blízkosti hranice 76 Kč, kde jsou maxima tohoto nováčka na pražské burze. Série sedmi růstových dní v řadě zastavila Komerční banka. Titul dnes oslabil o 0,23% a nejednalo se o výrazné vybírání zisků, titul spíše po předchozím pohybu konsolidoval. ČEZ si připsal 1,1% a kurz se dostal na úroveň lokálních maxim z úvodu roku. Při zohlednění dividendy titul již atakuje hranici 500 Kč. Růstovou sérii z posledních dní si udržela i telekomunikační společnost O2. Kurz posílil dnes o 1,43% a za pět seancí si připsal rovněž dvouciferný růst. Jediným výrazněji ztrácejícím titulem byla dnes mediální CME s poklesem o 3,75%.

Podnikové zprávy

ČEZ požádal o posouzení vlivu výstavby nových bloků JE Dukovany

Dle PKN stihne Unipetrol opravu etylenové jednotky ještě ve 3Q

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: -2,7 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (květen):
aktuální hodnota: -7,9
očekávání trhu: -8
předchozí hodnota: -7,3; revize: -7,2

Očekávané události (Eurozóna)

13:45 Refinanční sazba ECB (21. července): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Depozitní sazba ECB (21. července): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (21. července): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

Popis trhu

Index DAX posílil o 1,6 % na 10 142 b.

Výraznější růsty dnes zaznamenal především automobilový sektor v čele s akciemi Volkswagenu (VOW3, +6 %), které skokově posílily krátce před polednem po zveřejnění nečekaně silných provozních čísel za první polovinu letošního roku. Zahanbit se však nenechali ani ostatní automobilové společnosti – BMW (BMW, +2,5 %), Continental (CON, +2,2 %) nebo Daimler (DAI, +1,8 %), který zítra ráno zveřejní svá čísla za uplynulý kvartál. Výrazného posílení se po dnešních výsledcích dočkal také softwarový SAP (SAP, +5,7 %) a v zeleném uzavíral rovněž sportovní Adidas (ADS, +3 %) nebo zdravotnický Merck (MRK, +2,3 %). Z růstového sentimentu na německém trhu nic nevytěžila banka Commerzbank (CBK, -0,2 %), operátor frankfurtské burzy Deutsche Boerse (DB1, -0,4 %) ani letecká Lufthansa (LHA, -0,1 %).

Podnikové zprávy

Kvartální výsledky SAPu překonaly odhady

Volkswagen zveřejnil silné provozní ukazatele za první polovinu letošního roku

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob surové ropy podle EIA (15. července):
aktuální hodnota: -2342 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -2546 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. července):
aktuální hodnota: 189 tis.
očekávání trhu: 100 tis.
předchozí hodnota: -232 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (15. července):
aktuální hodnota: 911 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 1213 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (15. července):
aktuální hodnota: -214 tis.
očekávání trhu: 1254 tis.
předchozí hodnota: 4058 tis.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (červen): očekávání trhu: -0,20, předchozí hodnota: -0,51

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. července): očekávání trhu: 265 tis., předchozí hodnota: 254 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. července): očekávání trhu: 2140 tis., předchozí hodnota: 2149 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červenec): očekávání trhu: 4,8, předchozí hodnota: 4,7

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 41,0

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,7

16:00 Prodeje existujících domů (červen): očekávání trhu: 5,48 mil., předchozí hodnota: 5,53 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 1,8 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. července): očekávání trhu: 39, předchozí hodnota: 64

Popis trhu

Zámořské indexy se nadále těšily příznivému sentimentu na pozadí slušného zahájení výsledkové sezony, když 78% společností překonalo ziskové odhady, na úrovni tržeb pak solidních 61%. Širší index S&P500 i tradiční DJIA tak opět pokořily čerstvá maxima s aktuálním „topem“ na 2175,63b., resp. 18622,01b. Technologický Nasdaq zatím do absolutního maxima ztrácí cca 3,5%, dnes naopak ale růstu klíčových indexů dominoval se ziskem bezmála 1,1%, S&P500 pak registroval růst o více než 0,4%.

Podporu pro dnešní vývoj poskytly svými kvartálními čísly nad očekávání oboroví giganti Microsoft (MSFT +5,3%) a Morgan Stanley (MS +2,1%), zvyšující optimismus i sázky investorů na celkově úspěšnou výsledkovou sezonu a příznivý výhled pro nadcházející období. I přes pozitivní dosavadní čtvrtletní statistiky a indexy na rekordních úrovních je nutné podotknout, že meziročně je předpokládán pokles zisku o téměř 6% vinou komoditního sektoru.

V rámci subsektorů se dnes dařilo polovodičům, dosahující souhrnně nejvyšší hodnoty v uplynulých 15 letech, podpořené kvartálními výsledky spol. Marvell Technology (MRVL +14%). V tomto kontextu bude zajímavé dnes po závěru obchodování sledovat čtvrtletní čísla předního hráče Intel (INTC +1,5%) aktuálně šplhající na 1,5letá maxima.

Z indexu S&P500 se nejlépe dařilo výrobci firemních stejnokrojů Cintas (CTAS +10%) po lepších než očekávaných výsledcích. Na opačném konci se ocitl výrobce cereálií Kelloggs (K -5,4%) po zchlazení spekulací o možném převzetí ze strany Kraft Heinz (KHC). Nedařilo se ani těžaři zlata Newmont Mining (NEM -5,1%) na pozadí poklesu cen drahých kovů.

Podnikové zprávy

Microsoft překonal odhady díky růstu cloudových služeb

Čistý zisk Morgan Stanley klesl, odhady však překonal

Google pomocí umělé inteligence DeepMind zefektivnil chod svých serverů

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.