Denní report - pondělí 19.12.2016

ČR: Pražská burza odstartovala předvánoční týden poklesem při podprůměrné aktivitě, SRN: Na německé burze se nedařilo finančním titulům kvůli poklesu výnosů dluhopisů, USA: Americké trhy končí v plusu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se pohybovala po většinu seance mírně v záporném teritoriu a poté, co se situace ještě zhoršila v závěrečné aukci tak index PX nakonec odepsal -0,56% na 912 bodů. Nicméně poslední předvánoční týden zahájila pražská burza na velmi nízkých objemech a to 315 mil. Kč, přičemž se žádná emise nedostala nad úroveň 100 mil. Kč. Západoevropské trhy jako celek se vyvíjely bez zřetelného trendu, avšak pod tlakem byl kvůli poklesu výnosů finanční sektor. To se na našem trhu projevilo především u rakouských emisí, když Erste Bank oslabila o -1,98% na 763 Kč a Vig -1,19% na 573 Kč. Se ztrátami však zakončily i další banky a to Moneta Money Bank (-0,43%) a Komerční banka -0,56% na 876 Kč. Z menších emisí klesalo Cme (-1,34%) se závěrem těsně nad 70 Kč a Kofola (-1,33%). Naopak dařilo se akciím O2, které uzavřely na metě 250 Kč (+1,30%) a Philip Morris si polepšil o +1,50% k 12 900 Kč. Mírně kladné pozice uhájil Čez (417 Kč +0,24%), při nejvyšším denním objemu 84 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 111,0
očekávání trhu: 110,6
předchozí hodnota: 110,4

Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: 116,6
očekávání trhu: 115,9
předchozí hodnota: 115,6

Index IFO očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 105,6
očekávání trhu: 105,6
předchozí hodnota: 105,5

Eurozóna:

Stavební výroba (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %; revize: -0,8 %

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,7 %

08:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 25,3 mld.

10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,8 mld.

Popis trhu

Evropské trhy se pohybovaly v úzkém technickém rozpětí, zatímco pokles výnosů dluhopisů negativně ovlivnil bankovní sektor v Evropě. Deutsche Banka (DBK) oslabila o 4,5 % a Commerzbank (CBK) odepsala 3,4 %. Na druhé straně se dařilo akciím automobilky Volkswagen (VOW3; +1,9 %), výrobci kosmetiky Beiersdorf (BEI; +1,7 %) a výrobci polovodičů Infineon Technologies (IFX; +1,4 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,4
očekávání trhu: 55,2
předchozí hodnota: 54,6

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,9

Popis trhu

Americké akciové trhy v dnešní relativně klidné seanci navazují na utěšené zisky minulých dnů a týdnů. Za poslední měsíc zpevnil index S&P 500 o více než 6% a překonal historická maxima. Situaci jistě přispívá i klidný trh komodit, kde žádná z položek nevykazuje výjimečnou volatilitu. Předvánoční náladu již zažívají i forexoví a dluhopisoví obchodníci. Americký dolar mírně oslabuje a výnosy dluhopisů se lehce přiblížily hranici 2,5%. Svou roli sehrává i klid v Evropě, kde britské i německé akcie mírně zpevňily. Ačkoliv v závěru seance dorazily informace o teroristickém útoku v Berlíně, trhy již výrazně neragovaly. Na trhu se dnes dařilo především telekomunikacím, realitám a informačním technologiím. Naopak oslabují sektory energetiky a základních materiálů.

Komodity

Ropa

Čistá dlouhá pozice hedgeových fondů u ropy WTI je na nejvyšší úrovni od července roku 2014

Cena zlata bude ovlivněna politikou Donalda Trumpa a vývojem v Indii

 

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.