Denní report - středa 05.10.2016

ČR: Pražská burza rostla díky finančním titulům, SRN: Německé akcie s mírnou ztrátou, USA: Americké akcie s mírnými zisky

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 8,5 %, předchozí hodnota: -0,4 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: 6,9 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu posilovala, když index PX přidal +0,7% na 881 bodů. V nákupním hledáčku byly především finanční tituly, jež těžily z růstu výnosů na dluhopisových trzích. Akcie Erste poskočily nad 720 Kč (+1,9%), podobně dobře si vedl druhý rakouský titul pojišťovna VIG s obchody nad 490 Kč. Komerční banka se díky sentimentu v sektoru obchodovala nad 860 Kč (+0,8%). Moneta registrovala růst +1,2% na 78,50 Kč. Největší objem přitom protekl na akciích Erste (230 mil. Kč). Naopak ČEZ zamířil do červených čísel a uzavíral na 436,30 Kč (-0,4%). Přitom ceny elektřiny míří dále vzhůru a usazují se nad 30 Eury (pro rok 2017), když dnes zaznamenaly nová letošní maxima nad 30,50 Euro. Titul zřejmě klesal v souvislosti s vývojem zahraničních utilit. Jež byly pod prodejním tlakem právě v souvislosti s vývojem výnosů dluhopisů. Střednědobě by však měl převážit vývoj na trhu s podkladovými aktivy, tzn. s elektřinou. Do červených zamířila také dividendová společnost  O2 (-1,5%).

Podnikové zprávy

Marže v rafinérském sektoru se v září zvedly, 3Q však byl meziročně slabší

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 50,6 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 52,7 b.
předchozí hodnota: 52,7 b.

Eurozóna:

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 0,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 2,9 % / revize: 1,8 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 52,1 b.
předchozí hodnota: 52,1 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 52,6 b.
očekávání trhu: 52,6 b.
předchozí hodnota: 52,6 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Německé akcie v průběhu dnešní seance postupně mazaly ranní ztráty, k plnému obratu jim však v závěru již chyběly síly.

Index DAX uzavřel obchodování se ztrátou 0,32% na 10 586 bodech. Nedařilo se zejména energetickým společnostem (RWE -3,7%), realitní Vonovii (VNA -3,1%) nebo výrobci krému Nivea Beiersdorfu (BEI -2,7%). Na včerejší zisky naopak navázaly finanční společnosti (DBK +2,8%, ALV +1,2%) a automobilky (VOW3 +1,4%).

Podnikové zprávy

IPO společnosti Innogy ze skupiny RWE se blíží, s jejími akciemi se začne obchodovat v pátek

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: -2976
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: -1882 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: 569 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: -631 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: 222 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: 2027 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: -2359 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -1915 tis.

Obchodní bilance (srpen):
aktuální hodnota: -$40,7 mld.
očekávání trhu: -$39,2 mld.
předchozí hodnota: -$39,5 mld.

Změna zaměstnanosti ADP (září):
aktuální hodnota: 154 tis.
očekávání trhu: 165 tis.
předchozí hodnota: 177 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. října): očekávání trhu: 256 tis., předchozí hodnota: 254 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. září): očekávání trhu: 2081 tis., předchozí hodnota: 2062 tis.

Popis trhu

Americké akcie končí dnešní obchodování s mírnými zisky. Podporu jim po dvou dnech poklesu poskytla rostoucí cena ropy. Hlavní akciové indexy si připsaly 0,4 – 0,5%. Díky již zmiňované ropě se dařilo energetickému sektoru (+1,4%). Dobře si vedly také finanční společnosti (+1,5%) a spolu s komoditami rostl sektor základních materiálů (+0,7%). Nedařilo se naopak defenzivnějším oborům jako jsou telekomunikace (-1,8%), reality (-1,9%) nebo utility (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla ropná a plynařská Chesapeake Energy (CHK +5,9%). Opačným směrem zamířil poskytovatel služeb v oblasti CRM Salesforce (CRM -5,8%). Investory znepokojil možný záměr společnosti podat nabídku na převzetí Twitteru (TWTR +5,7%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla již zmiňovaná ropa (+2,2%) spolu se zemním plynem (+2,4%) nebo pšenicí (+2,4%). Nedařilo se naopak sóje (-0,7%).

Podnikové zprávy

Zemědělská společnost Monsanto zvýšila výhled pod očekávání analytiků

tradefio-nakup-akcii-jc-penney">TradeFio – nákup akcií JC Penney

Micron Technology ve 4Q dosáhl nižší než očekávané ztráty, podmínky na trhu se zlepšují

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.