Denní report - čtvrtek 16.02.2017

ČR: Moneta pod tlakem, index nakonec oslabil pouze nepatrně, SRN: Německý DAX mírně ztrácel, USA: Wall Street v závěru umazával ztráty, po osmé v plusu však neuzavřel

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index exportních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,4  %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,0  %

Popis trhu

Pražská burza se celý den držela v záporných číslech a mírně ustoupila ze svého více jak ročního maxima. V červených číslech se primárně obchodovaly i trhy v Evropě. Největší ztráty si index PX připisoval krátce po otevření, když oslaboval na minimech o 0,64%. Své ztráty postupně index umazával, do kladných čísel se však nedostal a zavíral slabší o 0,18% na 971,08 bodech. Dopolední pokles indexu šel na vrub především akciím Monety, které navázaly na své poklesy z úvodu týdne. Titul se na minimu obchodoval se ztrátou přes 2% za 83,55 Kč. Dividendový výnos na těchto cenách se pohyboval na úrovni 12%. Úvodní výrazný poklesbyl částečně smazán a titul zavíral se ztrátou necelého procenta na úrovni 84,65 Kč. Vysoký dividendový výnos a pravděpodobně vyšší zastoupení v indexech by mělo pro titul tvořit v následujících týdnech oporu. Zobchodovaný objem dosáhl 358 mil. Kč a byl ze všech titulů nejvyšší. Celkově se dnes zobchodovaly akcie za necelých 800 mil. Kč. Zpět k úrovni 800 Kč se vrátila Erste Group (-1,12%), když banky v Evropě korigovaly své růsty z posledních dní. Komerční banka se po rychlém posunu na vyšší úrovně nadále konsoliduje kolem hranici 960 Kč (+0,21%). Díky závěrečné aukci se do mírně kladných hodnot dostaly akcie ČEZu (+0,14%) a drží se tak nadále nad hranicí 200denního klouzavého průměru. Politické snahy (zatím tedy spíše v rovině mediální) proti telekomunikačním operátorům nezabránily zavřít akciím O2 na nových maximech. Titul posílil o 0,37% na 273,50 Kč. O více jak 2% si polepšily akcie mediální CME a kurz zavíral nad úrovní 70 Kč.

Podnikové zprávy

HN: Škoda Auto a ČEZ spojí síly v investicích do elektromobilů

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (EU27) (leden):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,0  %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,1 mld.

10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 40,5 mld.

11:00 Stavební výroba (m-m) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,31 % na 11757,24 b. Německá burza dnes spolu s celoevropským trhem mírně ztrácela. Nejhorší výkon podaly bankovní domy Commerzbank (CBK; -2,5 %) a Deutsche Bank (DBK; -2 %). Nedařilo se ani Volkswagenu (VOW3; -1,5 %). Růstem o 0,8 % reagovaly akcie Deutsche Börse na výsledky za 4Q. Nejvíce rostly akcie Lufthansy (LHA; +2,2 %) a Mercku (MRK; +1,3 %).

Podnikové zprávy

Společnost Deutsche Börse překonala v závěru roku 2016 odhady, vedení navrhuje vyšší dividendu

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (leden):
aktuální hodnota: 1246 tis.
očekávání trhu: 1226 tis.
předchozí hodnota: 1226 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (leden):
aktuální hodnota: 1285 tis.
očekávání trhu: 1230 tis.
předchozí hodnota: 1210 tis. / revize: 1228 tis.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února):
aktuální hodnota: 239 tis.
očekávání trhu: 245 tis.
předchozí hodnota: 234 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. února):
aktuální hodnota: 2076 tis.
očekávání trhu: 2050 tis.
předchozí hodnota: 2078 tis. / revize: 2079 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (únor):
aktuální hodnota: 43,3 b.
očekávání trhu: 18,0 b.
předchozí hodnota: 23,6 b.

Bloomberg index ekonomických očekávání (únor):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 56,0 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (12. února):
aktuální hodnota: 48,1 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 47,2 b.

Změna zásob plynu podle EIA (10. února):
aktuální hodnota: -114 mld. kub. stop
očekávání trhu: -124 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -152 mld. kub. stop

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Index Dow Jones +0,04 % na 20619,77 b. Index S&P 500 -0,09 % na 2347,22 b. Index Nasdaq Composite -0,08 % na 5814,9 b. Americké akcie za sebou mají sedmidenní růstovou šnůru, nejdelší za poslední tři roky. Ve čtvrtek však mírné zisky vystřídala mírná ztráta, když investorům chyběl impuls k výraznějším pohybům a indexy jsou na historických maximech. Dařilo se utilitám (+0,9 %), nejhorší výkon naopak podaly akcie energetických společností (-1,4 %). Nedařilo se ani finančnímu sektoru, který indexy táhnul vzhůru v posledních dnech, mezi nejslabšími sektory však neuzavřel. Právě banky by měly těžit z uvolněnějšího přístupu Trumpovy administrativy k regulacím a zisk šesti největších amerických bank vzrůst v průměru o 14 %, uvádí agentura Bloomberg, pokud Trump sníží korporátní daně. Prezident Donald Trump však svou „fenomenální“ daňovou reformu ještě nestihnul představit. Investoři tak vyčkávají, až Bílý dům přijde něčím konkrétnějším. Nejvíce odepsaly akcie společnosti TripAdvisor (TRIP; -11 %), která stojí za stejnojmenným cestovatelským webem a aplikací. Společnost ve 4Q zaostala na úrovni výnosů (316 mil. USD vs očekávání 327 mil. USD) i očištěného zisku na akcii (16 centů vs. očekávání 31 centů).

TripAdvisor dříve vydělával na reklamách na svém webu, kde cestovatelé píší recenze na turistické atrakce, nyní svůj byznys model transformuje a zprostředkovává i objednávky hotelů. Společnost zaostala za očekáváním ve všech čtyřech kvartálech roku, finanční ředitel Ernst Teunissen však věří, že nastává obrat.

Na špici žebříčku růstových akcií byla společnost Stericycle (SRCL; +7,7 %), která se zabývá likvidací zdravotnického odpadu, která ve 4Q naopak očekávání překonala na úrovni výnosů (906,4 mil. USD vs očekávání 903,8 mil. USD) i očištěného zisku na akcii (1,00 USD vs očekávání 97 centů).

Dařilo se také těžaři zlata Barrick Gold (ABX; +6,1%), jehož očištěný zisk na akcii ve 4Q dosáhl 22 centů, přičemž analytici očekávali 20 centů. Tržby dosáhly 2,32 mld. USD při očekávání 2,23 mld. USD. Společnost také oznámila, že by podpořila fúzi mezi společností Acacia Minig, ve které drží majoritu, se společností Endeavour Minig, pokud se ukáže jako výhodná pro investory. Společnosti jsou zatím v předběžném jednání. Společnost také jedná o prodeji poloviny australského dolu Kalgoorlie Super Pit. Podle anonymních zdrojů by podíl mohla koupit společnost Minjar Gold, její nabídku však zdržují komplikace s financováním. Společnost plánuje do konce roku 2018 roku snížit svůj dluh o 2,9 mld. USD na 5 mld. USD.

Nedařilo se potravinářským společnostem Mondelez (MDLZ; -4,8 %), General Mills (GIS; -2,6 %) a dalším poté, co management společnosti Kraft Heinz (KHC; -4,2 %) během konferenčního hovoru odmítnul další akvizice.

Podnikové zprávy

Snapchat si jde na burzu pro 3,2 miliardy dolarů

Společnost Kraft Heinz ve 4Q 2016 překonala odhady

Společnost Cisco překonala odhady ve 2Q fiskálního roku 2017

Jan Tománek
Fio banka, a.s.