Denní report - pátek 16.12.2016

ČR: Praha v kladných číslech, SRN: Německé akcie uzavřely týden v zeleném, USA: Americké indexy s mírnými ztrátami

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza pokračovala v růstu i v závěru týdne a zavřela na nejvyšších hodnotách od začátku listopadu. Index PX pokračoval v závěru týdne v růstu a připsal si při závěrečně hodnotě 917,59 bodů zhodnocení o 0,62%. Na týdenní bázi si index připsal 1,87%. Růst indexu je k vidění od začátku prosince, když se jeho předchozí pokles zastavil na hranici 200 MA a došlo k odrazu od této technické hranice. Dnešní den byl částečně ovlivněn změnami v indexech, které jsou platné od začátku příštího týdne. Vliv byl k vidění především v závěrečné akci, kde byly vyšší objemy obchodů a částečně odlišné ceny oproti předchozímu průběhu. Celkový objem nakonec lehce překročil 1 mld. Kč. Slabší výkonnost byla k vidění u ČEZu, který oslabil o 0,74% a zavíral na 416 Kč. Kolem této úrovně titul osciloval po celý týden a téměř nic díky přítomnosti prodejců nevytěžil z výrazného růstu cen elektrické energie. Kontrakty na německém trhu pro rok 2018 v posledních dnech povyskočily o více jak 10%, růst byl rovněž u ceny emisních povolenek. Optimismus naopak nadále panoval v bankovním segmentu, když Erste Group posílila o 1,3% a dostala se na dohled předchozím lokálním maximům z konce října. O téměř 2% posílila Moneta, necelé 1% si připsala Komerční banka. VIG pokračuje v umazávání svých letošních propadů a od srpnových minim si titul již připsal 30%. Dnes kurz posílil o 1,59%. Růst přes 1% si v závěru týdne připsala Fortuna, o 0,8% rostl Pegas. Svůj předchozí růst částečně korigovaly akcie O2, které oslabily o 1%. V červených číslech a opět pod 180 Kč zavíral Unipetrol (-0,78%).

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen):
aktuální hodnota: 19,7 mld.
očekávání trhu: 24,5 mld.
předchozí hodnota: 24,9 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen):
aktuální hodnota: 20,1 mld.
očekávání trhu: 29,0 mld.
předchozí hodnota: 26,5 mld.

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: --

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události (Německo)

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec): očekávání trhu: 110,6, předchozí hodnota: 110,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: 115,9, předchozí hodnota: 115,6

10:00 Index IFO očekávání (prosinec): očekávání trhu: 105,6, předchozí hodnota: 105,5

Očekávané události (EMU)

11:00 Stavební výroba (m-m) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,9 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

Popis trhu

Na frankfurtské burze se v pátek nejvíce dařilo společnosti Lufthansa (LHA +1,9 %), která potvrdila dohodu o spolupráci s Etihad Airways na linkách z Frankfurtu a Mnichova. V zisku skončila také Deutsche Bank (DBK +0,9 %), která souhlasila se zaplacením pokuty 37 mil. USD za úmyslné klamání korporátních klientů využívajících tzv. dark-pooly. Třetici nejsilnějších doplnil BASF (BAS +1,6 %) a RWE (RWE +1,2 %). Nedařilo se naopak společnosti ThyssenKrupp (TKA -1,2 %), ProSieben (PSM -0,5 %) nebo Commerzbank (CBK -1,1 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,4 %.

Podnikové zprávy

Volkswagen: Dodávky nových vozů vzrostly v listopadu meziročně o 7,9 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (listopad):
aktuální hodnota: 1090 tis.
očekávání trhu: 1230 tis.
předchozí hodnota: 1323 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad):
aktuální hodnota: 1201 tis.
očekávání trhu: 1240 tis.
předchozí hodnota: 1229 tis. / revize: 1260 tis.

Polsko:

Průměrná hrubá mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Průměrná hrubá mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 4,0
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Zaměstnanost (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Zaměstnanost (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 54,6

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,9

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely při klidné seanci s mírnými ztrátami tažené finančním sektorem (-0,9%) při realizaci tučných zisků v posledních týdnech, když po zvolení D.Trumpa novým prezidentem zaznamenal příslušný subindex oslnivý růst bezmála o 30%!. Nedařilo se ani informačním technologiím (-0,7%) na pozadí horších kvartálních čísel spol. Oracle (ORCL) a Adobe Systems (ADBE). Příznivý den naopak registrovaly utility a realitní sektor (shodně +1,2%).

Relativně nejlépe se vedlo užšímu indexu DJIA se symbolickou ztrátou -0,04%, širší S&P500 oslabil o -0,17%, nejhůře se vedlo technologickému Nasdaqu, který oslabil o 0,4%.

Ze zajímavých pohybů zmiňme propad mezi maloobchodníky, jemuž vévodily akcie prodejce oděvů Nordstrom (JWN -8,9%) po sníženém doporučení od JP Morgan. Pokles dalších řetězců – JC Penney (JCP -6,8%), Kohl’s (KSS -8,2%) či Macy’s (M -6,6%) posunul index maloobchodníků na 5týdenní minima. Sledované bylo dnes i IPO internetového vyhledávače ubytování Trivago (TRVG) s tržní kapitalizací 2,8 mld. USD. Zklamáním se jeví finální cena 11 USD, tedy výrazně pod dříve stanoveným upisovacím pásmem 13-15 USD. Nakonec si titul připsal 7,2% od úvodního nacenění.

Podnikové zprávy

Honeywell prezentoval v konferenčním hovoru zhoršený výhled na příští rok

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.