Denní report - čtvrtek 03.11.2016

03.11.2016 21:21:00 | Fio banka

ČR: ČEZ táhl pražskou burzu vzhůru, SRN: Německé akcie s mírnou ztrátou, USA: Zámořské trhy znovu oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (3. listopadu):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Pražská burza se ve čtvrtek vydala svou vlastní cestou. Ačkoliv na zahraničních trzích pokračovala nervozita, domácí index PX přidal +0,75% na 910 bodů. Při objemu 240 mil. Kč se nakonec k nejlepšímu výkonu vzepjal ČEZ (+2,9%). Ačkoliv se jeho akcie v první polovině dne obchodovaly viditelně pod 450 Kč, titul v závěru poskočil na 460 Kč díky růstu cen elektřiny. Komerční banka sice představila slušné výsledky za 3Q, ale navržená dividenda 40 Kč je zklamáním. Kurz KB oslabil na 891,50 Kč (-0,9%). Akcie Erste se naopak po slabším otevření pod 750 Kč vracely mírně do kladných čísel (+0,5%). Z bank podala nejlepší výkon Moneta, která se po nedávném vybírání zisků obchodovala nad 85 Kč (+2,8%). Dařilo se také Philip Morris (+1,7%). S lehkými ztrátami zakončily Unipetrol (-1%), VIG (-0,4%), Kofola (-1,5%). Nedařilo se společnosti Pegas, akcie propadly na 762 Kč (-2,9%).

Podnikové zprávy

KB - Čísla v souladu, navržená dividenda zklamáním

Fortuna představila výsledky za 3Q, které byly slabší oproti naší projekci

Erste Bank: Projekce hospodaření za 3Q 2016

Rafinérská marže Unipetrolu v říjnu vzrostla, petrochemie pokračuje v poklesu

Valná hromada poslala uhelnou společnost New World Resources do likvidace

Rafinérské marže v říjnu rostly, ukazují data společností Neste a skupiny MOL

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 10,0 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 10,1 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,1, předchozí hodnota: 54,1

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 55,1

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,5

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,7

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,2 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -2,1 %

Popis trhu

Německé akcie končí po závěrečném poklesu dnešní seanci s mírnou ztrátou. Index DAX oslabil o 0,4% na 10 326 bodů. V rámci Evropy dnes patří mezi slabší burzovní indexy. Po nelichotivých výsledcích za uplynulé čtvrtletí se nedařilo Adidasu (ADS -6,3%). Oslabil také ocelářský ThyssenKrupp (TKA -1,5%) a Deutsche Boerse (DB1 -1,4%). Nejlépe si naopak vedla letecká Lufthansa (LHA +6,1%), která zveřejnila své výsledky včera. Z dnes zveřejněných výsledků těžil výrobce krému Nivea Beiersdorf (BEI +4,6%). Dařilo se také Commerzbank (CBK +2,9%).

Podnikové zprávy

Adidas prezentoval smíšené výsledky za 3Q

Výrobce krémů a lepidel Beiersdorf představil tržby za 9M a potěšil očekávanou marží

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -39,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -24,7 %

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,2 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 4,3 % / revize: 3,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. října):
aktuální hodnota: 265 tis.
očekávání trhu: 256 tis.
předchozí hodnota: 258 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. října):
aktuální hodnota: 2026 tis.
očekávání trhu: 2043 tis.
předchozí hodnota: 2039 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 54,8
předchozí hodnota: 54,8

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,9

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. října):
aktuální hodnota: 44,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,9 b.

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (říjen):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 57,1 b.

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: 54 mld. kub. stop
očekávání trhu: 56 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 73 mld. kub. stop

Očekávané události

13:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -$38,0 mld., předchozí hodnota: -$40,7 mld.

13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 156 tis.

13:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 167 tis.

13:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: -4 tis., předchozí hodnota: -13 tis.

13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 5,0 %

Popis trhu

Zámořské trhy za sebou mají další ztrátovou seanci. Ztráty, které dnes nejsou nijak dramatické, souvisely s nervozitou investorů před blížícími se prezidentskými volbami. Náladu investorům nezlepšily ani hospodářské výsledky některých firem (např. FB -5,6%). Hlavní akciové indexy oslabily o 0,16% v případě DJIA až 0,92% (NASDAQ). Informační technologie (-1,0%) tížil již zmiňovaný Facebook. Nedařilo se ani zdravotnickým firmám (-1,0%) nebo spotřebitelskému sektoru (-0,6%). Rostl naopak energetický sektor (+0,4%), utility (+0,3%) a finanční společnosti (+0,1%). V rámci indexu SP500 patřil mezi nejztrátovější tituly výrobce solárních systémů First Solar (FSLR -15%). Titul doplatil na slabší výhled tržeb pro letošní rok. Lepší výhled tržeb naopak pomohl chemičce FMC (FMC +9,9%). Firma, která je čtvrtým největším producentem lithia na světě, těží ze silného růstu v tomto segmentu. Na komoditních trzích na jedné straně klesala ropa (-1,5%), pšenice (-1,4%) nebo stříbro (-0,7%), na straně druhé si dobře vedla měď (+0,5%) nebo kukuřice (+0,5%).