Denní report - pondělí 25.07.2016

ČR: Pražská burza v úvodu týdne nepatrně výše, Čez pokračoval v růstové sérii, SRN: Frankfurtská burza si připsala půl procenta, USA: Zámořské indexy sestoupily z rekordních úrovní, energie pod tlakem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 12,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,3 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 10,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,2 b.

Index spotřebitelské důvěry (červenec):
aktuální hodnota: 0,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 b.

Popis trhu

Pražská burza posílila poosmé v řadě a měřeno indexem PX si dnes polepšila o 0,12% na 892 bodů. V průběhu seance byly zisky indexu větší a to okolo 0,5% nicméně negativní open v zámoří částečně zchladil optimismus investorů. Podporou se staly akcie Čezu se ziskem 1,37% na 465 Kč a titul tak neokusil hořkost poklesu již podvanácté za sebou. S nárůstem o 1,02% (988 Kč) uzavřela Komerční banka a ocenění se přibližuje k psychologické úrovni 1 000 Kč. Z menších emisí posílil Unipetrol (+1,27%), Pegas (+0,71%) a před zítřejším výsledkovým reportem mediální Cme (+2,11%). Naopak burzu brzdila Erste Bank, kterou vybírání krátkodobých zisků poslalo níže o -2,15% na 638 Kč. Nedařilo se ani akciím Moneta Money Bank, když odepsaly -0,84% a uzavřely pod hladinou 77 Kč. Celkový zobchodovaný objem ve výši 481 mil. Kč zaostal za průměrem.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření společnosti Central European Media Enterprises za 2Q 2016

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červenec):
aktuální hodnota: 108,3 b.
očekávání trhu: 107,6 b.
předchozí hodnota: 108,7 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červenec):
aktuální hodnota: 114,7 b.
očekávání trhu: 114,0 b.
předchozí hodnota: 114,5 b.

Index IFO očekávání (červenec):
aktuální hodnota: 102,2 b.
očekávání trhu: 101,5 b.
předchozí hodnota: 103,1 b.

Popis trhu

Index DAX +0,5 % na 10198,24 b. Německé a evropské akcie obecně otevřely mírně v zisku, růstový impuls jim v deset hodin poskytl report institutu Ifo, který stejně jako nedávno zveřejněné indexy PMI indikují odolnost německé ekonomiky. Spolu s americkým openem v červených číslech však evropským akciím došel dech. Index DAX z denního maxima u 10264 bodů klesl pod 10,2 tis. bodů k ranním úrovním. Největší zisky si připsal výrobce sportovního vybavení Adidas (ADS; +1,5 %) a ocelárně ThyssenKrupp (TKA; +1,5 %). Nedařil se akciím Mercku (MRK), který uzavřel o půl procenta níže.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: -1,3
očekávání trhu: -11,5
předchozí hodnota: -18,3

Očekávané události

15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (m-m)  (květen): očekávání trhu: 0,15 %, předchozí hodnota: 0,45 %

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,4

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,2

16:00 Index spotřebitelské důvěry (červenec): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 98,0

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červenec): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: -7

16:00 Prodeje nových domů (červen): očekávání trhu: 560 tis., předchozí hodnota: 551 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -6,0 %

Popis trhu

Přední americké indexy v úvodu týdne uzavřely v červeném teritoriu po předchozím úspěšném „vylepšování“ historických maxim v tomto měsíci (S&P500 a DJIA). Relativně nejhůře se vedlo užšímu indexu DJIA, ztrácející 0,4%, naopak pouze v mírných ztrátách 0,05% končil technologický Nasdaq.

Negativní výkonnost indexů byla dnes především ovlivňována silným poklesem energetického sektoru, který v rámci S&P500 odepsal 2% při propadu cen ropy (-2,5%) a zemního plynu (-1,6%). Ropa v posledních dnech akceleruje posun na nižší úrovně (dnešní close na 43,1 USD/b) a rychle se tak posunuje k psychologické metě 40 USD, resp. 200D průměru (40,8 USD/b). Jediným růstovým sektorem tak se symbolickým souhrnným ziskem 0,1% zůstali producenti zbytných statků.

Investoři též reflektují blížící se výstup ze zasedání Fedu, který je na pořadu dne ve středu. Zatímco není očekáván posun sazeb vzhůru, bude zajímavé sledovat doprovodný komentář měnového výboru s možnou indikací (ne)zvýšení sazeb do konce roku. Trh nyní předpokládá tento krok s 48% pravděpodobností.

Ze zajímavých pohybů dnes zmiňme 6% růst známého výrobce DRAM pamětí Micron Technology (MU) po přijetí strategického kroku, tzv. jedovaté pilulky - emise upisovacích práv v případě nabytí > 5% podílu ve společnosti novou entitou. Na trhu tak se tak zvýšily spekulace o možném brzkém vstupu strategického investora či dokonce o převzetí celé společnosti.  Mimo index S&P500 dnes zářily akcie velké telekomunikační spol. Sprint (S) se ziskem bezmála 28% po příznivém kvartálním reportu a především růstu počtu uživatelů s paušálem, ukrajující tak tržní podíl konkurentům T-Mobile US (TMUS) a AT&T (T).

Na opačném konci spektra se dnes naopak nacházely akcie průmyslového producenta Roper Technologies (ROP -5,8%) po nepřesvědčivých Q2 výsledcích a slabém výhledu. Po závěru obchodování dnes z větších jmen reportují své čtvrtletní výsledky přední výrobce čipů Texas Instruments (TXN) či biotechnologický leader Gilead Sciences (GILD).

Podnikové zprávy

Verizon koupil aktiva Yahoo za 4,83 mld. USD, společnosti zůstane její podíl v Yahoo Japan a Alibaba

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.