Finanční sektor táhne Wall Street výš, indexy u historických maxim

Na amerických trzích převládá zelená barva, když širší index S&P500 zpevňuje bezmála o 0,4%, technologický Nasdaq pak posiluje dokonce o 0,6% a oba indexy se přiblížily na dohled historickým maximům (S&P500 2190,15b. / Nasdaq 5339,5b.). Tradiční DJIA dnes zaostává, když „přešlapuje“ u včerejších zavíracích hodnot.

Do popředí se po krátké odmlce vrátily finanční emise po slovech J.Yellenové o „velmi pravděpodobném zvyšování úrokových sazeb v blízké budoucnosti“. Trh nyní předpokládá tento krok na prosincovém zasedání téměř s jistotou (98%) a další zvýšení v polovině příštího roku s bezmála 50% pravděpodobností. Vyjádření šéfky Fedu před Kongresem bylo dnes navíc umocněno silnými makrodaty – započatá výstavba dosáhla nejvyšší hodnoty za posledních 9 let, zatímco počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti klesly na nejnižší úroveň od r. 1973! Na pozadí navíc mezi investory rezonují slova nově zvoleného prezidenta D.Trumpa ohledně plánované fiskální expanze. Tržní očekávání by se tak mohla dále posunovat k rychlejšímu utahování měnové politiky než se doposud předpokládalo.

Dnešní prohlášení Yellenové dále zdražilo americkou měnu – ta se nyní nachází v páru s eurem v blízkosti ročního minima na 1,062 EUR/USD. Naopak drahé kovy a dluhopisy oslabují. Výnos 10letého vládního bondu nyní dosahuje 2,28% na hranici ročních maxim. V souvislosti s akcelerací výnosů a trvale rostoucího dluhu USA se ale brzy mohou do popředí médií dostat otazníky ohledně možného financování potenciální fiskální expanze i rostoucí náklady na obsluhu dluhu (úroky z dluhopisů). Ten v aktuální chvíli atakuje hranici 20 bilionů USD při suspendovaném dluhovém stropu do března 2017.

Vedle finančního sektoru (+1,4%) dnes solidně roste i segment zbytné spotřeby (+1%), naopak po obratu na trhu s ropou trpí energie (-0,6%), nedaří se ani realitám (-0,6%).

Hvězdou indexu S&P500 se dnes staly akcie maloobchodníka Best Buy (BBY +12%) po lepších než očekávaných číslech, naopak mezi poraženými dnes figuruje technologický gigant Cisco (CSCO -5,6%) , který svými výsledky investory zklamal. Slabá čísla reportoval i největší maloobchodní řetězec Wal-Mart (WMT), oslabující o 3,5%.

Index S&P 500 +0,38 % na 2185,25 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Finanční sektor	+1,2 %	Energie	-0,6 %
Zbytná spotřeba	+1 %	Reality	-0,6 %
Informační technologie	+0,5 %	Nezbytná spotřeba	-0,2 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Best Buy (BBY)	+12 %	Mallinckrodt (MNK)	-7,0 %
NetApp (NTAP)	+6,7 %	Cisco Systems (CSCO)	-5,6 %
Micron Technology (MU)	+5,3 %	First Solar (FSLR)	-4,6 %
Wynn Resorts (WYNN)	+3,8 %	Newmont Mining Corp (NEM)	-3,7 %
Robert Half International (RHI)	+3,6 %	Wal-Mart Stores (WMT)	-3,6 %

David Lamač, Fio banka, a.s.