Denní report - pátek 28.10.2016

ČR: Z důvodu státního svátku se neobchodovalo, SRN: Německá burza uzavřela smíšeně; Linde +3 %, Fresenius -3 %, USA: Americké trhy uzavřely ve ztrátě; cena ropy pod 49 dolarů za barel

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,4 %

Popis trhu

Z důvodu státního svátku se neobchodovalo.

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Eurozóna:

Ekonomická důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 106,3 b.
očekávání trhu: 104,9 b.
předchozí hodnota: 104,9 b.

Indikátor obchodního klimatu (říjen):
aktuální hodnota: 0,55
očekávání trhu: 0,46
předchozí hodnota: 0,45 / revize: 0,44

Důvěra v průmyslu (říjen):
aktuální hodnota: -0,6
očekávání trhu: -1,6
předchozí hodnota: -1,7 / revize: -1,8

Důvěra ve službách (říjen):
aktuální hodnota: 12,0
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 10,0

Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -8,0
očekávání trhu: -8,0
předchozí hodnota: -8,0

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Eurozóna:

Ekonomická důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 106,3 b.
očekávání trhu: 104,9 b.
předchozí hodnota: 104,9 b.

Indikátor obchodního klimatu (říjen):
aktuální hodnota: 0,55
očekávání trhu: 0,46
předchozí hodnota: 0,45 / revize: 0,44

Důvěra v průmyslu (říjen):
aktuální hodnota: -0,6
očekávání trhu: -1,6
předchozí hodnota: -1,7 / revize: -1,8

Důvěra ve službách (říjen):
aktuální hodnota: 12,0
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 10,0

Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -8,0
očekávání trhu: -8,0
předchozí hodnota: -8,0

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 3,7 %

Eurozóna:

11:00 CPI odhad (y-y) (říjen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,19 % na 10696,19 b. Za celý týden index oslabil o 0,14 %.

Evropské trhy dnes uzavřely bez výrazné změny. Negativní sentiment v zámoří v sektoru zdravotní péče ovlivnil obchodování farmaceutických společností. V rámci indexu DAX Fresenius (FRE) oslabil o 3,3 %, zatímco Merck (MRK) odevzdal 2,5 %.

Na druhé straně se dařilo akciím distributora plynu Linde (LIN; +3,2 %), aerolinkám Lufthansa (LHA; +1,8 %) a technologické společnosti HeidelbergCement (HEI; +1,6  %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (3Q):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Osobní spotřeba (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Deflátor HDP (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 87,2
očekávání trhu: 88,2
předchozí hodnota: 87,9

Očekávané události

13:30 Osobní příjem (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Osobní výdaje (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

13:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:45 Chicago index nákupních manažerů (říjen): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,2

15:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen): očekávání trhu: 2,0, předchozí hodnota: -3,7

Popis trhu

Téměř všechny sektory v rámci indexu S&P posilují. Včera po uzavření trhů oznámil výsledky technologický gigant Google (+2,24 %), který se nyní obchoduje na nových historických maximech. Na druhé straně výsledky a výhled negativně ovlivnil obchodování u akcií Amazon, která klesá o 4,3 %.

V polovině obchodování FBI oznámila, že opět začně vyšetřovat Hillary Clinton kvůli jejím emailům. Reakcí trhů bylo oslabení mexického pesa, akciových indexů, amerického dolaru vůči hlavním měnám, růst cen zlata a hlavně růst indexu VIX (tzv. index strachu). Důvodem je to, že trhy vnímají potenciální zvolení Donalda Trumpa negativně.

Americký dolar korigoval z 9měsíčních maxim, zatímco ropa WTI uzavřela pod hranicí 49 dolarů za barel. Někteří analytici varují, že cena ropy s blížícím se termínem zasedání kartelu OPEC může dále klesat, když roste skepse vůči možnosti realizace dohody o snížení produkce.

Dnes zveřejnily výsledky i významní zástupci energetického sektoru Exxon Mobil a Chevron. Exxon Mobil zveřejněním výsledků investory nepřesvědčil a akcie klesají o 1 %. Zisk překonal očekávání, nicméně tržby za očekáváním zaostaly.

Na druhé straně Chevron překvapil ziskem nad očekávání a akcie rostou o 4 % na 104,4 dolaru v blízkosti ročních maxim, které jsou ve výši 104,3 dolaru. Zisk i tržby poměrně výrazně překonaly očekávání analytiků.

Podnikové zprávy

FBI opět začne vyšetřovat Hillary Clinton v souvislosti s jejím využíváním soukromých emailů

Tržby Amazonu ve 3Q vzrostly o 29 %, investory však zklamal zisk a obávají se vlivu velkých investic

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.