Denní report - úterý 07.02.2017

ČR: Pražská burza maže včerejší ztrátu, akcie O2 s rekordním objemem 2,5 mld. Kč, SRN: Německo následovalo Evropu a mírně rostlo, USA: Wall Street uzavřel s mírnými zisky, Nasdaq na novém maximu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (prosinec):
aktuální hodnota: -5 mld. Kč
očekávání trhu: -0,5 mld. Kč
předchozí hodnota: 10,8 mld. Kč

Stavební výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 7,0 %

Devizové rezervy (leden):
aktuální hodnota: $103,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $85,3 mld. / revize: $85,7 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,2 %

Popis trhu

Pražská burza se od openu vydala do kladného teritoria, aby nakonec index PX zakončil se ziskem 0,55% na 947 bodech. Čez posílil o 0,75% na 431 Kč a poprvé v letošním roce tak uzavřel nad úrovní 430 Kč. Růst cen el. energie, emisních povolenek a pokles výnosů byl podporou pro titul. Dařilo se i Komerční bance, která se přírůstem o 0,88% přiblížila k metě 900 Kč, při solidním objemu 160 mil. Kč. Mírné zisky registrovaly rakouské emise a to Erste Bank +0,45% na 776 Kč a Vig +0,28% na 616 Kč. Naproti tomu Moneta Money Bank po pětidenní růstové šňůře prošla výběrem krátkodobých zisků a odepsala -0,34% na 87 Kč. Unipetrol se posílením o 2,26% na 197 Kč dostal na šestiletá maxima. Pražská burza dnes zaznamenala vysoce nadstandartní objem obchodů a to 3 mld. Kč. O drtivou většinu celkového objemu a to téměř 85% se postaraly akcie O2, kde proteklo 2,5 mld. Kč. O2 nakonec uzavřelo mírným růstem o 0,23% nad 266 Kč.

Podnikové zprávy

PPF prodalo 3% podíl v O2 Czech Republic, další akcie prý prodávat nezamýšlí

Rafinérská marže Unipetrolu a dalších společností v lednu mírně vzrostla

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,2 % / revize: 2,3 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 0,34 % na 11549,44 b. Německé akcie dnes následovaly trendy na celoevropském trhu a mírně rostly. V Evropě se nejvíce dařilo realitnímu sektoru a utilitám, v Německu Vonovii (VNA; +2,5 %) a RWE (RWE; +1,8 %). Nejhorší výkon naopak podaly finance a telekomunikace, v Německu potom akcie společností Deutsche Börse (DB11; -1,4 %), Deutsche Bank (DBK; -0,9 %), Deutsche Telekom (DTE; -0,8 %) a Commerzbank (CBK; -0,7 %), mezi které se vklínil ještě HeidelbergCement (HEI; -1,1 %). Zajímavý vývoj zaznamenaly akcie zajišťovny Munich Re (MUV2), které po slabších předběžných výsledkách za rok 2016 ztrácely až 2,4 %, chvíli obchodovaly na kladné nule, aby nakonec uzavřely o necelé půlprocento níže.

Podnikové zprávy

Předběžné výsledky zajišťovny Munich Re ve 4Q zaostaly kvůli přírodním katastrofám

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (prosinec):
aktuální hodnota: -$44,3 mld.
očekávání trhu: -$45,0 mld.
předchozí hodnota: -$45,2 mld. / revize: -$45,7 mld.

Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec):
aktuální hodnota: 5501
očekávání trhu: 5569
předchozí hodnota: 5522

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (3. února): očekávání trhu: 2500 tis., předchozí hodnota: 6466 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. února): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -1245 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (3. února): očekávání trhu: 1600 tis., předchozí hodnota: 3866 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (3. února): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: 1568 tis.

Popis trhu

Přední zámořské indexy nakonec vykázaly v úterní seanci mírné zisky, technologický Nasdaq tak uzavřel na novém historickém maximu 5674,22 bodu (+0,19%). Širší index S&P500 pak končil s nepatrným ziskem 0,02% na 2293,08 bodech. 

Směrem dolů tlačil indexy především energetický sektor (v rámci S&P -1,4%) pod vlivem ztrát ropy, která se posunula k hladině 52 USD/b (-1,6%) v návaznosti na obavy z rostoucích dodávek ze strany USA negující „cut“ zemí OPECu. Současně trh s opatrností vnímá i rekordní objem otevřených pozic spekulující na růst ceny ropy. Tato kombinace může podporovat vyšší volatilitu i v dalších dnech a vymanit tak cenu ropy z relativně úzkého pásma cca 51,5 – 54 USD/b v posledním měsíci. Nepříznivý vývoj zaznamenal též sektor základních materiálů, ztrácející 0,8%. Největší růst naopak zaznamenal sektor statků krátkodobé spotřeby (+0,8%).

V rámci korporátních pohybů zmiňme 11% propad maloobchodníka s oděvy a módních doplňků Michael Kors (KORS) po vykázání většího než očekávaného poklesu prodejů během tradičně silného 4.kvartálu v USA i Evropě, současně společnost varovala před nižšími prodeji a zisky i v tomto roce. Akcie po skokovém posunu dolů balancuje na hranici mnohaletých minim.

I přes solidní čísla i výhled klesly o téměř 5% akcie známého výrobce aut General Motors (GM), když část analytické obce je skeptická ohledně dosažení projekcí pro tento rok, současně panují obavy ohledně rostoucích zásob neprodaných automobilů. Solidní čtvrtletní report naopak posunul výš o 5,3% poskytovatele zdravotního pojištění Centene (CNC) a titul tak figuroval mezi nejvíce rostoucími společnostmi v rámci S&P500.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.