Denní report - pondělí 24.10.2016

ČR: Pokračující veselí na pražské burze (part II) , SRN: Německá burza uzavřela růstem díky finančním titulům a automobilkám, USA: Americké trhy zahájily týden růstem. Indexy se pohybují na dvoutýdenních maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota:14,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,3

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 12,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,3

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: 6,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,0

Popis trhu

Pražská burza v pondělní seanci prodloužila nebývalé říjnové rally, když zpevnila o 0,76% a za říjen již registruje přírůstek 8,3% a to především díky bankovnímu trojlístku v čele s Komerční bankou (+13%) a ČEZem.

Finanční emise stály i za dnešním růstem, podpořené vesměs zvýšenými cíli ze strany Goldman Sachs. Prim opět hrála Komerční banka, která i přes tučné zisky v posledních seancích akcelerovala svůj růst a končila o 2,72% výš na 947 Kč za nadprůměrného objemu bezmála 537 mil. Kč. Zdárně jí sekundovaly i rakouské tituly – Erste zpevnila o 1,45% na téměř 775 Kč, pojišťovna VIG pak pokořila hladinu 500 Kč a končila se ziskem 1,29% na 502,10 Kč. Moneta po předchozích silných růstech spíše přešlapovala, přesto díky několika závěrečným objednávkám dokázala uzavřít na novém historickém maximu 88,80 Kč (+0,34%). U menších emisí za pozornost stojí 2,4% růst akcií mediální spol. CETV reflektující oznámené spojení gigantů AT&T (T) a Time Warner (TWX), vlastník CETV. Titul tak uzavřel nejvýš od začátku září. Důležitější bude pro nejbližší dny ale zítřejší výsledkový report za 3Q. Solidně se dnes vedlo i akciím Pegasu posilující téměř o 2% na 775 Kč.

Naopak přeskupování pozic a volatilita pokračuje u telekomunikační O2 ČR v předvečer změn v indexu MSCI (zveřejnění změn naplánováno na 14/11). Ty dnes ztratily takřka 3% a končily na 228,30 Kč. Přes růstové snahy nakonec v červeném uzavřely i akcie ČEZu (-0,64%) na 465,50 Kč. Společnost během dne oznámila “plán” odstavení 2. bloku Temelína na přelomu roku z důvodu úpravy olejových vložek ložiskových stojanů turbíny způsobující její vysoké chvění. 2. blok z tohoto důvodů aktuálně dosahuje pouze cca 93% výkonu.

Podnikové zprávy

Goldman Sachs zvyšuje cílové ceny pro Komerční banku a Erste Group

Projekce hospodaření společnosti Central European Media Enterprises za 3Q 2016

Projekce hospodaření společnosti O2 Czech Republic za 2Q 2016

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů v průmyslu Markit/BME (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,1
očekávání trhu: 54,4
předchozí hodnota: 54,3

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,1
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 50,9

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,1
očekávání trhu: 53,3
předchozí hodnota: 52,8

Eurozóna:

Index nákupních manažerů v průmyslu Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,3
očekávání trhu: 52,7
předchozí hodnota: 52,6

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,5
očekávání trhu: 52,4
předchozí hodnota: 52,2

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7
očekávání trhu: 52,8
předchozí hodnota: 52,6

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 109.6, předchozí hodnota: 109.5

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 114.9, předchozí hodnota: 114.7

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 104.5, předchozí hodnota: 104.5

Popis trhu

Index DAX uzavřel o 0,47 % výše na 10761,17 b.

Evropské trhy těžily z pozitivního sentimentu v bankovním sektoru, zatímco se dařilo i průmyslovým společnostem.

V rámci indexu DAX největší zisky zaznamenala akcie Commerzbank (CBK; +3,2 %), Deutsche Bank (DBK; +1,8 %) a automobilka Volkswagen (VOW3; +2,1 %).

Na druhé straně v červených číslech zakončily akcie energetické společnosti E.ON (EOAN; -1,2 %), výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS; -0,9 %) a producenta polovodičů Infineon Technologies (IFX; -0,8 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (září):
aktuální hodnota: -0,14
očekávání trhu: -0,13
předchozí hodnota: -0,55; revize: -0,72

Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,2
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 51,5

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.5%

16:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: 101.0, předchozí hodnota: 104.1

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen): očekávání trhu: -4, předchozí hodnota: -8

16:00 Ekonomický optimismus IBD/TIPP (říjen): očekávání trhu: 47.5, předchozí hodnota: 46.7

Popis trhu

Po pátečních nevýrazných změnách americké akciové indexy zahájily nový týden růstově. Od začátku obchodování indexy S&P 500 a DJIA vykazovaly zhruba půlprocentní zisky. S&P 500 nakonec uzavřel o 0,47 % silnější na úrovni 2 151,33, DJIA pak vzrostl o 0,43 % na 18 223,03. Technologický Nasdaq se vyvíjel ještě o něco příznivěji, když posílil o 1 % na 5 309,83 bodu. Indexy se nyní pohybují na dvoutýdenních maximech.

Technologickému sektoru se dařilo i v rámci indexu S&P 500, kde byl dnes nejrůstovějším odvětvím s 1,2% ziskem. Slušných zisků tak dosahovaly např. akcie softwarového giganta Microsoft, které přidaly 2,18 % na 60,96 USD nebo akcie online maloobchodníka Amazon, které vzrostly o 2,33 % na 838,09 USD.

Na devítiletá maxima rostly akcie telekomunikační společnosti T-Mobile US (+9,41 % na 51,15 USD) poté, co firma představila lepší než očekávanou ziskovost. Přitom celý telekomunikační sektor byl dnes nejztrátovějším odvětvím, když odepsal 0,8 %. Nedařilo se ani energetickému odvětví (-0,2 %), který byl srážen klesající cenou ropy, jenž ztratila 0,5 % na 50,6 USD. Převážná většina sektorů se však nacházela v kladných číslech. Zajímavou zprávou je fúze mezi telekomunikační společností AT&T a mediální firmou Time Warner. AT&T by měla koupit Time Warner za 85,4 mld. USD. Akcie obou společností reagovaly poklesem, AT&T o 1,68 % na 36,86 USD a Time Warner o 3,17 % na 86,64 USD.

Podnikové zprávy

Telekomunikační společnost AT&T převezme mediální společnost Time Warner za 85,4 mld. dolarů

Komodity

Energetické uhlí

Reuters: Čínským úřadům se nelíbí růst cen uhlí a chtějí pokračovat v krocích pro podporu nabídky

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.