Denní report - čtvrtek 01.12.2016

ČR: Pražská burza navzdory ztrátám okolních trhů zpevnila, Erste v čele růstu (+2,1%), SRN: Německé akcie klesly na měsíční minimum, USA: Americké akcie uzavírají v záporu

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 53,3 b.

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: 55,5 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 98,3 mld. Kč

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Na dnešním růstu se nejvíce podílely akcie rakouské Erste bank se ziskem 2,06% znamenající závěr na 721,70 Kč. Dařilo se celému evropskému bankovnímu sektoru (+0,4%) na pozadí růstu tržních sazeb. Mírné zisky vykázaly i další banky - KB uzavírala silnější o 0,34%, Moneta pak o +0,06%. Po závěrečné aukci si nakonec  pouze symbolický zisk 0,17% odnesl i ČEZ končící na 415 Kč i přes růstové snahy přes 420 Kč během dne. Růst cen energií byl „zastíněn“ patrným odlivem peněz z defenzivních dividendových sektorů při růstu tržních výnosů. Německý E.On i RWE ztratily přes 2%.

Ztráty dnes počítaly především menší emise v čele s mediální CETV uzavírající na 66,4 Kč při mezidenní změně -2,71%, nedařilo se ani Pegasu (-0,64%) a Unipetrolu (-0,68%).

Podnikové zprávy

Martin Durčák rezignoval na členství v představenstvu rafinérské společnosti Unipetrol

ČEZ prodal Slovnaftu podíl v teplárně zásobující bratislavskou rafinerii

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,3 b.
očekávání trhu: 54,4 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 9,8 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 10,0 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,5 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 1 % na 10534,05 b. Německé akcie otevřely v záporu a postupně prohlubovaly ztráty. Nakonec uzavřely na nejnižší úrovni od začátku listopadu. V opačném směru šel finanční sektor, který těžil z rostoucích výnosů dluhopisů – výnos desetiletých německých bondů atakuje maxima od úvodu letošního roku. Mezi nejrůstovějšími papíry jsme proto mohli pozorovat Commerzbank (CBK; +2,3 %) a Deutsche Bank (SBK; +1,8 %). Nedařilo se realitní Vonovii (VNA; -3,3 %), Deutsche Börse (DB11; -2,5 %), Mercku (MRK; -2,3 %), E.ONu (EOAN; -2,3 %) a Henkelu (HEN3; -2,2 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -13,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -39,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu):
aktuální hodnota: 268 tis.
očekávání trhu: 253 tis.
předchozí hodnota: 251 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. listopadu):
aktuální hodnota: 2081 tis.
očekávání trhu: 2033 tis.
předchozí hodnota: 2043 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27. listopadu):
aktuální hodnota: 44,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,8 b.

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 53,9 b.
předchozí hodnota: 53,9 b.

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: 0,0 %

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 53,2 b.
očekávání trhu: 52,4 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 54,5 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 54,5 b.

Změna zásob plynu podle EIA (25. listopadu):
aktuální hodnota: -50 mld. kub. stop
očekávání trhu: -49 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -2 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 161 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 170 tis., předchozí hodnota: 142 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: -3 tis., předchozí hodnota: -9 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,9 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Akciové trhy dnes spíše ustupily z předních příček. Především index S&P a Nasdaq trpěl silnými výprodeji technologických titulů. Navíc se do USA přelily výprodeje z Evropy. Za propady technologických akcií nestojí žádná jedna konkrétní zpráva. Pokračuje negativní trend po výsledku prezidentských voleb, který indikuje příklon k tradičním segmentům hospodářství. Klesl například Facebook (FB -2,8%) nebo prodejce "jablečných"produktů. Apple táhla dolů zpráva o signifikantním poklesu objednávek nových iPhone 7. Není to dobrý signál před vrcholem vánoční sezóny. Na zprávu reagovaly i akcie jednotlivých subdodavatelů. Klesaly i další giganti jako Microsoft, IBM nebo Oracle. Naopak na výsluní se i nadále drží banky a energetické tituly. Banky se těší na očekávané zvedání sazeb, neškodí jim ani silný dolar. Energetické tituly těží ze skokového zdražení ropy a plynu po zasedání OPEC. Na dnešním programu byla i některá makrodata 1, 2, 3 a 4. Jejich zvěřejnění však neznamenalo pro trhy zásadní posun. Zítra jsou na programu data z trhu práce.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.